Android

การจัดการการลงทุนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบทบาทที่ปรึกษาทางการเงิน

ที่ปรึกษาที่สามารถปรับตัวและรวมเทคโนโลยีใหม่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จ ผู้ที่ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

Fidelity ได้ขยายการดำเนินงานในทศวรรษที่ผ่านมาตอนนี้ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าทุกประเภทในขณะที่ T. Rowe Price ยังคงให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีรายได้สุทธิสูง

ที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องควบคุม AI เพื่อส่งเสริมธุรกิจของพวกเขาในอนาคต แต่การสัมผัสของมนุษย์จะยังคงเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรม

วิธีการเพิ่มมูลค่าแบบองค์รวมให้ข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่น่าสนใจสำหรับที่ปรึกษา

สำหรับนักออมเพื่อการเกษียณความเสี่ยงเป็นอะไรที่มากกว่าการมองการลงทุนของคุณที่ไม่ได้มาตรฐาน

ที่ปรึกษาของวันนี้จะต้องคล่องแคล่วและเอาใจใส่เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อทุกแง่มุมของการซื้อบ้าน แต่ลูกค้าของคุณไม่ควรกลัวพวกเขา

ความล้มเหลวของอุตสาหกรรม FA ทำงานเพื่อเพิ่มจำนวนของชนกลุ่มน้อยและผู้หญิงในบทบาทที่ปรึกษาสามารถนำมาประกอบกับการรับรู้ของกลุ่มเหล่านั้น

โลกนี้ยังมีที่สำหรับคณะกรรมการที่ให้คำแนะนำด้านการบริหารความมั่งคั่งหรือไม่?

ในขณะที่หลายคนปรับใช้ AI ช้าหรือระวังผลประโยชน์ที่ปรึกษาทางการเงินที่ไม่ปรับเทคโนโลยีให้เหมาะกับการปฏิบัติของพวกเขาจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง

ที่ปรึกษาสามารถช่วยลูกค้าทำการจัดสรรเพื่อส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยทำตามเคล็ดลับสี่ข้อนี้

มีแนวทางที่ชัดเจนน้อยกว่าที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องในฐานะที่ปรึกษาและเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจของคุณจากการถูกฟ้องร้อง

RIA ที่ดำเนินธุรกิจขนาดเล็กของตนเองอาจมีแผนกทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์แตกต่างจาก บริษัท และอาจมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดมากกว่า

ที่ปรึกษามีตัวเลือกจำนวนมากขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม

บางครั้งการให้คำแนะนำเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมของลูกค้าเช่นเดียวกับการจัดสรรสินทรัพย์และการคาดการณ์การเกษียณอายุ

ที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องมีการสื่อสารเชิงรุกกับลูกค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด

ความรู้ทางการเงินมีบทบาทสำคัญในการวางแผนการโอนความมั่งคั่ง

การทำบุญเพื่อการกุศลและการกุศลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้าของคุณหลายคนและนี่เป็นพื้นที่ที่คุณสามารถแยกความแตกต่างในฐานะที่ปรึกษา การช่วยเหลือลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ไม่เพียง แต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ลูกค้าทำในสิ่งที่ถูกต้องสามารถเพิ่มคุณค่าในแง่การเงินได้เช่นกัน

ความตายเป็นหนึ่งในการอึดอัดที่สุด - และการสนทนาที่จำเป็นที่ครอบครัวสามารถมีได้ ในฐานะที่ปรึกษาอาจขึ้นอยู่กับคุณในการเป็นผู้นำการสนทนา

เพื่อที่จะเติบโตและคงไว้ซึ่งการฝึกฝนของพวกเขาในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงผู้ให้คำปรึกษาจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

นี่คือสิ่งที่ผู้ให้คำปรึกษาและโบรกเกอร์ต้องรู้เกี่ยวกับ FINRA Rule 3210

ตลาดที่ผันผวนสามารถสร้างประโยชน์เชิงบวกให้กับนักลงทุน

หากธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินของคุณกำลังดิ้นรนนี่คือสาเหตุที่เป็นไปได้และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อพลิกสถานการณ์

แม้แต่ดาราก็ไม่รอดพ้นจากภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจของปีที่ผ่านมา ดูว่าใครล้มและทำไม

นี่คือวิธีการทีละขั้นตอนในการกำหนดบรรลุและบำรุงรักษาการจัดสรรสินทรัพย์ที่ดีที่สุด

มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง ESG, SRI และผลกระทบต่อการลงทุนที่ลูกค้าควรเข้าใจ

HFT เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่โต้เถียง บทความนี้จะพิจารณาว่า HFT มีผลต่อนักลงทุนรายย่อยอย่างไร

ผู้ที่ต้องการแรงบันดาลใจจากนักลงทุนควรจัดสรรเงินทุนเพื่อการลงทุนและคุณควรมีเงินเท่าไหร่ก่อนที่จะเริ่ม?

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับสามัญสำนึกสำหรับการเอาชนะอาการเมาค้างในวันหยุดทางการเงิน

แม้ว่าสหภาพแรงงานโดยรวมอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เคยเป็นมา แต่พวกเขายังคงมีอิทธิพลอย่างมากในสหรัฐอเมริกา

เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการติดตามทวงหนี้เพื่อให้คุณรู้วิธีจัดการหากเกิดขึ้นกับคุณ

จำนวนคู่รักที่ยังไม่แต่งงานเพิ่มขึ้น แต่พวกเขาอาจไม่ได้รับประโยชน์ที่คล้ายคลึงกันกับคู่สมรสเว้นแต่ว่าพวกเขาจะมีการแต่งงานตามกฎหมาย

ระยะก๊าซที่ดีขึ้นนั้นดีสำหรับคุณดีสำหรับรถยนต์ของคุณและดีต่อสิ่งแวดล้อม

ยี่สิบเอ็ดอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญในการเข้าสู่โลกการลงทุน ค้นหาสาเหตุ

ค้นพบห้าพื้นที่ของตลาดการเดินทางและการท่องเที่ยวที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าร่ำรวยจากมุมมองการลงทุน

ไม่ว่าคุณจะรักหรือเกลียดมันเราจะบอกคุณว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือการเลือกซื้อเสื้อผ้า

การชำระค่าใช้จ่ายให้ตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญ แต่ปัจจัยอื่น ๆ เหล่านี้สามารถเพิ่มหรือลดคะแนนเครดิตของคุณได้เช่นกัน

ผู้ให้กู้จะใช้คะแนนเครดิตเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของคุณ นี่คือปัจจัยที่สามารถเพิ่มหรือลดคะแนนของคุณ

คู่รักส่วนใหญ่ใช้จ่ายมากกว่า $ 25,000 ในงานแต่งงาน นี่คือความคิดบางอย่างสำหรับการตั้งสำรองและประหยัดเงินสำหรับวันสำคัญ