สารบัญ
- 1. เครื่องมือประมาณการ NestEgg
- 2. เพชรสีดำ
- 3. แอพมือถือ Black Diamond
- 4. Hootsuite
- 5. Paladin การวิจัยและการลงทะเบียน
- 6. Fugent
- 7. Dropbox
- 8. FP ที่แม่นยำ
- 9. Bookeo
- 10. Google Alerts
- บรรทัดล่าง
ที่ปรึกษาทางการเงินมีงานที่ซับซ้อนและคล่องแคล่วช่วยให้ลูกค้ามีสถานการณ์ที่ไม่ซ้ำกันและเป้าหมายทางการเงิน - การติดตามอาจเป็นเรื่องยาก! แอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ใหม่และระบบคลาวด์ที่จะช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินกำลังทำรายได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อพูดถึงการให้บริการลูกค้าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเครื่องมือทั้ง 10 นี้จะขาดไม่ได้
ประเด็นที่สำคัญ
- ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระการมีชุดเครื่องมือและแอพพลิเคชั่นอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณสามารถปรับปรุงธุรกิจของคุณและช่วยให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นขณะนี้มีซอฟต์แวร์และแอพที่ใช้บนมือถือแล้ว ลูกค้าคำนวณสูตรทางการเงินและหาลูกค้าใหม่ ๆ ที่นี่เราสรุปสิบเครื่องมือดังกล่าวที่ผู้ให้คำปรึกษาทุกคนควรพิจารณา
1. เครื่องมือประมาณการ NestEgg
เครื่องมือประมาณการ NestEgg ซึ่งเป็นแอปของ Google เป็นเครื่องมือเพื่อการเกษียณอายุที่ครอบคลุมซึ่งคาดการณ์การเงินของลูกค้าในอนาคตและแบ่งออกเป็นรายได้ภาษีสินทรัพย์และหนี้สิน ผู้ให้คำปรึกษาสามารถป้อนข้อมูลในปริมาณที่แตกต่างกัน: ยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ละเอียดและแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น แอพนี้ยังช่วยให้ที่ปรึกษามีโอกาสเล่นสถานการณ์ต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงงานค่าใช้จ่ายการใช้จ่ายและอื่น ๆ อีกมากมาย
2. เพชรสีดำ
Black Diamond ของ Advent Software เป็นแพลตฟอร์มการจัดการพอร์ตโฟลิโอบนคลาวด์ คุณสมบัติที่ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระรวมถึงการรวบรวมข้อมูลการรายงานที่ปรับแต่งได้การปรับสมดุลและการกระทบยอดบัญชีรายวัน
3. แอพมือถือ Black Diamond
แอปมือถือ Black Diamond ซึ่งเป็นส่วนเสริมของแพลตฟอร์มการจัดการ Black Diamond เป็นหนึ่งสำหรับลูกค้า มันทำให้พวกเขาปรับปรุงข้อมูลบัญชีและผลงานของพวกเขา แอพนี้ยังมีระบบส่งข้อความที่ปลอดภัยเหมาะสำหรับที่ปรึกษาและการทำงานร่วมกันของลูกค้า
4. Hootsuite
แม้ว่าที่ปรึกษาที่มีอายุมากกว่าจะหลีกเลี่ยงรูปแบบการตลาดและการสื่อสารที่ใหม่กว่า แต่นักวางแผนที่ไม่มีสถานะออนไลน์ที่แข็งแกร่งใน Twitter, Facebook และ LinkedIn นั้นเสียเปรียบ การครองในแพลตฟอร์มที่ไม่น่าไว้วางใจเหล่านี้และจัดระบบการจัดส่งของพวกเขา Hootsuite ซึ่งเป็นผู้รวบรวมการตลาดสื่อโซเชียลจึงเป็นอุดมคติ
ผลิตภัณฑ์ "freemium" นี้อนุญาตให้ที่ปรึกษาโพสต์และตอบกลับไปยังบัญชีโซเชียลมีเดียมากมายจากที่ตั้งส่วนกลาง คุณสมบัติ Hootsuite ที่ชื่นชอบคือโอกาสในการกำหนดเวลาโพสต์โซเชียลมีเดียล่วงหน้า
