บริษัท ที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน (RIA) สามารถให้บริการด้านการบริหารสินทรัพย์และการวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างเป็นกลาง นี่เป็นเพราะพวกเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ขายบุคคลที่สามใด ๆ เช่นธนาคารตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่าย บริษัท ประกันภัยหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจบิดเบือนวิธีการที่เป็นเป้าหมายโดยเสนอค่าตอบแทนให้แก่พวกเขาเพื่อขายสินค้าหรือบริการของพวกเขา
จากข้อมูลตั้งแต่สินทรัพย์ภายใต้การจัดการจนถึงขนาดและประสบการณ์ของกลุ่มที่ปรึกษานิตยสาร ของ Barron ได้ จัดอันดับให้เป็น บริษัท RIA ชั้นนำในสหรัฐอเมริกาในปี 2561
RIA ยอดนิยม
Edelman Financial Services: ตั้งอยู่ที่ Fairfax รัฐเวอร์จิเนีย บริษัท นี้มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) เกือบ 22.3 พันล้านดอลลาร์และให้บริการด้านการลงทุนการจัดการพอร์ตโฟลิโอและการศึกษาด้านการเงินส่วนบุคคล บริษัท มีทีมที่ปรึกษา 163 คนที่ให้บริการลูกค้ามากกว่า 37, 000 คน Ric Edelman ผู้ก่อตั้ง บริษัท ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอันดับต้น ๆ ของ Barron ถึงสามครั้ง วิธีการลงทุนของ บริษัท ขึ้นอยู่กับการวิจัยเชิงวิชาการและการเงินเชิงพฤติกรรม
ที่ปรึกษาทางการเงินของ United Capital: บริษัท ในนิวพอร์ตบีชรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งนี้บริหาร $ 21500000000 $ สำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบัน ที่ปรึกษา 221 คนของ United Capital ใช้วิธีการที่ทันสมัยในการวางแผนทางการเงินและการลงทุนเพื่อให้ลูกค้ามีความสุขกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันแทนที่จะกังวลเกี่ยวกับการมีเงินเพียงพอในการเกษียณ การเติบโตของ บริษัท นั้นเกิดจากการจัดซื้อและการเป็นพันธมิตรกับ บริษัท RIA รายอื่นตามที่ผู้ก่อตั้ง Joe Duran กล่าว
ที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งของนาวิน: ด้วยเงินกว่า 26 พันล้านดอลลาร์ใน AUM บริษัท นี้มีสำนักงานใหญ่ในรัฐแคนซัส แต่มีสำนักงานอยู่ทั่วประเทศรวมถึงซินซินนาติซานดิเอโกนิวยอร์กซิตี้โอคลาโฮมาซิตีฟอร์ตลอเดอเดล บริษัท นำเสนอการจัดการการลงทุนบริการการเกษียณอายุผู้บริหารการวางแผนอสังหาริมทรัพย์การให้คำปรึกษาสถาบันการบริหารความเสี่ยงและบริการด้านภาษีและการทำบัญชีให้กับลูกค้า 14, 890 คน
ที่ปรึกษาการลงทุนของ Moneta Group: บริษัท เดียวจาก Missouri รวมอยู่ใน 10 อันดับแรกของ Moneta Group ซึ่งบริหารเงินได้ประมาณ 18.5 พันล้านเหรียญสหรัฐสำหรับลูกค้า เช่นเดียวกับ RIA ทั้งหมดในรายการนี้ที่ปรึกษา 95 คนใน บริษัท นี้เป็นผู้ไว้วางใจซึ่งหมายความว่าพวกเขามีหน้าที่ที่จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าก่อนพวกเขาเองและพวกเขาจะถูกจัดกลุ่มไว้ในทีมบริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก รู้สึก. บริการของพวกเขารวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวที่ร่ำรวยโอนทรัพย์สมบัติของพวกเขาไปยังทายาทและสาเหตุที่พวกเขาชื่นชอบการช่วยเหลือคนหนุ่มสาวที่มีรายได้สูงสร้างแผนการที่จะยึดเงินของพวกเขาและให้คำปรึกษาด้านการเกษียณอายุแก่ธุรกิจ
กลุ่มบริหารสินทรัพย์ Silvercrest: สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ บริษัท นี้มียอดรวมเกือบ 21.3 พันล้านดอลลาร์ใน AUM มีที่ปรึกษา 27 คนที่ทำงานในสำนักงานในนิวยอร์กแมสซาชูเซตส์นิวเจอร์ซีย์และเวอร์จิเนีย บริษัท รวบรวมบริการที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางโดยธนาคารในปีก่อนหน้าขณะเดียวกันก็ใช้ทฤษฎีสมัยใหม่เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายที่เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของลูกค้าและการยอมรับความเสี่ยง
บรรทัดล่าง
นี่เป็นเพียงบาง บริษัท บริหารความมั่งคั่งชั้นนำในอเมริกา แม้ว่า บริษัท เหล่านี้หลายแห่งจะให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและนักลงทุนสถาบันทั้งในส่วนที่แสวงหาผลกำไรและไม่แสวงหาผลกำไร แต่บาง บริษัท ก็จัดการกับลูกค้าในระดับกลางหรือชั้นบน แต่ละ บริษัท เหล่านี้ได้รับตำแหน่งในรายการนี้โดยการส่งคำแนะนำเสียงและบริการการจัดการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ลูกค้าที่จะเติบโตความมั่งคั่งของพวกเขาและตระหนักถึงความฝันของพวกเขา
