การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จ เป็นความท้าทายที่ไม่เหมือนใครด้วยชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้มากมาย นอกเหนือจากการจบหลักสูตรการศึกษาที่จำเป็นแล้วที่ปรึกษาทางการเงินหลายคนก็กลายเป็นนักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรอง (CFPs) หรือนักวิเคราะห์การเงินแบบเช่าเหมาลำ (CFAs) เหนือการแข่งขัน ท้ายที่สุดตามที่กระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกามีที่ปรึกษาทางการเงิน 271, 000 คนในปี 2559 จำนวนที่คาดว่าจะเติบโต 15% ภายในปี 2569 ในพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่นการสร้างธุรกิจที่มั่นคงอาจเป็นเรื่องยาก เคล็ดลับต่อไปนี้สามารถช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินใหม่ทำเครื่องหมายและยึดส่วนแบ่งการตลาดได้
ฝึกฝนอิทธิพลของคุณ
ที่ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ควรเข้าถึงนอกวงในเพื่อขยายเครือข่ายและเพิ่มฐานผู้อ้างอิง แม้ว่าสิ่งนี้อาจทำได้ผ่านการตลาดโซเชียลมีเดียการพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวมีแนวโน้มที่จะเป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
“ คำแนะนำของฉันต่อที่ปรึกษาทางการเงินที่เพิ่งเริ่มต้นคือการใช้ประโยชน์จากศูนย์กลางของอิทธิพลเช่นนักบัญชีทนายความผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโต๊ะกลมทางธุรกิจรวมถึงการใช้โซเชียลมีเดีย” โดนัลด์รีเชอร์ มันต้องใช้เวลาในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ Reichert เน้นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายก่อนในอาชีพของตน
ให้บริการผู้ด้อยโอกาส
ในขณะที่ผู้เกษียณอายุและผู้ที่อยู่ใกล้เกษียณเป็นแหล่งธุรกิจที่เห็นได้ชัดที่ปรึกษาทางการเงินควรมองไปที่กลุ่มประชากรที่ไม่ได้รับการเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบกับลูกค้า
“ ในขณะที่ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ทำงานกับบุคคลวัยเกษียณที่มีพอร์ตการลงทุนที่เขียวชอุ่มฉันมุ่งเน้นไปที่พื้นที่มืออาชีพที่ด้อยโอกาส” Matt Cosgriff, CFP ผู้ก่อตั้ง Lifewise Advisors กล่าวซึ่งช่วยให้ที่ปรึกษากำหนดเป้าหมายผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ประเด็นที่สำคัญ
- ที่ปรึกษาทางการเงินใหม่ควรเข้าถึงเกินวงในเพื่อปลูกฝังเครือข่ายของพวกเขาและเพิ่มฐานผู้อ้างอิงของพวกเขาผู้ลงโฆษณาสามารถชนะลูกค้าใหม่ได้โดยการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพวกเขาในชุมชนของพวกเขา
มีส่วนร่วมในชุมชน
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่ผู้ให้คำปรึกษาสามารถชนะลูกค้าใหม่คือการเร่งการมีส่วนร่วมส่วนบุคคลในชุมชนของพวกเขา ในขณะที่แคมเปญการตลาดแบบดั้งเดิมต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นต้องใช้เวลา และด้วยการเป็นอาสาสมัครด้วยสาเหตุใกล้ ๆ และที่รักพวกเขาที่ปรึกษาสามารถเชื่อมต่อกับบุคคลที่มีความคิดเหมือนกันซึ่งวันหนึ่งอาจกลายเป็นลูกค้าธุรกิจ
ที่ปรึกษาทางการเงิน: เคล็ดลับสำหรับการชนะลูกค้าใหม่
ให้ผลตอบแทนอะไรน้อย
สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินใหม่การสร้างลูกค้าคือเกมตัวเลขที่อาจชนะด้วยวิธีการต่อไปนี้:
- เคาะประตูให้อาหารฟรีเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมในการนำเสนอการตั้งค่าชามปลาเพื่อรวบรวมนามบัตรที่งานแสดงสินค้า
Devin Carroll ผู้ก่อตั้ง Social Security Intelligence เน้นย้ำว่าไม่มีทางลัดในการสร้างลูกค้าอธิบาย:“ ในช่วงสิบปีแรกในฐานะที่ปรึกษาฉันต้องดิ้นรนกับกระบวนการซื้อกิจการของลูกค้าการโทรเย็นการเคาะประตูสัมมนาและหวังว่า การอ้างอิงเป็นเครื่องมือเดียวของฉันและในขณะที่วิธีการเหล่านี้ใช้งานได้
บรรทัดล่าง
ผู้ที่ต้องการจ้างที่ปรึกษาทางการเงินมีแนวโน้มที่จะเลือกมืออาชีพที่พวกเขาเติบโตเพื่อความไว้วางใจแม้ว่าความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นตามธรรมชาติ โดยการจับคู่การมีส่วนร่วมของชุมชนกับเครือข่ายที่แข็งแกร่งผู้ให้คำปรึกษาสามารถสร้าง บริษัท ที่จะเติบโตต่อไปอีกหลายปี
