สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินหลายคนเป้าหมายคือการหาลูกค้าที่มีสินทรัพย์ระหว่าง $ 1, 000, 000 ถึง $ 5, 000, 000 ซึ่งค่อนข้างจะเป็นจุดที่น่าสนใจ แต่ผู้สูงอายุที่มีมูลค่าสูงจำนวนมากได้ถูกกำหนดไว้แล้วในวิถีทางของพวกเขา พวกเขาใช้ชีวิตตามคติประจำใจ“ ถ้ามันยังไม่พังก็อย่าซ่อมมัน” - แม้ว่ามันจะพัง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: เคล็ดลับลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูงสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน )
นักลงทุนอายุน้อยที่มีอายุระหว่าง 21 ถึง 45 ปีจะมีสภาพคล่องมากขึ้นเพราะพวกเขาจะได้สัมผัสกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งต้องมีการวางแผน กลุ่มประชากรอายุนี้จะเปิดกว้างต่อความคิดใหม่ ๆ ข้อเสียคือพวกเขามักจะมีเงินน้อยกว่าลูกค้าเก่า (ดูเพิ่มเติมได้ที่: ที่ ปรึกษา: อย่ามองข้ามคนรุ่น มิลเลนเนียลที่ ยังไม่รวย )
การมีกลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นความคิดที่ดี แต่คุณไม่ต้องการปิดประตู หมายเลข 1 เป้าหมายควรทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าของคุณเสมอ สิ่งนี้เพียงอย่างเดียวจะนำไปสู่ธุรกิจระยะยาวที่สุด ดังนั้นคุณจะได้รับลูกบอลกลิ้งได้อย่างไร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ดูวิธีการลงทุนที่มั่งคั่ง ที่สุด)
1. ได้รับการอ้างอิงจากลูกค้าที่มีอยู่
คำพูดจากปากอธิบายได้ด้วยตนเอง ยังคงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการรับลูกค้าใหม่ (เพียงระวังการหักโหมมัน)
2. สร้างเครือข่ายผู้อ้างอิง
ทำความรู้จักกับมืออาชีพ - รวมถึงแพทย์ทนายความตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และ CPAs - ในละแวกของคุณรอบ ๆ ที่ทำงาน ฯลฯ การส่งต่อผู้อื่นด้วยการอ้างอิงนั้นง่ายและมีประสิทธิภาพ ข้อตกลงที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายชนะ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่: ทำไมที่ปรึกษาควรแนบกับทนายความด้านอสังหาริมทรัพย์ )
3. ใช้เครือข่ายสังคม
การใช้ Facebook Inc. (FB), LinkedIn Corp. (LNKD) และ Twitter Inc. (TWTR) เพื่อทำการตลาดด้วยตัวคุณเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญและค้นหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่โฆษณาบ่อย แต่ที่ปรึกษาทางการเงินที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้จะ ดูโบราณหรือไม่ทันสมัยกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน นั่นเป็นการปิดนักลงทุนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ
4. เริ่มต้นบล็อก
บล็อกเกี่ยวกับเคล็ดลับทางการเงินและ / หรือความคิดของคุณเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดในปัจจุบันอาจใช้เวลานาน แต่กุญแจสู่ความสำเร็จคือความมั่นคง (และกระชับ) หากคุณอัปเดตบล็อกเป็นประจำ - อย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์คุณจะเห็นการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาของคุณเพิ่มขึ้น สิ่งนี้จะเริ่มต้นช้า แต่แรงผลักดันขาขึ้นจะเร่งตราบเท่าที่คุณยังติดอยู่ สิ่งนี้จะนำไปสู่ลูกค้าที่มาหาคุณแทนที่จะต้องค้นหาพวกเขา (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: การ เติบโตของชนกลุ่มน้อยและที่ปรึกษา: โอกาส)
5. เขียน e-book
6. เป็นนักการเมืองท้องถิ่น
7. โยนปาร์ตี้วันเกิด
การขว้างปาปาร์ตี้วันเกิดให้กับลูกค้าอาจดูเหมือนจะออกนอกสนาม แต่มันมีประสิทธิภาพสูง ลูกค้าจะไม่เพียง แต่จะประทับใจ (และประหลาดใจ!) แต่เขาอาจจะชวนเพื่อนและครอบครัวและต้องการแนะนำคุณให้รู้จักกับพวกเขาส่วนใหญ่ นี่เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการสร้างการเชื่อมต่อใหม่ ๆ มากมายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
8. ซื้อตั๋วซีซันเพื่อ Something
นำหน้าจากแผนกการตลาดของ บริษัท และซื้อตั๋วซีซันสำหรับทีมกีฬามืออาชีพโอเปร่าบัลเล่ต์ ฯลฯ อาจมีราคาแพง แต่ควรคุ้มกับการลงทุน คุณสามารถพาลูกค้าไปเล่นเกมหรือโชว์ซึ่งจะช่วยรักษาลูกค้าเอาไว้ และยิ่งตั๋วยิ่งดีก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่ลูกค้าจะเชิญสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนสนิทซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ใหม่และสร้างโอกาสใหม่ ๆ (โปรดดูเพิ่มเติมที่: เคล็ดลับในการเผยแพร่ความมั่งคั่งสู่ญาติ )
9. พูดคุยที่โรงเรียนในท้องถิ่น
ติดต่อโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ที่ร่ำรวยและแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบว่าคุณต้องการพูดคุยกับเด็ก ๆ เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน โรงเรียนหลายแห่งจะข้ามไปที่โอกาส - มันเป็นข้อมูลที่มีค่า คุณอาจไม่มีโอกาสแจกนามบัตรและแผ่นพับ แต่คุณสามารถกระตุ้นให้ผู้ชมถามพ่อแม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการออมเพื่อการเรียนการเกษียณและอื่น ๆ พวกเขาครูและผู้ดูแลก็จะฟังด้วย (โปรดดูเพิ่มเติมที่: ช่วยให้ผู้ปกครองหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการออมเพื่อการเกษียณอายุนี้ )
10. เล่นกีฬา
เราทุกคนรู้ว่ากอล์ฟเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเครือข่าย แต่มันเป็นกีฬาที่สงวนไว้สำหรับสี่คน หากคุณต้องการเพิ่มการแสดงผลของคุณลองพิจารณาเข้าร่วมสถาบันการศึกษาเทนนิสลีกซอฟต์บอลหรือศูนย์ออกกำลังกายในท้องถิ่น คุณอาจไม่พบผู้นำที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างที่คุณต้องการผ่านกอล์ฟ แต่คุณจะพบโอกาสมากมาย
บรรทัดล่าง
มีวิธีการมากมายในการเชื่อมโยงไปถึงลูกค้าใหม่ที่พยายามและเป็นจริง - เครือข่ายการเล่นกอล์ฟ แต่การคิดอย่างสร้างสรรค์และก้าวไปไกลกว่านั้น (หรือใช้เงินเพิ่มพิเศษ) เพื่อค้นหาผู้นำในสถานการณ์ที่ผิดปกติอาจคุ้มค่าในที่สุด (ดูเพิ่มเติมที่: วิธีดึงดูดและให้คำแนะนำ 30 วัน )
