ปรับปรุงการลงทุนของคุณด้วย excel

สารบัญ

• ติดตามการลงทุนด้วย Excel
• การสร้างสูตรที่แตกต่าง
• การสร้างสูตรการคืนเปอร์เซ็นต์
• การสร้างสูตรกำไร / ขาดทุน
• การสร้างสูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
• ดูผลงานใน Excel
• เคล็ดลับอื่น ๆ สำหรับการใช้ Excel
• บรรทัดล่าง

คุณอาจรู้ว่าโปรแกรมสเปรดชีต Excel ของ Microsoft เป็นเครื่องมือที่ดีในการติดตามการลงทุนของคุณในรูปแบบที่เป็นระเบียบช่วยให้คุณสามารถดูและเรียงลำดับตำแหน่งรวมถึงราคาเริ่มต้นราคาปิดเป็นระยะและผลตอบแทน แต่ที่จริงแล้ว Excel สามารถทำได้มากกว่าทำหน้าที่เป็นงบการเงินที่น่ายกย่อง สามารถคำนวณตัวชี้วัดโดยอัตโนมัติเช่นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสินทรัพย์หรือเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนและกำไรขาดทุนโดยรวม

มาดูกันว่า Excel สามารถใช้เพื่อเสริมกิจกรรมการลงทุนได้อย่างไร

ประเด็นที่สำคัญ

• สเปรดชีต Excel ไม่เพียง แต่ติดตามการลงทุนเท่านั้น แต่ยังคำนวณประสิทธิภาพและระดับความผันผวนได้ด้วย Excel สามารถคำนวณความแตกต่างของราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ลบด้วยราคาเริ่มต้น Excel สามารถคำนวณผลตอบแทนร้อยละของสินทรัพย์และประเมินผลกำไรและขาดทุน คุณลักษณะของ Excel คือความสามารถในการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งเป็นสูตรที่ซับซ้อนซึ่งประเมินความเสี่ยง

ติดตามการลงทุนด้วย Excel

สเปรดชีต Excel สามารถใช้ในหลายวิธีในการติดตามการถือครองของนักลงทุน ขั้นตอนแรกคือการตัดสินใจว่าคุณต้องการรวมข้อมูลใด รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างของสเปรดชีท Excel แบบง่ายที่ติดตามข้อมูลการลงทุนหนึ่งรายการรวมถึงวันที่รายการขนาด (จำนวนหุ้น) จำนวนราคาปิดสำหรับวันที่ที่ระบุความแตกต่างระหว่างราคาปิดและราคารายการผลตอบแทนร้อยละ กำไรและขาดทุนสำหรับราคาปิดแต่ละงวดและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถใช้ชีตแยกในเวิร์กบุ๊ก Excel สำหรับแต่ละสต็อคได้

รูปที่ 1: สเปรดชีต Excel แสดงข้อมูลจากเครื่องมือการซื้อขายหนึ่งรายการ (McGraw Hill)

การสร้างสูตรที่แตกต่างใน Excel

อย่างไรก็ตามค่าบางอย่างในสเปรดชีตต้องคำนวณด้วยตนเองซึ่งใช้เวลานาน อย่างไรก็ตามคุณสามารถแทรกสูตรลงในเซลล์เพื่อทำงานให้คุณได้ หากต้องการคำนวณความแตกต่างของราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ลบด้วยราคาเริ่มต้นให้คลิกในเซลล์ที่คุณต้องการให้ผลต่างปรากฏขึ้น

จากนั้นพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) จากนั้นคลิกในเซลล์ที่มีราคาปัจจุบัน ติดตามสิ่งนี้ด้วยเครื่องหมายลบแล้วคลิกในเซลล์ที่มีราคาเข้า จากนั้นคลิก Enter และความแตกต่างจะปรากฏขึ้น หากคุณคลิกที่มุมขวาล่างของเซลล์จนกว่าคุณจะเห็นสิ่งที่ดูเหมือนเครื่องหมายบวกสีเข้ม (ไม่มีลูกศรเล็ก ๆ) คุณสามารถลากสูตรไปยังเซลล์อื่นที่เหมาะสมเพื่อค้นหาความแตกต่างสำหรับชุดข้อมูลแต่ละชุด

