เมื่อนักลงทุนรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นกับการบูรณาการปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล (ESG) เข้ากับพอร์ตการลงทุนของพวกเขาการมุ่งเน้นการลงทุนมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างทวีคูณในทศวรรษหน้า อย่างน้อยนั่นคือเรื่องราวที่ลินดาจางหัวหน้าภาควิชา Purview Investments เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง
จางเชื่อว่าการรวมการวิเคราะห์ ESG อย่างเต็มรูปแบบเข้ากับพอร์ตการลงทุน "ในที่สุดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างพอร์ตการลงทุนหลัก" ตอนนี้เป็นเวลาสำหรับที่ปรึกษาในการเรียนรู้เกี่ยวกับ ESG และจะส่งผลต่อการทำงานของพวกเขาอย่างไร
"ภูมิทัศน์อีทีเอฟอีจีเอฟปัจจุบันยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ" จางกล่าว "เน้นการวิเคราะห์ปัจจัยเฉพาะบุคคล" เธอเชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นที่ดีขึ้นของ บริษัท ผู้ให้คำปรึกษาสามารถช่วยให้ลูกค้าของพวกเขาเริ่มรวม ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในกลยุทธ์การลงทุน
Reexamining ESG ETF
Purview Investments บริษัท ของจางมีพันธกิจที่จะ "ทำให้โซลูชั่นการลงทุนโปร่งใสเข้าถึงได้และมีคุณภาพสำหรับนักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบัน" ผ่าน Purview ลินดาและทีมงานของเธอยังให้คำแนะนำแก่ผู้ออกตราสารแลกเปลี่ยน (ETF) และผู้ให้บริการดัชนีเกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ที่ Purview จางได้เปิดตัวกลยุทธ์การลงทุน ETF ตามแนวทางของ ESG ในเดือนมกราคม 2561 Purview Impact Solutions เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสินทรัพย์หลายตัวระดับโลก นายจางกล่าวว่าอีทีเอฟ ESG ยุคใหม่ลงทุนใน บริษัท ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกโดยตรงโดยใช้หลักการ ESG เช่นการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนทุนมนุษย์และการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพท่ามกลางปัจจัยอื่น ๆ จางเรียกพวกเขาว่า Impact ETF
ETF กระทบกับ ETF แบบดั้งเดิมของ ESG ซึ่งมักสร้างจากปัจจัยพิเศษเช่นหลีกเลี่ยงการลงทุนในผู้ก่อมลพิษเชื้อเพลิงฟอสซิลหนัก บริษัท ที่มีการกำกับดูแลที่อ่อนแอหรือผู้ขายอาวุธและอาวุธปืน ตัวอย่างเช่นผู้ให้คำปรึกษาสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนแบบ bespoke ที่มี ETF ซึ่งลงทุนใน ETFs ที่มุ่งเน้นพลังงานทดแทนพร้อมกับ ESG ETF แบบดั้งเดิมที่ไม่รวมผู้ก่อมลพิษเชื้อเพลิงฟอสซิล จางกล่าวว่านักลงทุนสถาบันฐานรากและลูกค้าที่มีมูลค่าสูงขณะนี้ใช้กลยุทธ์แบบรวมที่คล้ายคลึงกัน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่: ESG, SRI และกองทุนผลกระทบแตกต่างกัน อย่างไร)
การปรับใช้ที่ปรึกษาของ Outpace Advisor
จางเน้นว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า "ที่ปรึกษาที่ยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับการรวมปัจจัย ESG อาจถูกตัดสินอย่างรุนแรงจากลูกค้าโดยเฉพาะผู้หญิงและลูกค้าพันปีกว่า 80% ต้องการให้การพิจารณา ESG เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนโดยรวม กระบวนการคัดเลือก " พวกเขาต้องการความสามารถในการระบุปัญหา ESG ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการสนับสนุนผ่านการเป็นเจ้าของหุ้น บริษัท โดยตรงหรือวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนรวมและพวกเขาต้องการตัวเลือกเหล่านี้ทั้งในบัญชีการเกษียณอายุและการลงทุนที่ไม่ผ่านการรับรอง
โชคดีที่มีทรัพยากรหลายอย่างสำหรับผู้ให้คำปรึกษาที่มองเห็นโอกาสในการรวมปัจจัย ESG เข้ากับการก่อสร้างพอร์ต ETF เพื่อการฝึกฝนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตข้างหน้า ตัวอย่างเช่นการสนทนากับผู้หญิงและนักลงทุนพันปีสามารถเริ่มต้นด้วยคำอธิบายว่า บริษัท อุตสาหกรรมรายใหญ่อย่างใกล้ชิดเช่น MSCI ติดตามปัจจัย ESG ผ่านการวิจัยและการจัดอันดับอย่างไร ดัชนีผู้นำ ESG ของ MSCI บริษัท เป้าหมายที่มี ESG สูงที่สุดจัดอันดับประสิทธิภาพในแต่ละภาคส่วนของดัชนีหลัก ชุดดัชนีนี้ระบุ บริษัท ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและโอกาส ESG ของพวกเขาซึ่งทำให้พวกเขาเหมาะสมสำหรับการรวมไว้ในกลยุทธ์กองทุนอีทีเอฟรวมกองทุนที่เอ่ยถึงโดยจาง
ผู้ให้บริการ ETF รายใหญ่ที่สุด - iShares, Vanguard, Fidelity, ที่ปรึกษาระดับโลก State Street, Pax World และ Calvert และกลุ่มอื่น ๆ กำลังเสนอกลยุทธ์ ESF ETF ที่อิงดัชนีที่ลงทุนแยกตามภาคอุตสาหกรรมตามตลาดและสิ่งแวดล้อมสังคม และปัจจัยเฉพาะเรื่องการกำกับดูแล ตัวอย่างเช่น ETDR (SHE) ดัชนีความหลากหลายทางเพศของ SPDR SSGA พยายามที่จะให้ผลการลงทุนที่สอดคล้องกับผลตอบแทนโดยรวมของดัชนีความหลากหลายทางเพศของ SSGA ที่ปรึกษาควรมั่นใจว่าไม่มีปัญหาการขาดแคลนอุปทานของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนอีทีเอฟที่ต้องการรวมปัจจัย ESG ไว้ในนโยบายการลงทุนส่วนบุคคลหรือกลยุทธ์การจัดพอร์ตภารกิจ (สำหรับมุมมองบางอย่างเกี่ยวกับกองทุนที่ดีที่สุดที่มีให้ตรวจสอบ: ETFs ความรับผิดชอบต่อสังคมของที่ปรึกษาทางการเงิน )
ETF Impact เสนอแนวทางใหม่
ที่ปรึกษาทางการเงินที่กำหนดเป้าหมายตลาดเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารความมั่งคั่งนี้ควรพิจารณาเครือข่าย WE ของบททั่วประเทศเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาด ETF และ ESG พวกเขาอาจขยายขอบเขตการให้คำปรึกษาในอุตสาหกรรมและเครือข่ายผู้อ้างอิงในกระบวนการ
จางผสมผสานความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพของเธอเข้ากับการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของผู้หญิงคนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม จางพร้อมกับผู้ร่วมก่อตั้งคนอื่นเริ่ม WE (Women in ETFs) ในปี 2014 องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่รวบรวมสมาชิกกว่า 4, 000 คนรวมถึงผู้หญิงและผู้ชายในบทในศูนย์การเงินสำคัญ ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกาแคนาดา EMEA และเอเชียแปซิฟิกเพื่อส่งเสริมอาชีพของผู้หญิงโดยใช้ทักษะและความมุ่งมั่นร่วมกัน
“ ผู้หญิงมีบทบาทเป็นผู้นำในหลายอุตสาหกรรมไม่ได้” เธอกล่าว "ในการจัดการสินทรัพย์เช่นผู้จัดการพอร์ตหญิงจะมีจำนวนมากกว่า 10 ต่อหนึ่ง" ความก้าวหน้าของผู้หญิงในด้านการเงินช้าลงอย่างเจ็บปวดแม้จะมีการศึกษาใน บริษัท ชั้นนำในอุตสาหกรรมเช่น MSCI, Credit Suisse และที่ปรึกษาระดับโลก State Street ซึ่งทั้งหมดได้แสดงให้เห็นว่าความหลากหลายทางเพศในที่ทำงานมีผลกระทบเชิงบวกต่อ บริษัท.
เราสร้างโอกาสสำหรับความก้าวหน้าระดับมืออาชีพและให้คำแนะนำสำหรับผู้หญิงยุคปัจจุบันและรุ่นต่อไปใน ETFs ผ่านฟอรัมการศึกษาและการแบ่งปันความคิดทั่วทั้งอุตสาหกรรม “ การเพิ่มผู้หญิงในคณะกรรมการ บริษัท มีค่าและมีความสำคัญมากขึ้น” จางกล่าว“ สิ่งสำคัญคือการแก้ไขช่องว่างทางเพศในการจ้างงานการเลื่อนตำแหน่งและการจ่ายเงิน” (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมดูที่: การ ลงทุนเลนส์ออฟ: เพิ่มความสนใจเพิ่มตัวเลือก )
