Android

หนึ่งในสินค้าที่มีค่าที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กคือเวลาซึ่งนำเสนอโอกาสสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเหล่านี้

การเชื่อมต่อส่วนบุคคลกับคนที่ร่ำรวยสามารถเติบโตทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมองค์กรที่เหมาะสม แต่การเชื่อมต่อใหม่ของคุณควรชำระ

เงินทุนและเงินบริจาคมีความสำคัญสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและการจ่ายเงินโดยทั่วไปจะไม่ต้องเสียภาษี แต่มีข้อยกเว้น

การค้นหาวิธีที่สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มยอดขายประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการตรวจหาแร่ใหม่ ๆ รวมถึงวิธีอื่น ๆ ที่มีมาระยะหนึ่งแล้ว

ไม่ว่าคุณต้องการที่จะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือต้องการที่จะจ้างหนึ่งต่อไปนี้เป็นห้าลักษณะที่ควรทราบว่าที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จที่สุดมี

การจัดตำแหน่งให้สอดคล้องกับ FINRA ที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องพิจารณาถึงการยอมรับความเสี่ยงการตั้งค่าบุคลิกภาพสถานะทางการเงินและเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า

ที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่อเสียงที่สุดคือการผสมผสานของนักลงทุนในตำนานนักเขียนการเงินที่ขายดีที่สุดผู้จัดรายการทอล์คโชว์ดาราและนักต้มตุ๋น

เรียนรู้วิธีพูดคุยเกี่ยวกับข้อ จำกัด ทางการเงินกับลูกค้ารวมถึงขอบเขตเวลาข้อ จำกัด ด้านภาษีและข้อบังคับรวมถึงการจัดการความเสี่ยงขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนแปลงที่ง่ายขึ้นและลดค่าใช้จ่ายของ eMoney สำหรับที่ปรึกษานำไปสู่การบันทึกรายได้ในปี 2559

พอดคาสต์เป็นวิธีที่ดีสำหรับที่ปรึกษาให้อยู่ด้านบนของอุตสาหกรรมการเงินและเรียนรู้เทคนิคที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาการปฏิบัติของพวกเขา นี่คือรายการของการเขียนโปรแกรมเสียงที่ควรพิจารณาสมัครเป็นสมาชิก

นี่เป็นความท้าทายอันดับต้น ๆ ที่ที่ปรึกษาทางการเงินเผชิญ

งานวิจัยยืนยันว่าชายและหญิงที่ร่ำรวยลงทุนแตกต่างกัน นี่คือเหตุผล - ข้อมูลเชิงลึกอาจช่วยที่ปรึกษาดีกว่าปรับการบริการของพวกเขาให้กับลูกค้า

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการหย่าร้างและประกันสังคมภายใต้กฎใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อต้นปีนี้

โซลูชัน CRM เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับผู้ให้คำปรึกษาเนื่องจากการแข่งขันจากผู้ให้คำปรึกษาด้านความร้อนขึ้น นี่คือบางส่วนที่ดีที่สุด

โปรไฟล์ LinkedIn ของคุณในฐานะที่ปรึกษาไม่ควรอยู่นิ่ง ต่อไปนี้เป็นเจ็ดวิธีในการปรับปรุงบัญชีของคุณเพื่อให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าพบคุณได้

ที่ปรึกษาทางการเงินหลายคนกำลังเป็นผู้นำในการฝึกฝนโดยไม่มีแนวคิดว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรหลังจากเกษียณ นี่คือเคล็ดลับเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นกระบวนการ

ต่อไปนี้เป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ที่แตกต่างกันห้าแบบที่สามารถนำไปใช้เพื่อทำการตลาดและการฝึกฝน

ผู้ได้รับผลประโยชน์จะไม่สามารถประหยัดภาษีได้สูงสุดด้วย Roth IRA เว้นแต่ว่าจะถูกส่งต่อในลักษณะที่แน่นอน

ความง่ายในการซื้อขาย ETFs มีนักลงทุนบางคนไล่ล่าประสิทธิภาพ นี่คือวิธีที่ที่ปรึกษาสามารถช่วยลูกค้าหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาด

ต่อไปนี้เป็นสี่วิธีง่ายๆในการเชื่อมต่อกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายใน LinkedIn

คุณเคยเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินทางทีวี แต่คุณเคยเห็นที่ปรึกษาทางการเงินหกอันดับแรกเหล่านี้หรือไม่ พวกเขามีข้อเสนอมากมายและมีประสบการณ์มากมายในสาขานี้

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับความเชื่อมั่นการลงทุนโดยรวมที่เสนอในแผน 401 (k)

ทหารผ่านศึกทุกชนิดมีความต้องการพิเศษเมื่อพูดถึงการวางแผนทางการเงิน นี่คือคำแนะนำบางส่วนรวมถึงรายการแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ครอบคลุม

ในขณะที่พอร์ตการลงทุนที่มีการจัดสรร 60/40 เคยเป็นกฎของหัวแม่มือและประสบความสำเร็จในอดีต เรียนรู้ว่าทำไมถึงไม่เป็นเช่นนั้น

ค้นหาที่ปรึกษาทางการเงินแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ควรดูเป็นแนวโน้มไปสู่คำแนะนำดิจิทัลตามคำแนะนำต่อไปใน 2016

ตัวเลือกการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคมสีเขียวและผลกระทบได้รับการอนุมัติจาก DoL สำหรับแผน 401 (k) แล้ว นี่คือสิ่งที่นักลงทุนควรรู้

หากคุณกำลังมองหาที่ปรึกษาทางการเงิน (หรือคุณเป็นที่ปรึกษา) ต่อไปนี้เป็นคำถามพื้นฐานที่คุณควรถามหรือเตรียมพร้อมที่จะตอบ

คุณอาจเคยได้ยินว่าอีทีเอฟดีกว่ากองทุนรวม แต่คุณต้องพิจารณาทุกด้านก่อนตัดสินใจลงทุน เรียนรู้ที่นี่

เมอร์ริลลินช์และเอ็ดเวิร์ดโจนส์มีมานานหลายทศวรรษ แต่พวกเขาเข้าหาธุรกิจที่แตกต่างกันมาก นี่คือการลดระดับของการเปรียบเทียบ

หนึ่งในผู้ให้คำปรึกษาที่คุ้มค่าที่สุดสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้คือการทบทวนสถานะทางการเงินเป็นประจำทุกปี ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการดำเนินการทบทวนอย่างรอบคอบ

แม้ว่าสินทรัพย์ภายใต้ค่าธรรมเนียมการจัดการดูเหมือนจะเป็นความคิดที่ดีมาเป็นเวลานาน แต่แนวโน้มของตลาดในปัจจุบันอาจกลายเป็นอดีตไปแล้ว

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อควรพิจารณาสำหรับการลงทุนเงินของคุณในการลงทุนเงินสดเหลวกับหุ้น

แนวโน้มเหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินอย่างหลากหลาย

พันธบัตรออมทรัพย์สหรัฐฯและบัตรเงินฝาก (CD) เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่ให้ผลตอบแทนปานกลาง สิ่งที่คุณเลือกอาจขึ้นอยู่กับไทม์ไลน์ของคุณ

การวัดความสัมพันธ์นั้นวัดว่าสินทรัพย์และตลาดมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและสามารถใช้ในการจัดการความเสี่ยงได้

การศึกษาความซื่อสัตย์พบว่าที่ปรึกษาหลายคนไม่ได้ดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่งที่ชัดเจน

ETF สมาร์ทเบต้าเป็นรูปแบบของการจัดการแบบพาสซีฟ, การจัดการที่ใช้งานอยู่หรือแบบผสม

หาก บริษัท เสนอแผนเงินบำนาญสามารถโอนยอดคงเหลือ 401 (k) ไปเป็นเงินบำนาญได้และ PBGC จะรับประกันความสมดุล

เรียนรู้เกี่ยวกับ บริษัท ที่ปรึกษาการลงทุนจดทะเบียนห้าแห่ง (RIA) ที่จดทะเบียนในหมู่ RIA ชั้นนำในสหรัฐอเมริกาโดย Barron's ในปี 2018

การสื่อสารและการวางแผนมีความสำคัญเมื่อถ่ายโอนทรัพย์สมบัติของผู้ปกครองไปยังรุ่นต่อไปและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในวัยชรา