ที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จระดับสูงในอุตสาหกรรมมักจะมีมุมในตลาดเมื่อมันมาถึงการได้รับและรักษาลูกค้าและเพิ่มรายได้ ผู้ที่อุปราคาส่วนที่เหลือของแพ็คมักจะใช้วิธีที่แตกต่างกันค่อนข้างวิธีที่พวกเขาทำสิ่งต่าง ๆ เมื่อเทียบกับที่ปรึกษาใหม่และ / หรือที่ปรึกษาขนาดเล็กจำนวนมาก
ผู้ที่พยายามฝึกฝนให้ได้ระดับต่อไปอาจได้รับประโยชน์โดยใช้กลยุทธ์ต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ทำไมที่ปรึกษาควรเน้นไปที่ผู้มีฐานะดี )
แน่ะ-Plus
ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้อ้างอิงเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ แต่ที่ปรึกษาระดับสูงมักนำเครือข่ายของพวกเขาไปสู่อีกระดับหนึ่งซึ่งพวกเขาสัญญาว่าจะให้รางวัลมากขึ้นสำหรับความภักดีที่เพิ่มขึ้นจากทนายความ CPAs หรือผู้ให้บริการทางการเงินหรือกฎหมายอื่น ๆ ผู้ที่ได้รับร้อยละของรายได้ที่แท้จริงเมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมของผู้ค้นหาหรือรูปแบบการชดเชยอื่น ๆ จะเห็นได้ชัดว่ามีแรงจูงใจมากขึ้นในการส่งลูกค้าของพวกเขาไปยังที่ปรึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการได้
การแบ่งรายได้ยังช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ พัฒนาความเข้าใจและชื่นชมสิ่งที่ผู้ให้คำปรึกษาสามารถมอบให้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น CPA ที่ได้รับใบอนุญาตประกันชีวิตเพื่อแบ่งปันค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้าที่เขาอ้างว่ามีแนวโน้มที่จะจำได้ดีขึ้นเมื่อลูกค้าเป็นผู้สมัครสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะเนื่องจากการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับใบอนุญาต (ดูเพิ่มเติมที่: วิธีดึงดูดและให้คำแนะนำ 30 วัน )
ที่ปรึกษาชั้นยอดหลายคนเลือกที่จะให้และรับการอ้างอิงโดยการแนะนำตัวเองแทนที่จะปล่อยให้ลูกค้าไปหาหรือติดต่อใครก็ตามที่พวกเขาได้รับคำสั่งให้ดู สัมผัสส่วนบุคคลนี้ยังสามารถช่วยชี้แจงลักษณะของการอ้างอิงและป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น
กลยุทธ์อีกอย่างที่บางคนใช้คือการให้คำปรึกษาฟรีที่พวกเขาจะให้ความเห็นที่สองกับลูกค้าในอนาคตว่าที่ปรึกษาปัจจุบันของพวกเขาตอบสนองความต้องการได้ดีเพียงใด แน่นอนกุญแจสำคัญในการนี้คือที่ปรึกษาจะบอกผู้ที่ปรากฏว่าอยู่ในสภาพดีที่พวกเขาอยู่ว่าเขาหรือเธอไม่สามารถปรับปรุงสถานการณ์ของพวกเขาอย่างมีนัยสำคัญ แต่รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้สามารถทำให้คนอื่นที่มองหามุมมองทางเลือกมีแนวโน้มที่จะแสวงหาพวกเขามากขึ้น (โปรดดูเพิ่มเติมที่: อย่ามองข้ามมิลเลนเนียลที่ยังไม่รวย )
Go Broad, Go Go แคบ
ที่ปรึกษาชั้นยอดส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะใช้หนึ่งในสองเส้นทางเมื่อมาถึงขอบเขตของผลิตภัณฑ์และบริการที่พวกเขาส่งมอบ ที่ปรึกษาบางคนเลือกที่จะมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการระดับสูงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่กี่อย่างเช่นแผนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกตัวเลือกหุ้นพนักงานหรือการลงทุนทางเลือก คนอื่น ๆ เลือกที่จะเสนอการจัดการความมั่งคั่งแบบครบวงจรที่ครอบคลุมสินทรัพย์ทุกประเภทรวมถึงตราสารหนี้ตราสารทุนอสังหาริมทรัพย์โลหะมีค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าความเป็นเจ้าของธุรกิจและพันธมิตรการเสนอทางเลือกและเครดิตภาษี
แน่นอนที่ปรึกษาชั้นยอดพยายามที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงโดยไม่คำนึงถึงเส้นทางที่พวกเขาเลือก ที่ปรึกษาบางคนเลือกที่จะมีความเชี่ยวชาญในประเภทลูกค้าเฉพาะที่ต้องการความรู้หรือความเชี่ยวชาญในระดับที่สูงขึ้นเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์หรือผู้บริหารองค์กร
มุ่งเน้นลูกค้าของคุณ
ที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จหลายคนพยายามที่จะสร้างและรักษาฐานลูกค้าขนาดเล็กที่มีมูลค่าสุทธิสูงกว่าแทนที่จะเป็นฐานลูกค้าระดับกลางในวงกว้าง พวกเขารู้จักลูกค้าในระดับที่ใกล้ชิดมากขึ้นและให้บริการประเภทส่วนบุคคลที่เป็นไปไม่ได้สำหรับ บริษัท ค้าปลีกที่จะจับคู่ (ดูเพิ่มเติมที่: วิธีดึงดูดลูกค้าที่มีมูลค่าสูง )
ความพยายามทางการตลาดของพวกเขามักจะเน้นและตรวจสอบมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด หลายคนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดตามกิจกรรมทางการตลาดและผลลัพธ์ทั้งหมดอย่างใกล้ชิดและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าวิธีใดในการสร้างลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และ บริษัท ที่ปรึกษาชั้นยอดเพียงไม่กี่รายใช้วิธีการเช่นการโทรเย็นส่งจดหมายจำนวนมากหรือแม้แต่การสัมมนา สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความพยายามด้านการตลาดดิจิทัลและคำพูดง่ายๆที่มาจากสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อลูกค้าของพวกเขา ที่ปรึกษาระดับสูงที่ใช้การสัมมนามักจะทำให้พวกเขามีขนาดเล็กกิจการที่ไม่เป็นทางการซึ่งไม่มีการขายเฉพาะบางประเภทและมักจะให้ข้อมูลอย่างหมดจดในธรรมชาติ
หนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญที่สุดสำหรับ บริษัท บูติกในปัจจุบันคือเว็บไซต์ที่ครอบคลุมซึ่งนำเสนอแพลตฟอร์มที่ลูกค้าสามารถดูและเข้าถึงพอร์ตการลงทุนติดต่อกับที่ปรึกษาและให้บริการโทรศัพท์มือถือผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต บริษัท ที่แสวงหารูปแบบการตลาดที่ซับซ้อนมากขึ้นมักจะสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่ที่มีความสนใจต่อประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ให้คำปรึกษาต้องการเป็นลูกค้า การชิมไวน์และคาเวียร์หรือ soires ระดับสูงอื่น ๆ ที่คล้ายกันจะดึงดูดฝูงชนที่ร่ำรวยกว่าการแข่งขันกีฬาหรืองานอดิเรกที่คล้ายกันอื่น ๆ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: เคล็ดลับไคลเอนต์มูลค่าสูงสุทธิ )
ที่ปรึกษาระดับสูงมักต้องการให้ลูกค้าใหม่สามารถฝากเงินขั้นต่ำก่อนที่พวกเขาจะทำงานกับพวกเขาเช่น $ 500, 000 ข้อกำหนดนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าที่พวกเขาทำงานด้วยจะสามารถสร้างรายได้เพียงพอที่จะคุ้มค่ากับเวลาของพวกเขา
ปรับปรุงธุรกิจของคุณ
บริษัท ที่ปรึกษาชั้นนำส่วนใหญ่สามารถมอบหมายงานให้กับพนักงานของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้บริหารของ บริษัท สามารถใช้เวลาในการติดต่อกับลูกค้ามากขึ้นและให้บริการตามความต้องการส่วนตัว ผู้ช่วยฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่กำกับดูแลผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและผู้ค้าต่างก็มีที่ของพวกเขา แต่ลูกค้าที่มีมูลค่าสูงมักจะรู้หรือพูดคุยกับเจ้าของหรือที่ปรึกษาที่เปิดบัญชีครั้งแรกเท่านั้น การแบ่งงานสามารถนำไปสู่ประสิทธิภาพที่มากขึ้นและความผิดพลาดน้อยลงและความพึงพอใจของลูกค้าที่มากขึ้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์อัตโนมัติเช่น robo-advisors ยังสามารถให้คำปรึกษาฟรีจากความต้องการที่จะใช้เวลาในการดำเนินการจัดการพอร์ตโฟลิโอระดับล่าง
บรรทัดล่าง
ไม่มีวิธีที่ถูกหรือดีที่สุดในการสร้างธุรกิจให้คำปรึกษาทางการเงินชั้นยอด แต่การใช้วิธีการของที่ปรึกษาที่มีขนาดเล็กหรือประสบความสำเร็จน้อยกว่านั้นอาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี เช่นเดียวกับในธุรกิจอื่น ๆ กุญแจสู่ความสำเร็จที่แท้จริงคือความสามารถในการคิดนอกกรอบและเชื่อมต่อกับลูกค้าที่ต้องการในลักษณะที่ไม่ได้คัดลอกได้ง่ายจากการแข่งขัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้าง บริษัท ที่ปรึกษาชั้นยอดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาคมการวางแผนทางการเงินที่ www.fpanet.org หรือที่ปรึกษาทางการเงินแห่งชาติของสมาคมที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลที่ www.napfa.org (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่: วิธียอดนิยมในการแตะหมอนิช )
