คุณรู้ว่าพวกเขาพูดอะไร ความประทับใจครั้งแรกอาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบลูกค้าที่คาดหวังเป็นครั้งแรก ผู้คนมักจะสร้างความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับคนอื่นโดยอิงจากความหมายที่ไม่ใช่คำพูดทุกประเภท ดังนั้นจึงจำเป็นที่เมื่อพบกับลูกค้าที่คาดหวังว่าที่ปรึกษาทางการเงินจะแสดงตัวตนที่ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มต้น นี่คือเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยคุณเริ่มต้นด้วยการเดินเท้าขวา พวกเขายังอาจเพิ่มโอกาสในการปิดผนึกข้อตกลงและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
เตรียมพร้อมและตรงเวลา
ลูกค้าที่คาดหวังมาหาคุณเพราะพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณ พวกเขามักจะถูกส่งต่อถึงคุณโดยเพื่อนหรือผ่านทางผู้ร่วมธุรกิจและมีความต้องการเฉพาะที่พวกเขาเชื่อว่าคุณสามารถเติมได้ ดังนั้นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการพิสูจน์คุณค่าของคุณต่อลูกค้าคือการเตรียมพร้อม ค้นหาจากการโทรครั้งแรกหรือแลกเปลี่ยนอีเมลที่คุณมีกับลูกค้าเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลและบริการที่บุคคลนั้นกำลังมองหา จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพร้อมที่จะรับหัวข้อในเวลาที่มีการประชุมมากเกินไป (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่: เคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการที่ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถพูดคุยกับลูกค้า )
คุณควรทำการวิจัยเกี่ยวกับประวัติย่อของลูกค้ามุมมองก่อนที่จะพบกัน เรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับสถานที่ที่พวกเขาทำงานอยู่นานเท่าไรและได้รับรางวัลหรือการยอมรับใด ๆ ที่พวกเขาได้รับ เตรียมตอบคำถามที่พวกเขาอาจมีเกี่ยวกับประวัติและประวัติการทำงานของคุณเช่นกัน
คุณจำเป็นต้องมาถึงที่ประชุมตรงเวลา มันแสดงให้เห็นว่าคุณมีการจัดระเบียบและคุณทำงานและลูกค้าของคุณอย่างจริงจัง ความตรงต่อเวลาสามารถพูดได้มากมายเกี่ยวกับบุคคลดังนั้นหากไม่ใช่จุดแข็งของคุณ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู: วิธียอดนิยมที่ปรึกษาใหม่สามารถเข้าถึงลูกค้า ได้)
Spiff up สำนักงานของคุณและตัวคุณเอง
สัญลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพคือสำนักงานที่มีการจัดระเบียบดังนั้นหากเป็นที่ที่คุณจะได้พบลูกค้าที่คาดหวังตรวจสอบให้แน่ใจว่าสำนักงานของคุณสะอาด คุณไม่ต้องการให้ลูกค้าที่คาดหวังเดินเข้าไปในสำนักงานที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและความยุ่งเหยิง นำไฟล์ของคุณออกไปทำความสะอาดเดสก์ท็อปของคุณและจัดห้องเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกได้ทันทีว่าคุณมีห้องและเวลาสำหรับพวกเขา (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: เคล็ดลับสำหรับการทำลายน้ำแข็งกับลูกค้าใหม่ )
หากดูเหมือนว่าพายุทอร์นาโดเข้ามาที่สำนักงานของคุณหรือถ้ามันไม่เป็นระเบียบธรรมดาให้ไปพบลูกค้าที่คาดหวังในห้องประชุมหรือห้องประชุมแทน ในระหว่างการประชุมให้อุปกรณ์มือถือของคุณเงียบหรือสั่นสะเทือนเพื่อที่คุณจะไม่ถูกทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องกับข้อความที่จะมุ่งเน้นของคุณออกไปจากลูกค้าที่คุณอยู่ในห้องด้วย ลูกค้าที่คาดหวังต้องการรู้สึกว่าคุณกำลังให้ความสนใจแบบไม่มีการแบ่งแยก
คุณควรแต่งกายอย่างมืออาชีพ หากลูกค้ากำลังจะให้คุณจัดการกับการออมของชีวิตของเขาหรือเธอเป็นสิ่งสำคัญที่รูปลักษณ์ของคุณบอกว่าเงินของพวกเขาอยู่ในมือที่ดี คิดแบบนี้ ลูกค้าที่มาพบคุณเป็นครั้งแรกคือการสัมภาษณ์คุณในการจัดการเงินและวางแผนอนาคตทางการเงินของพวกเขา ดังนั้นแต่งตัวเหมือนคุณต้องการงาน เช่นเดียวกันสำหรับการพบปะลูกค้าในช่วงสุดสัปดาห์ แต่งตัวสบาย ๆ เหมือนคุณไม่ได้ทำงานจะไม่ได้รับบริการที่ดี (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: 5 บริการเพื่อนำในลูกค้าใหม่ )
มันคือทั้งหมดที่อยู่ในทัศนคติของคุณ
ทัศนคติเชิงบวกสามารถสร้างความแตกต่าง ยิ้มเมื่อคุณพบลูกค้าครั้งแรกเพื่อให้พวกเขารู้ว่าคุณมีความสุขที่ได้เห็นพวกเขาและตื่นเต้นเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานร่วมกัน สบตาจับมือ บริษัท และฟังอย่างตั้งใจเมื่อลูกค้าพูดกับคุณ คุณยังต้องการที่จะนำเสนอตัวละครที่ผ่อนคลายและมุ่งเน้น คนต้องการรู้สึกว่าคุณเปิดรับกับความท้าทายและสามารถทำงานได้ดีภายใต้ความกดดัน
คุณควรให้ลูกค้าที่คาดหวังทราบว่าคุณสนุกกับงานของคุณและรับความพึงพอใจเกี่ยวกับการช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงเป้าหมายทางการเงินของพวกเขา คุณควรต้องการความสำเร็จเท่าที่พวกเขาทำ
นักวางแผนทางการเงินและที่ปรึกษาจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาพูดอย่างชัดเจนว่าลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย หากคุณใช้ศัพท์แสงมากเกินไปคุณอาจสูญเสียลูกค้า หากพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดพวกเขาจะมีส่วนร่วมน้อยลง (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: วิธีการจัดการกับ (อย่างจริงจัง) ลูกค้าผิดปกติ )
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของลูกค้าที่มีอารมณ์สะท้อนเช่นการออมเพื่อการศึกษาและการเกษียณอายุของเด็กและการสร้างมรดก เมื่อพูดถึงปัญหาเหล่านี้พยายามอย่าพูดคุยกับลูกค้า หากพวกเขากำลังมาเพื่อวางแผนทางการเงินมันปลอดภัยที่จะสมมติว่าพวกเขามีระดับสติปัญญาขั้นพื้นฐานและควรมีส่วนร่วมที่ชาญฉลาดเมื่อคุณพูดคุยกับพวกเขา
ชัดเจนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
บทสนทนานี้เป็นส่วนที่ทำให้รู้สึกอึดอัด แต่การเข้าหามันอย่างถูกวิธีจะช่วยได้ ลูกค้าที่คาดหวังกำลังมองหาคำตอบที่ตรงไปตรงมาไม่ใช่ความงงงวย หากคุณทำงานด้วยค่าธรรมเนียมเพียงบอกพวกเขาว่าและถ้าคุณจะได้รับการชดเชยสำหรับการขายผลิตภัณฑ์บางอย่างบอกพวกเขาเช่นกัน คุณควรทราบว่าลูกค้าประเภทใดเป็นนักลงทุน ถามว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นฝ่ายอนุรักษ์มากขึ้นหรือว่าพวกเขายอมรับความเสี่ยงแล้วพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการที่คุณทำงานกับลูกค้าดังกล่าวโดยทั่วไป
ในตอนท้ายของการประชุมให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบคำถามหรือวิชาที่มีความสำคัญต่อลูกค้า ด้วยวิธีนี้พวกเขารู้ว่าคุณใส่ใจและใส่ใจอย่างจริงจัง อย่าลืมขอบคุณลูกค้าสำหรับเวลาของพวกเขาและให้พวกเขารู้ว่าพวกเขามีอิสระที่จะติดต่อคุณเมื่อมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: จัดการอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าที่ยาก )
บรรทัดล่าง
เมื่อพบลูกค้าที่คาดหวังคุณไม่ต้องการให้การแสดงผลครั้งแรกเป็นครั้งสุดท้าย ใช้เวลาเพิ่มเล็กน้อยในการเตรียมตัวสำหรับการประชุมจัดระเบียบและแสดงลูกค้าที่คาดหวังว่าคุณกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างดีที่สุดและให้ความสำคัญกับอนาคตทางการเงินของพวกเขา (สำหรับเพิ่มเติมดู: 5 ที่ปรึกษาคำถามสำคัญควรถามลูกค้าใหม่ )