การสร้างสูตรส่งคืนเปอร์เซ็นต์ใน Excel

ผลตอบแทนร้อยละคือความแตกต่างของราคาปัจจุบันลบด้วยราคาเริ่มต้นหารด้วยราคารายการ: (รายการราคา) รายการ÷ การคำนวณผลตอบแทนร้อยละทำโดยเลือกเซลล์ที่คุณต้องการให้ค่าปรากฏขึ้นอีกครั้งจากนั้นพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ ถัดไปพิมพ์วงเล็บเปิดและคลิกในเซลล์ที่มีราคาปัจจุบันตามด้วยเครื่องหมายลบ, ราคาเริ่มต้นและวงเล็บปิด

จากนั้นพิมพ์เครื่องหมายสแลช (เพื่อแสดงถึงการหาร) จากนั้นคลิกในเซลล์ราคาเริ่มต้นอีกครั้ง กด Enter และผลตอบแทนร้อยละจะปรากฏขึ้น คุณอาจต้องไฮไลต์คอลัมน์คลิกขวาแล้วเลือกจัดรูปแบบเซลล์เพื่อเลือก "เปอร์เซ็นต์" ใต้แท็บตัวเลขเพื่อให้ค่าเหล่านี้ปรากฏเป็นเปอร์เซ็นต์ เมื่อคุณมีสูตรในเซลล์เดียวคุณสามารถคลิกและลาก (ดังด้านบน) เพื่อคัดลอกสูตรไปยังเซลล์ที่เกี่ยวข้อง

การสร้างสูตรกำไร / ขาดทุนใน Excel

กำไรและขาดทุนคือผลต่างคูณด้วยจำนวนหุ้น ในการสร้างสูตรให้คลิกในเซลล์ที่คุณต้องการให้ค่าปรากฏ จากนั้นพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วคลิกในเซลล์ที่มีความแตกต่าง (ดูด้านบน) จากนั้นให้พิมพ์เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อแทนการคูณแล้วคลิกในเซลล์ที่มีจำนวนการแชร์ กด Enter แล้วคุณจะเห็นกำไรและขาดทุนของข้อมูลนั้น คุณอาจต้องไฮไลต์คอลัมน์คลิกขวาแล้วเลือกจัดรูปแบบเซลล์จากนั้นเลือกสกุลเงินเพื่อตั้งค่าคอลัมน์ให้แสดงเป็นจำนวนเงินดอลลาร์ จากนั้นคุณสามารถเลือกคลิกและลากสูตรเพื่อคัดลอกในเซลล์อื่นที่เกี่ยวข้อง

การสร้างสูตรเบี่ยงเบนมาตรฐานใน Excel

แกนนำหลักของทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับชุดข้อมูลสามารถเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นเพียงการวัดว่าผลตอบแทนอยู่ไกลจากค่าเฉลี่ยทางสถิติอย่างไร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือช่วยให้นักลงทุนสามารถกำหนดความเสี่ยงหรือความผันผวนของการลงทุนโดยเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนคือการวัดที่แม่นยำยิ่งกว่าการดูผลตอบแทนเป็นงวดเนื่องจากมันคำนึงถึงคุณค่าทั้งหมด

ยิ่งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสินทรัพย์หรือพอร์ตโฟลิโอต่ำลงเท่าใดความเสี่ยงก็จะลดลง

การคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนใช้เวลานาน โชคดีที่การคลิกง่ายๆสองสามครั้งใน Excel สามารถให้การคำนวณแบบเดียวกันได้ แม้ว่านักลงทุนจะไม่เข้าใจคณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังค่าเขาหรือเธอสามารถวัดความเสี่ยงและความผันผวนของหุ้นโดยเฉพาะหรือผลงานทั้งหมด

หากต้องการค้นหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุดข้อมูลให้คลิกที่เซลล์ที่คุณต้องการให้ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานปรากฏ ถัดไปภายใต้หัวข้อสูตรใน Excel เลือกตัวเลือก "แทรกฟังก์ชั่น" (ดูเหมือนว่า " fx ") กล่องฟังก์ชั่นแทรกจะปรากฏขึ้นและภายใต้ "เลือกหมวดหมู่" เลือก "สถิติ" เลื่อนลงและเลือก "STDEV" จากนั้นคลิกตกลง ถัดไปเน้นเซลล์ที่คุณต้องการค้นหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับ (ในกรณีนี้เซลล์ในคอลัมน์เปอร์เซ็นต์การส่งคืนระมัดระวังในการเลือกเฉพาะค่าที่ส่งคืนไม่ใช่ส่วนหัวใด ๆ) จากนั้นคลิกตกลงและการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะปรากฏในเซลล์

ดูผลงานใน Excel

คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากแผ่นงานแต่ละแผ่นใน Excel เพื่อรับความรู้สึกของการถือครองทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว หากคุณมีข้อมูลบนแผ่นงานเดียวใน Excel ที่คุณต้องการให้ปรากฏบนแผ่นงานอื่นคุณสามารถเลือกคัดลอกและวางข้อมูลลงในตำแหน่งใหม่ ด้วยวิธีนี้มันเป็นเรื่องง่ายที่จะนำเข้าชุดข้อมูลของสต็อคลงในแผ่นงานเดียว สูตรทั้งหมดเหมือนกันในตัวอย่างก่อนหน้านี้และการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอ้างอิงจากผลตอบแทนร้อยละของหุ้นทั้งหมดแทนที่จะเป็นเพียงเครื่องมือเดียว

รูปที่ 2 แสดงข้อมูลจาก 11 หุ้นที่แตกต่างกันรวมถึงวันที่เข้าและราคาจำนวนหุ้นราคาปัจจุบันความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคารายการผลตอบแทนร้อยละกำไรและขาดทุนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม

รูปที่ 2: สเปรดชีต Excel แสดงการรวบรวมข้อมูลของสัญลักษณ์การซื้อขายหลายอย่าง

เคล็ดลับอื่น ๆ สำหรับการใช้ Excel

เมื่อจัดรูปแบบสเปรดชีตด้วยข้อมูลที่คุณต้องการดูและสูตรที่จำเป็นแล้วการป้อนและเปรียบเทียบข้อมูลก็ค่อนข้างง่าย แต่จะใช้เวลาในการตั้งค่าแผ่นงานอย่างที่คุณต้องการและกำจัดหรือซ่อนข้อมูลภายนอกใด ๆ ในการซ่อนคอลัมน์หรือแถวข้อมูลให้ไฮไลต์สิ่งที่เลือกและใต้แท็บหน้าแรกใน Excel ให้เลือกรูปแบบ เมนูแบบเลื่อนลงจะปรากฏขึ้น เลือก "ซ่อน / เลิกซ่อน" และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ ข้อมูลใด ๆ ที่ถูกซ่อนไว้ยังคงสามารถเข้าถึงได้สำหรับการคำนวณ แต่จะไม่ปรากฏในสเปรดชีต สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อสร้างสเปรดชีตที่อ่านง่ายและคล่องตัว

แน่นอนมีทางเลือกในการตั้งค่าสเปรดชีตด้วยตัวเอง มีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จำนวนมากให้เลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ทำงานร่วมกับ Excel การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยให้นักลงทุนที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสเหล่านี้

บรรทัดล่าง

สเปรดชีต Excel สามารถทำได้ง่ายหรือซับซ้อนตามที่คุณต้องการ การตั้งค่าส่วนตัวและความต้องการกำหนดความซับซ้อนของสเปรดชีต กุญแจสำคัญคือการเข้าใจข้อมูลใด ๆ ที่คุณตัดสินใจที่จะรวมไว้เพื่อที่คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกจากมัน