eMoney Advisor บริษัท fintech ที่ได้มาจากการลงทุนของ Fidelity มีความสุขกับการเติบโตของรายได้ในปี 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ง่ายขึ้นและลดค่าใช้จ่ายของเครื่องมือการวางแผนที่ใช้โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
Ed O'Brien ผู้บริหารสูงสุดของ eMoney กล่าวกับ InvestmentNews ว่ารายรับของ บริษัท เพิ่มขึ้นเพียง 30% จากปีที่แล้วและการเติบโตนี้ได้รับแรงกระตุ้นจากความต้องการคำแนะนำทางการเงินที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งกระดาน แผนทางการเงินโดยรวม ในความเป็นจริงรายได้ของ บริษัท เพิ่มขึ้นเกือบ 60% เนื่องจาก Fidelity ลงทุนใน บริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2558 และมีผู้ใช้ใหม่ราว 17, 000 คนนับตั้งแต่นั้นมา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: 5 โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้โดยที่ปรึกษาทางการเงิน )
“ อุตสาหกรรมคำแนะนำโดยทั่วไปนั้นเริ่มจริงจังมากขึ้นเกี่ยวกับการดึงดูดลูกค้าด้วยการวางแผนและเป็นผู้นำในการวางแผน” โอไบรอันกล่าวในบทความ InvestmentNews “ เทคโนโลยีของเรามาพร้อมกับทุกสิ่งที่ผู้ให้คำปรึกษาจำเป็นต้องสร้างแผนทางการเงิน” เขากล่าวเสริม
แพลตฟอร์ม Unbundled ของ eMoney สำหรับที่ปรึกษา
บริษัท ได้ปลดเปลื้องแพลตฟอร์มสำหรับที่ปรึกษาเมื่อต้นปีนี้และตอนนี้อนุญาตให้พวกเขาเลือกระหว่างระดับการบริการที่แตกต่างกันสามระดับตั้งแต่ราคา $ 162 ต่อเดือนถึง $ 324 ต่อเดือน บริษัท กำลังวางแผนที่จะแนะนำชุดเครื่องมือวางแผนดิจิทัลชุดใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ซึ่งจะช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถให้บริการอัตโนมัติสำหรับลูกค้าของพวกเขา (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: เครื่องมือยอดนิยมที่ปรึกษาทางการเงินทุกคนต้องการ )
eMoney จะแนะนำชุดโปรแกรมสร้างโอกาสในการขายใหม่สำหรับที่ปรึกษาที่จะช่วยให้พวกเขาดำเนินการแคมเปญการตลาดมัลติมีเดียอัตโนมัติด้วยข้อความที่กำหนดเองและการรายงานสำหรับตัวชี้วัด ขณะนี้โปรแกรมนี้กำลังถูกเรียกว่าที่ปรึกษาการตลาดภายใต้แบรนด์และจะช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถนำแบรนด์ของพวกเขาออกสู่โลกดิจิตอลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยกฎความไว้วางใจ
eMoney ได้เปิดตัวกรอบที่สมบูรณ์สำหรับที่ปรึกษาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้พวกเขาปฏิบัติตามกฎความไว้วางใจใหม่ที่ได้รับการแนะนำโดยกระทรวงแรงงาน (DOL) เมื่อต้นปีนี้ กฎมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 เมษายนและที่ปรึกษาจำนวนมากยังคงต้องเข้าใจบทบาทใหม่ของพวกเขาในฐานะผู้ไว้วางใจ โปรแกรมแบ่งออกเป็นสี่โมดูล: การรวบรวมข้อมูล, การพัฒนาเป้าหมาย, ข้อเสนอแนะและการติดตามและประเมินผล โมดูลประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:
การรวบรวมข้อมูล
- การรวมบัญชีออนไลน์การค้นหาลูกค้าโดยอัตโนมัติลูกค้าเวิร์กโฟลว์การติดตามและการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยที่ปรึกษาบันทึกเหตุการณ์ที่ครอบคลุม
พัฒนาเป้าหมาย
- ชุดเครื่องมือการวางแผนขั้นสูงและขั้นพื้นฐานลูกค้ารับทราบการโต้ตอบที่สำคัญบันทึกคำแนะนำโดยอัตโนมัติและเก็บถาวร
ข้อเสนอแนะปัจจุบัน
- การนำเสนอเทมเพลตสำหรับสถานการณ์ใด ๆ การทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ / การอนุมัติงานนำเสนอโครงสร้างรายงานที่กำหนดเองคำเตือนและการเปิดเผย
ตรวจสอบและประเมินใหม่
- การวิเคราะห์ทางธุรกิจขั้นสูงด้วยตัวกรองเฉพาะ DOL การแจ้งเตือนทางอีเมลและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เวิร์กโฟลว์ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจที่สุด
eMoney ยังมีโปรแกรมอื่นที่เรียกว่า Advisor Analytics ซึ่งช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถสร้างแผนภูมิได้มากกว่า 25 แผนภูมิซึ่งสามารถช่วยให้พวกเขาแยกย่อยข้อมูลลูกค้ากิจกรรมทางธุรกิจและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่สามารถช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัท มุ่งมั่นที่จะให้บริการแบบเบ็ดเสร็จที่ครอบคลุมซึ่งที่ปรึกษาสามารถใช้ในการเติบโตทางธุรกิจและจัดการเงินได้อย่างสะดวกและสามารถปรับขนาดได้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: เทคโนโลยีช่วยที่ปรึกษาทางการเงินได้ อย่างไร)
บรรทัดล่าง
2016 เป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับ eMoney เนื่องจากมีผู้ใช้ใหม่เพิ่มขึ้นเกือบ 17, 000 คนและเปิดตัวคุณสมบัติใหม่สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาที่ใช้บริการนี้สามารถคาดหวังว่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นและเปิดเผยองค์ประกอบใหม่ของข้อมูลที่สามารถช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้นและปฏิบัติตามกฎความไว้วางใจ (โปรดดูเพิ่มเติมที่: ที่ ปรึกษา: นี่คือความรู้สึกของการแข่งขันของคุณเกี่ยวกับการใช้จ่ายเทค )