5. Paladin การวิจัยและการลงทะเบียน
เว็บไซต์ฟรีสำหรับผู้บริโภคแห่งนี้ให้บริการผู้ที่มองหานักวางแผนการเงินมืออาชีพ ที่จะปรากฏในไดเรกทอรีของพวกเขาให้ความน่าเชื่อถือและที่ปรึกษา สำหรับค่าธรรมเนียมแล้วองค์กรผู้ดูแลสุนัขแห่งนี้จะให้คะแนนที่ปรึกษาตามประสบการณ์การศึกษาการรับรองและเกณฑ์ความเป็นเจ้าของอื่น ๆ หากที่ปรึกษาผ่านการคัดกรอง Paladin เขามีสิทธิ์ได้รับตำแหน่ง "การลงทะเบียนระดับห้าดาว" ของตนดังนั้นจึงเป็นการขยายโปรไฟล์อาชีพของเขา
6. Fugent
Fugent นำเสนอซอฟต์แวร์ที่หลากหลายที่เหมาะกับมืออาชีพด้านบริการทางการเงิน แอพสำหรับแท็บเล็ตเป็นเครื่องมือการนำเสนอระยะไกลที่ไม่เหมือนใครสำหรับการประชุมลูกค้านอกสำนักงาน ความสวยงามของแอพคือที่ปรึกษาสามารถทำรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่อัปโหลดหรือเนื้อหารายงานแนวโน้มและข้อมูลโดยการเขียนลงบนเอกสารด้วยนิ้วของพวกเขา
7. Dropbox
บริการสำรองข้อมูลบนคลาวด์: ระบบจัดเก็บและถ่ายโอนเหล่านี้มีการปรับปรุงการเข้าถึงและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง มีให้เลือกมากมาย แต่ที่ปรึกษาปัจจุบันและลูกค้าของเธอต้องการระบบเพื่อเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญจากที่ใดก็ได้ Dropbox เป็นหนึ่งในความนิยมและความน่าเชื่อถือ
8. FP ที่แม่นยำ
การรวบรวมข้อมูลเป็นงานที่ปรึกษาทางการเงินที่น่าเบื่อที่สุด FP อย่างแม่นยำจัดหางานนี้ ลูกค้าป้อนข้อมูลของพวกเขาและแนบแบบฟอร์มและเอกสารที่เหมาะสมและแม่นยำ FP รวมข้อมูลลงในรูปแบบที่สอดคล้องและใช้งานง่าย แผ่นงานที่น่าสนใจสามารถนำเสนอข้อมูลลูกค้าในรูปแบบที่หลากหลาย
9. Bookeo
การกำหนดเวลาการประชุมอาจใช้เวลานานสำหรับทั้งที่ปรึกษาและพนักงานซึ่งมักนำไปสู่นาทีหรือชั่วโมงที่สูญหาย Bookeo.com ทำหน้าที่เหมือนซุปเปอร์เลขานุการ / พนักงานต้อนรับ จากการประชุม 'ทำความคุ้นเคย' ไปจนถึงการติดตามลูกค้าที่มีอยู่ Bookeo ดูแลการนัดหมายรวบรวมชื่ออีเมลที่อยู่และข้อมูลโทรศัพท์ของอีกฝ่ายหรือฝ่ายอื่น ๆ ระบบสามารถปรับแต่งได้อย่างมากเช่นกัน
10. Google Alerts
ที่ปรึกษาจะต้องติดตามชื่อเสียงออนไลน์ของเขาหรือเธอ Google Alerts เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งในการค้นหาคำว่า 'ใครอะไรและที่ไหน' ของบุคคลและ บริษัท ของคุณ ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับชื่อ บริษัท เช่นเดียวกับชื่อบุคคลของคุณ ด้วยวิธีนี้คุณจะรู้เมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับสื่อกล่าวถึงออนไลน์ มันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพในการตรวจสอบความพยายามด้านการตลาดโซเชียลมีเดียและสถานะออนไลน์
บรรทัดล่าง
เทคโนโลยีกำลังนิยามวิธีที่ที่ปรึกษาทางการเงินทำงานในวันนี้ การค้นหาและการใช้เครื่องมือล่าสุดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์และเพิ่มผลผลิต
