Android

การรับลูกค้ารายแรกเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องใช้เวลา ต่อไปนี้เป็นสามวิธีในการเริ่มต้น

โปรแกรมการมีส่วนร่วมโดยตรงซึ่งเป็นคลาสการลงทุนทางเลือกใหม่กำลังได้รับความสนใจ นี่คือสิ่งที่ผู้ให้คำปรึกษาและนักลงทุนจำเป็นต้องรู้

ในยุคของการบีบอัดค่าธรรมเนียมนี่คือวิธีที่ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถพิสูจน์สิ่งที่พวกเขาเรียกเก็บจากลูกค้าได้

นักลงทุนมีทางเลือกใหม่ ๆ มากมายเมื่อพูดถึงวิธีที่พวกเขาพบความช่วยเหลือในการจัดการสินทรัพย์ของพวกเขา

ด้วยการถามคำถามที่ถูกต้องการฟังและการสร้างความไว้วางใจนักลงทุนและที่ปรึกษาทางการเงินของพวกเขาจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสัมพันธ์ของพวกเขา

การรักษาลูกค้าใหม่ให้มีความสุขและมีส่วนร่วมเป็นความท้าทายสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและตรงไปตรงมาสำหรับผู้ให้บริการมืออาชีพใด ๆ

ผู้ที่หางานที่ปรึกษาทางการเงินอาจเห็นว่านักแสดงชั้นนำใน 100 อันดับ บริษัท ที่น่าทำงานที่สุดของฟอร์จูนตรงกับความต้องการส่วนตัวของพวกเขาอย่างไร

คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ที่ปรึกษาทางการเงินจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ

ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถติดตามแนวโน้มทางการเงินและให้บริการลูกค้าด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด 10 รายการ

ที่ปรึกษากลยุทธ์ 10 อันดับแรกสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างโอกาสในการขายรวมถึงแนวทางที่ควรหลีกเลี่ยง

การคิดนอกกรอบเมื่อพูดถึงการพบกับลูกค้าที่ร่ำรวยในอนาคตสามารถชำระได้

วิธีที่ปรึกษาเลือกพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงและนักลงทุนควรตรวจสอบกับพวกเขาเพื่อหาวิธีการเลือกการลงทุน

เหตุผลสำคัญที่ทำไมที่ปรึกษาควรเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียน

ที่ปรึกษาที่ต้องการพัฒนาช่องทางการให้บริการแก่แพทย์ควรพิจารณาเคล็ดลับต่อไปนี้

เมื่อพบลูกค้าที่คาดหวังคุณไม่ต้องการให้การแสดงผลครั้งแรกเป็นครั้งสุดท้าย นี่คือเคล็ดลับบางอย่างเพื่อให้แน่ใจว่ามีการประชุมครั้งที่สอง

การสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการฝึกฝนการเติบโต นี่คือเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีทำให้กระบวนการง่ายขึ้น

นี่คือวิธีคิดนอกกรอบเมื่อพูดถึงการดึงดูดฐานลูกค้าที่มีมูลค่าสูง

ดังนั้นจึงควรเตรียมความพร้อมสำหรับการพบลูกค้าครั้งแรก ทำความรู้จักกับคน ๆ นั้นให้มากที่สุดและพร้อมที่จะตอบคำถาม

บุคคลที่มีมูลค่าสูงจำนวนมากไม่ได้ปรึกษาที่ปรึกษาในสาขาที่พวกเขาพิจารณาลำดับความสำคัญตามการศึกษาใหม่

การพิจารณาการยอมรับความเสี่ยงของลูกค้าเป็นส่วนสำคัญของปริศนาในการออกแบบและการจัดสรรสินทรัพย์ที่เหมาะสม

ต้องการให้ลูกค้านานขึ้นหรือไม่? หนุนความสามารถในการประเมินความเสี่ยงของคุณ

นึกถึงพอร์ตการลงทุนเป็นตะกร้าที่เก็บการลงทุนทั้งหมดของคุณและนี่คือสิ่งที่จะมุ่งเน้นหากคุณกำลังสร้างพอร์ตโฟลิโอเพื่อการเกษียณ

ความกระตือรือร้นและทักษะเป็นสิ่งที่ดีที่จะมี แต่โดยการสร้างความไว้วางใจเท่านั้นคุณจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือลูกค้าอย่างแท้จริง

ลูกค้าของคุณพร้อมสำหรับการเกษียณอายุจริงๆหรือไม่? ต่อไปนี้เป็นคำถามสำคัญที่ควรถาม

การอ้างอิงจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสามารถไปไกลเพื่อรับลูกค้าที่คาดหวังมากขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเคล็ดลับการอ้างอิงเหล่านี้ที่นี่

คำถามที่พบบ่อยคือนักลงทุน 401 (k) ควรเลือกดัชนีหรือกองทุนเป้าหมาย

ที่ปรึกษาทางการเงินควรรู้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมใดกำลังพูดถึง ที่นี่ห้าบล็อกเพื่อคั่นหน้า

กองทุนเป้าหมายวันที่และดัชนีดัชนีนั้นยากที่จะเปรียบเทียบเนื่องจากโครงสร้างและวัตถุประสงค์แตกต่างกันแม้ว่านักลงทุนสามารถเปรียบเทียบกองทุนสองกองทุนได้

การวัดที่สำคัญเหล่านี้สามารถช่วยที่ปรึกษาทางการเงินในการวัดความสำเร็จของพวกเขา

ความนิยมของอีทีเอฟในหมู่นักลงทุนและที่ปรึกษายังคงเติบโต แต่มันเหมาะกับแผน 401 (k) หรือไม่?

มันเคยเกิดขึ้นมาก่อน มันสามารถเกิดขึ้นได้อีกครั้ง นี่คือวิธีการปกป้องการลงทุนของคุณจากข่าวที่เลวร้ายที่สุด

การเปิด บริษัท บริหารความมั่งคั่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน โดยคำนึงถึงกฎเหล่านี้ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถเพิ่มโอกาสของความสำเร็จ

ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินที่มีอายุมากขึ้นกำลังจะสร้างโอกาสให้กับที่ปรึกษารุ่นใหม่ นี่คือวิธีที่พวกเขาสามารถตั้งค่าตัวเองเพื่อความสำเร็จ

นโยบายการลงทุนมีความสำคัญสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและลูกค้าของพวกเขา นี่คือเคล็ดลับบางอย่างสำหรับการสร้างพวกเขา

เมื่อได้รับแนวทางปฏิบัติทางการเงินแบบใหม่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนเกมของคุณหลีกเลี่ยงการซื้อที่ไม่ถูกต้อง

การแปลง Roth IRA มีข้อดีและข้อเสีย: การเปิดประตูไปยังบัญชีเหล่านี้เพื่อรับสิทธิ์อย่างอื่น แต่ก่อให้เกิดการกัดภาษีครั้งใหญ่

พนักงานบริการลูกค้ามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการเงิน ตำแหน่งอาจเป็นก้าวสำคัญของคุณไปสู่อาชีพทางการเงินที่ก้าวไกล

หน่วยสต็อกที่ถูก จำกัด สามารถเป็นส่วนสำคัญของแพ็คเกจค่าตอบแทนของพนักงาน พวกเขาเป็นสัญญาที่ไม่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

คิดจะเป็นอิสระกับการปฏิบัติที่ปรึกษาทางการเงินของคุณหรือไม่ นี่คือสิ่งที่ต้องพิจารณา

กลยุทธ์ทั้ง 5 ข้อนี้จะให้ที่ปรึกษาทางการเงินและ บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นแบบพิมพ์เขียวเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและสร้างความมั่นใจในความสำเร็จในระยะยาว