กล่องอิควิตี้สไตล์คืออะไร
กล่องลักษณะทุนเป็นการแสดงภาพลักษณะการลงทุนหลักของหุ้นและกองทุนรวมหุ้น Morning Style สร้างขึ้นโดย Morningstar และเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับนักลงทุนเพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้างความเสี่ยง - ผลตอบแทนของหุ้น / พอร์ตการลงทุนของพวกเขาและ / หรือวิธีการลงทุนเหล่านี้เข้ากับเกณฑ์การลงทุนของพวกเขา
ทำลายกล่องสไตล์อิควิตี้
กล่องลักษณะตราสารทุนประกอบด้วยสี่เหลี่ยมเก้าช่องหรือหมวดหมู่พร้อมคุณสมบัติการลงทุนของหุ้น / กองทุนรวมที่นำเสนอตามแนวตั้งและแนวนอน ผู้จัดการการลงทุนสถาบันจะใช้หมวดหมู่กล่องลักษณะหุ้นเป็นข้อพิจารณาจากส่วนกลางสำหรับวัตถุประสงค์การจัดการพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา นักลงทุนทุกประเภทสามารถใช้หมวดหมู่กล่องสไตล์เพื่อคัดกรองหุ้นและกองทุนรวมสำหรับลักษณะการลงทุนรายบุคคล
สำหรับหุ้นและกองทุนหุ้นแกนแนวตั้งแบ่งออกเป็นสามประเภทขนาด บริษัท ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาด: ใหญ่กลางและเล็ก แกนนอนแสดงสไตล์การลงทุนและแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับหุ้นและกองทุนหุ้น ทั้งหุ้นและกองทุนหุ้นรวมถึงหมวดหมู่มูลค่าและการเติบโต สำหรับการลงทุนในหุ้น Morningstar จัดอยู่ในประเภทกลางซึ่งโดยทั่วไปถือได้ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างมูลค่าและการเติบโตซึ่งเป็นแกนหลักสำหรับหุ้นและผสมผสานกับกองทุน นักลงทุนมักจะเห็นหมวดหมู่เหล่านี้ที่ใช้ในรายงานสต็อกและสื่อการตลาดกองทุนรวม
นักลงทุนใช้สไตล์กล่องเพื่อระบุหุ้นเฉพาะหรือกองทุนหุ้นสำหรับการจัดสรรพอร์ตการลงทุนเป้าหมาย โดยทั่วไปปัจจัยความเสี่ยงอาจเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเมื่อกรองการลงทุนตามสไตล์ หุ้นขนาดเล็กและหุ้นเติบโตมักจะรายงานความเสี่ยงที่สูงขึ้นพร้อมผลตอบแทนที่สูงขึ้น หุ้นที่มีมูลค่าสูงมักเป็นทางเลือกที่มีความเสี่ยงต่ำสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนระยะยาว หมวดหมู่การผสมผสานจะรวมถึงกองทุนที่มีส่วนผสมของการเติบโตและมูลค่าหุ้น สำหรับหุ้นประเภทหลักหมายถึงการลงทุนที่สามารถถือครองระยะยาวที่ดีซึ่งมีศักยภาพในการแข็งค่าของเงินทุนสม่ำเสมอ
การลงทุนกล่องสไตล์อิควิตี้
Morningstar ช่วยให้นักลงทุนกรองเงินตามหมวดหมู่กล่องสไตล์ทุน นักลงทุนกองทุนรวมที่กำลังมองหาการลงทุนในตราสารทุนที่ค่อนข้างปลอดภัยด้วยผลตอบแทนที่มีศักยภาพสูงสุดสามารถกรองกองทุนในหมวดใหญ่ / การเติบโต
ในปี 2560 ตลาดหุ้นเกิดใหม่และตลาดหุ้นเฉพาะในจีนรายงานผลตอบแทนสูงสุดของตลาดที่กำลังเติบโต สำหรับระยะเวลาหนึ่งปีจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 กองทุนโคลัมเบีย Greater China ได้รับการรายงานว่าเป็นหนึ่งในการลงทุนชั้นนำในกล่องแบบขนาดใหญ่ / การเติบโตซึ่งให้ผลตอบแทน 65.89% กองทุนนี้ลงทุนส่วนใหญ่ใน บริษัท ที่อยู่ในเขตประเทศจีนรวมถึงฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนและไต้หวัน ผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมถึงเงินปันผลที่จ่ายให้ทุกปี ณ วันที่ 12 มกราคม 2561 กองทุนรายงานผลตอบแทนเงินปันผลสิบสองเดือนที่ 0.53%
