สารบัญ
- รายการถังของคุณคืออะไร
- เงินนี้มีไว้เพื่ออะไร?
- มันจะเป็นแบบที่ดี?
- มีบางอย่างที่น่าสนใจ
- ทำวิจัยของคุณเกี่ยวกับโอกาส
- บอกพวกเขาว่าทำไมคุณถึงทำเช่นนี้
- บรรทัดล่าง
การชนะธุรกิจใหม่อาจเป็นเรื่องยากสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ภูมิทัศน์เป็นเรื่องยากและลูกค้าที่คาดหวังมีตัวเลือกมากมายในแง่ของการแสวงหาคำแนะนำทางการเงิน การเพิ่มขึ้นของที่ปรึกษาทางการเงินออนไลน์ (หรือที่รู้จักกันในหมู่นักโฆษณา) ช่วยเพิ่มมิติใหม่ให้กับสมการนี้
การรักษาลูกค้าใหม่ให้มีความสุขและมีส่วนร่วมเป็นความท้าทายสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและตรงไปตรงมาสำหรับผู้ให้บริการมืออาชีพใด ๆ ลูกค้ากำลังมองหาแนวทางที่ถูกต้องและคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินของพวกเขา แต่การสร้างความสัมพันธ์ของความไว้วางใจซึ่งกันและกันก็ต้องใช้ทักษะบางคน ในตอนท้ายของวันลูกค้ามีแนวโน้มที่จะแสวงหาที่ปรึกษาทางการเงินอื่น ๆ ตามประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลการลงทุนของพวกเขา ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการพูดคุยกับลูกค้าใหม่และผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า - เมื่อพูดถึงเรื่องน้ำแข็ง
ประเด็นที่สำคัญ
- ในขณะที่ตลาดการเงินสามารถกลายเป็นเกมตัวเลขที่ยอดเยี่ยมและคำนวณได้การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์และการสื่อสารการหาลูกค้าใหม่หรือการติดต่อกับลูกค้าที่มีอยู่หมายความว่าคุณมักจะพบว่า บทสนทนาทั่วไปที่นี่เราเขียนรายการ ice breakers สร้างสรรค์ที่ที่ปรึกษาสามารถไว้วางใจได้ตั้งแต่การเริ่มการสนทนาไปจนถึงการพิสูจน์คำถามที่สามารถเปิดพวกเขาเพื่อพูดคำแรก
รายการถังของคุณคืออะไร
ที่ปรึกษาทางการเงินบางคนต้องการถามลูกค้าว่าเป้าหมายรายชื่อห้าอันดับแรกของพวกเขาคืออะไร ไม่เพียง แต่เป็นการสนทนาเบา ๆ เท่านั้นที่จะช่วยให้ลูกค้าได้แสดงความฝันและแรงบันดาลใจในอนาคต
ในขณะที่บางรายการที่ระบุไว้อาจสนุกดี แต่สิ่งที่ผู้ให้คำปรึกษาได้ยินส่วนใหญ่มักจะหยั่งรากในวิสัยทัศน์ของลูกค้าเพื่ออนาคตของพวกเขา บทสนทนาเช่นนี้สามารถช่วยให้ลูกค้าเปิดรับว่าความหวังและความฝันของพวกเขาเป็นอย่างไรและอะไรสำคัญกับพวกเขา
คุณต้องการให้เงินนี้ทำอะไรให้คุณ
นี่เป็นคำถามสุดท้ายที่ที่ปรึกษาทางการเงินควรถามลูกค้าเสมอ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำลายน้ำแข็งเมื่อความสัมพันธ์ใหม่และเป็นคำถามที่ควรถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าของคุณ
ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่สนใจว่าแคปตัวเล็ก ๆ จะถูกตีราคาต่ำหรือไม่หรือหากคุณรู้สึกว่าตลาดหุ้นเกิดใหม่มีแนวโน้มที่จะได้กำไร พวกเขาอาจไม่ต้องการทราบรายละเอียดที่อยู่เบื้องหลังคำแนะนำการจัดสรรสินทรัพย์ของคุณแม้ว่าพวกเขาต้องการรู้สึกสบายใจที่คุณเข้าใจ
ลูกค้ามีความกังวลเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายทางการเงินและชีวิตของพวกเขา การถามเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการเงินของพวกเขาทำเพื่อพวกเขาและครอบครัวของพวกเขาและจากนั้นการฟังคำตอบจริงๆก็คือเรือตัดน้ำแข็งที่ดีที่สุดที่แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าความต้องการและความปรารถนาของพวกเขากำลังขับเคลื่อนความสัมพันธ์
ฉันไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะดีหรือไม่
นี่คือเรือตัดน้ำแข็งที่ยอดเยี่ยมในการพบปะกับลูกค้าที่คาดหวัง และถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จนี่น่าจะเป็นข้อความที่จริงใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าจะต้องเหมาะสมทั้งสองวิธี
การอธิบายเรื่องนี้กับลูกค้าที่คาดหวังจะสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจทันทีที่คุณกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการช่วยเหลือผู้คนที่คุณรับเป็นลูกค้า
มีบางอย่างที่น่าสนใจในสำนักงานของคุณ
โปสเตอร์ที่น่าสนใจหรือแขวนติดผนังจดจำกีฬาหรือสิ่งอื่น ๆ สามารถจุดประกายความสนใจของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายและทำงานเป็น icebreakers เพื่อเริ่มการสนทนา
ทำวิจัยของคุณเกี่ยวกับโอกาส
ในปัจจุบันที่ปรึกษาทางการเงินโลกออนไลน์สามารถทำการค้นหาโดย Google บนลูกค้าที่คาดหวังหรือค้นหาโปรไฟล์ LinkedIn ของพวกเขาหากพวกเขาอยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ มันไม่ได้เกี่ยวกับการมีจมูกยาว แต่เกี่ยวกับการรู้ว่าสิ่งที่คาดหวังก่อนที่จะพบพวกเขา
คำถามออนไลน์ของคุณอาจเปิดเผยคนที่คุณรู้จักทั่วไปโรงเรียนหรือนายจ้างที่คุณแบ่งปันด้วยเหมือนกันและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อช่วยให้คุณรู้สึกว่าลูกค้าเป็นใคร
แน่นอนว่าลูกค้าส่วนใหญ่กำลังตรวจสอบคุณทางออนไลน์เช่นกัน ข้อมูลที่เรียนรู้ทางออนไลน์สามารถเป็นตัวตัดน้ำแข็งที่ดีในการประชุมตราบใดที่คุณไม่เจอว่าน่าขนลุกหรือเป็นโรคยกร่าง ในความเป็นจริงฉันคิดว่าโอกาสจะประทับใจที่คุณใช้เวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขา
บอกพวกเขาว่าทำไมคุณถึงทำเช่นนี้
แสดงโอกาสที่คุณมีความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือลูกค้าด้วยการบอกเล่าเรื่องราวของคุณเองอาจเป็นเรือตัดน้ำแข็งที่ทรงพลัง แม้ว่าจะเป็นการดีกว่าที่จะพูดคุยและให้ความสำคัญกับการพูดคุยกับลูกค้าให้น้อยที่สุดการแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับลูกค้าจะดึงดูดพวกเขา
ข้อมูลเชิงลึกประเภทนี้เกี่ยวกับความหลงใหลในอาชีพและแรงบันดาลใจของคุณสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการเปิดโอกาสให้พวกเขาและแบ่งปันความหวังความฝันและความกลัวเกี่ยวกับเงินของพวกเขากับคุณ
บรรทัดล่าง
ไม่ว่าจะสร้างความผูกพันกับลูกค้าใหม่ที่คาดหวังหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครบางคนที่ตัดสินใจที่จะเป็นลูกค้าที่ปรึกษาทางการเงินจำเป็นต้องหาวิธีในการทำลายน้ำแข็งและสร้างสายสัมพันธ์ นี่มันไม่ต่างไปจากธุรกิจหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในแง่นั้น อะไรคือความแตกต่างเล็กน้อยที่ที่ปรึกษาทางการเงินขอให้ลูกค้าไว้วางใจพวกเขาเพื่อให้คำแนะนำในประเด็นทางการเงินที่สำคัญซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในที่สุด?
ผู้คนมักจะทำธุรกิจกับคนที่พวกเขาชอบและมันก็โอเคที่จะแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณเป็นใคร Ice-breakers สามารถให้บริการเพื่อเริ่มการสนทนาด้วยโทนสีที่เบากว่าและสะดวกสบายมากขึ้นทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนไปใช้ปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในการช่วยเหลือลูกค้าในการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา
