ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติงานให้คำปรึกษาทางการเงินและด้วยการเพิ่มขึ้นของที่ปรึกษาโบพวกเขากำลังจะกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ปัญหา? การสร้างความสัมพันธ์นั้นยากที่จะขยายขนาดสำหรับลูกค้าจำนวนมาก
แทบเป็นไปไม่ได้ที่ที่ปรึกษาจะรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าจำนวนมากในขณะเดียวกันก็สร้างการเชื่อมต่อส่วนบุคคลกับลูกค้าแต่ละรายได้พร้อมกัน สิ่งนี้มีความสำคัญเนื่องจากการให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าลดลงเมื่อเวลาผ่านไปจะเป็นการกำหนดอัตราการปั่นลูกค้าให้สูงขึ้น
ข่าวดีก็คือโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้และให้อำนาจที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อขยายธุรกิจของพวกเขา การใช้เครื่องมือเหล่านี้ที่ปรึกษาสามารถทำให้แน่ใจว่าพวกเขาติดต่อกับลูกค้าจำนวนมากบ่อยครั้งในขณะที่ยังคงความเป็นส่วนตัว ซอฟต์แวร์ CRM สามารถจัดให้มีการรวมกันของโปรแกรมส่งข้อความอัตโนมัติและการแจ้งเตือนทันเวลาสำหรับที่ปรึกษาเพื่อเข้าถึงลูกค้าแต่ละราย มีเครื่องมือมากมายในพื้นที่นี้สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินให้เลือกเพื่อปรับปรุงธุรกิจของพวกเขา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน)
เราจะมาดูโซลูชัน CRM ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความนิยมสูงสุดและกำลังมาถึงและอภิปรายว่าทำไมที่ปรึกษาอาจต้องการพิจารณาพวกเขา
Wealthbox CRM
Wealthbox เป็นระบบ CRM บนเว็บและมือถือที่ออกแบบมาอย่างหรูหราสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน เทคโนโลยีมีคุณสมบัติพิเศษมากมายเช่นการคลิกเพื่อโทรและการตรวจสอบโซเชียลมีเดียซึ่งทำให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์คู่แข่งอื่น ๆ ในตลาด หลังจากทดลองใช้ฟรี 30 วันบริการมีค่าใช้จ่าย $ 35 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนโดยไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว ข้อมูลมีการรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส 256 บิตผ่านการรักษาความปลอดภัย SSL เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลลูกค้าจะถูกเก็บเป็นส่วนตัวและเป็นความลับ Wealthbox ยังนำเสนอการรวมพื้นที่จัดเก็บไฟล์กับบริการต่างๆเช่น Google Drive และ Dropbox และมีคุณสมบัติแอพมือถือเพื่อให้คุณสามารถจัดการกิจกรรมของคุณในขณะเดินทาง
Salesforce
Salesforce เป็นผู้บุกเบิกซอฟต์แวร์แบบบริการที่กลายเป็นผู้ให้บริการ CRM ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างรวดเร็ว ในขณะที่โซลูชันระดับองค์กรกำหนดเป้าหมายไปที่ธุรกิจทุกประเภท บริษัท ยังมีผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินเฉพาะด้านคลาวด์ที่ปรึกษา แพลตฟอร์มดังกล่าวมอบวุฒิภาวะสูงและการผนวกรวมกับเครื่องมืออัตโนมัติทางการตลาดอื่น ๆ ที่ที่ปรึกษาอาจใช้ในธุรกิจของพวกเขา แพลตฟอร์ม CRM นี้ยังมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของคุณเพื่อให้คำแนะนำตามกระบวนการทางธุรกิจของคุณ ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจาก Salesforce อยู่ในช่วง $ 25 - $ 300 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนโดยเรียกเก็บเงินเป็นรายปี (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: Salesforce vs. SAP: การเปรียบเทียบผู้ให้บริการ CRM ยอดนิยม )
เทคโนโลยี Redtail
Redtail Technology เป็นโซลูชัน CRM ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินจากการสำรวจซอฟต์แวร์ในปี 2560 โดยมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 24% ซึ่งแตกต่างจากบริการ CRM อื่น ๆ อีกมากมาย Redtail มีราคา (ที่ $ 99 ต่อเดือน) ต่อฐานข้อมูลมากกว่าต่อผู้ใช้ซึ่งช่วยให้สามารถขยายขอบเขตในการปฏิบัติงานให้คำปรึกษาทางการเงินขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โซลูชันยังมาพร้อมกับการสร้างรายงานลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและบัญชีและมาพร้อมกับการย้ายฐานข้อมูลฟรีสำหรับผู้ที่ย้ายจากโซลูชันเดสก์ท็อป
Junxure
Junxure ได้รับการพัฒนาโดยที่ปรึกษาทางการเงิน (ผู้สร้าง Greg Friedman เป็นที่ปรึกษาด้วยตนเอง) และได้กลายเป็นหนึ่งในโซลูชัน CRM ที่ได้รับรางวัลมากที่สุดสำหรับที่ปรึกษา ด้วยส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 20% จุนซูร์จึงเป็นโซลูชั่นยอดนิยมสำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีชื่อเสียง แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ตัวเลือกแบบคลาวด์ทำให้ บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถเข้าถึงได้ทุกขนาด - แม้ว่าค่าธรรมเนียมรายเดือนมักจะสูงกว่าคู่แข่ง ราคามีตั้งแต่ $ 44 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนถึง $ 700 ต่อเดือนสำหรับผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมซึ่งอ้างอิงราคาจาก AUM แทนที่จะเป็นผู้ใช้หรือฐานข้อมูล
Envestnet / ทามารัก
Envestnet เป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงในด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงินด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย แต่Tamarac® CRM ของมันได้กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า แพลตฟอร์มดังกล่าวสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Microsoft Dynamics CRM ที่ไว้วางใจได้มีคุณสมบัติที่เพิ่มมากขึ้นและมีการบูรณาการที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาทำงานเป็นส่วนตัวและเชื่อมต่อกับลูกค้า มีการกำหนดราคาเฉพาะเมื่อมีการร้องขอการสาธิตบนเว็บไซต์
บรรทัดล่าง
โซลูชัน CRM ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินเนื่องจากการแข่งขันจากที่ปรึกษาของ robo-heats ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา บริษัท หลายแห่งได้เปิดตัวโซลูชั่นที่มุ่งเน้นที่ปรึกษาทางการเงินด้วยชุดคุณสมบัติที่หลากหลายและการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือเทคโนโลยีอื่น ๆ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของพวกเขาอาจต้องการตรวจสอบบริการต่างๆเช่น ActiFi หรือลองว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิคเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ผู้ให้บริการ CRM หลายรายจะเสนอการสาธิตฟรีบนเว็บไซต์ของพวกเขาและไม่เคยเจ็บปวดที่จะถามที่ปรึกษาเพื่อนของคุณว่าโซลูชันใดที่พวกเขาต้องการใช้ในการฝึกฝนของพวกเขาเอง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู: 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน )
