รายละเอียดภาค

สารบัญ

• การแยกย่อยเซกเตอร์คืออะไร?
• ทำความเข้าใจกับการแยกย่อยเซกเตอร์
• ภาค GICS
• การกระจายความเสี่ยงและภาค

การแยกย่อยเซกเตอร์คืออะไร?

การแยกย่อยเซกเตอร์คือการรวมกันของภาคภายในกองทุนหรือพอร์ตโฟลิโอซึ่งโดยปกติจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การลงทุน การกำหนดกลุ่มธุรกิจอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเกณฑ์การลงทุนและวัตถุประสงค์โดยรวมของกองทุน

ทำความเข้าใจกับการแยกย่อยเซกเตอร์

มีการแยกย่อยเซกเตอร์สำหรับการวิเคราะห์กองทุนและสามารถช่วยผู้ลงทุนในการสังเกตการจัดสรรการลงทุนของกองทุน การลงทุนในภาคธุรกิจอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในกองทุน กองทุนอาจตั้งเป้าหมายไปที่ภาคใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะแสวงหาความหลากหลายในภาคส่วนหรือโดยทั่วไปมีความแปรปรวนของภาคซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนจากจักรวาลกว้าง กองทุนภาคจะมีการจัดสรร 100% ให้กับภาคที่ระบุ

กองทุนบางแห่งอาจมีข้อ จำกัด ในการลงทุนภาค ดังนั้นการวิเคราะห์กองทุนจะถูกใช้โดยผู้จัดการกองทุนเพื่อไม่รวมการลงทุนที่เฉพาะเจาะจง สิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นกับกองทุนด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลที่มุ่งเน้น กองทุนเหล่านี้พยายามที่จะยกเว้นภาคส่วนเล็ก ๆ เช่นยาสูบ

บริษัท กองทุนเป็นประจำให้รายงานภาคในสื่อการตลาดของพวกเขาเป็นประจำ การแยกย่อยเซกเตอร์แสดงการจัดสรรเซกเตอร์ของสินทรัพย์ของกองทุนมักเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส กองทุนบางแห่งอาจรายงานรายละเอียดภาคธุรกิจรายวันบนเว็บไซต์ของกองทุน

ภาค GICS

โดยทั่วไปจะพิจารณาเป็นหมวดหมู่กว้าง ภายในแต่ละภาคส่วนย่อยและอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถกำหนดขอบเขตได้อีกด้วย มาตรฐานการจำแนกประเภทอุตสาหกรรมทั่วโลกหรือที่เรียกว่า GICS เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมหลักทางการเงินสำหรับการจำแนกประเภทภาค

มาตรฐานการจำแนกประเภทอุตสาหกรรมทั่วโลกได้รับการพัฒนาโดยผู้ให้บริการดัชนี MSCI และมาตรฐานและแย่ ลำดับขั้นของมันเริ่มต้นด้วย 11 ภาคส่วนซึ่งสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ถึง 24 กลุ่มอุตสาหกรรม 68 อุตสาหกรรมและ 157 อุตสาหกรรมย่อย มันเป็นไปตามระบบการเข้ารหัสที่กำหนดรหัสจากแต่ละกลุ่มให้กับทุก บริษัท ที่มีการซื้อขายสาธารณะในตลาด ระบบการเข้ารหัส GICS ถูกรวมเข้าด้วยกันทั่วทั้งอุตสาหกรรมทำให้สามารถรายงานรายละเอียดและคัดกรองสต็อกสินค้าผ่านเทคโนโลยีทางการเงิน

11 GICS ทั่วไปที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการรายงานการแยกย่อยภาคมีดังนี้

• พลังงานวัสดุอุตสาหกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคสินค้าลวดเย็บกระดาษการดูแลสุขภาพทางการเงินเทคโนโลยีข้อมูลการบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมอสังหาริมทรัพย์

การกระจายความเสี่ยงและภาค

พอร์ตหุ้นที่หลากหลายจะถือหุ้นในกลุ่ม GICS ส่วนใหญ่หากไม่ใช่ทั้งหมด การกระจายการลงทุนข้ามภาคหุ้นจะช่วยลดความเสี่ยงที่เป็นไปได้หรือไม่เป็นระบบซึ่งเกิดจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหรือ บริษัท ที่เฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรม

นักลงทุนยังสามารถใช้ดัชนีหมวดธุรกิจเพื่อค้นหาโอกาสในการเติบโตของภาคธุรกิจเดียว บริษัท การลงทุนเสนอกองทุนดัชนีแบบพาสซีฟซึ่งพยายามที่จะทำซ้ำแต่ละภาคของสิบเอ็ด GICS กองทุนดัชนีเทคโนโลยีสารสนเทศแวนการ์ดเป็นตัวอย่างหนึ่งของกองทุนรวมที่มีการจัดการแบบถาวรซึ่งพยายามที่จะทำซ้ำการถือครองดัชนีดัชนีเทคโนโลยีสารสนเทศตลาดการลงทุนของสหรัฐ MSCI กลยุทธ์นี้ยังมีให้สำหรับนักลงทุนผ่านกองทุน ETF Vanguard Information Technology