นักลงทุนระดับตำนาน Warren Buffett มีชื่อเสียงในการบอกให้นักลงทุนซื้อสิ่งที่พวกเขารู้ โดยพื้นฐานแล้วบัฟเฟตต์และผู้ติดตามที่กระตือรือร้นของเขาแนะนำให้ลงทุนใน บริษัท ที่คุณเข้าใจจริง ๆ หรืออย่างน้อยก็รู้จักพวกเขามากพอที่จะสามารถอธิบายได้ว่าพวกเขาทำเงินอย่างไร (เช่นรูปแบบธุรกิจของ บริษัท) แม้ว่าจะไม่ได้โดยไม่ต้องทำบุญ แต่การซื้อสิ่งที่คุณรู้ไม่จำเป็นต้องเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่จะให้ผลสำเร็จในการลงทุนมากที่สุด มีข้อ จำกัด บางประการสำหรับกลยุทธ์นี้ที่แนะนำให้นักลงทุนอาจได้รับบริการที่ดีขึ้นโดยการซื้อในสิ่งที่พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้
ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ บริษัท อย่างเต็มที่
นักลงทุนใหม่จำนวนมากจะพบว่าเป็นการยากที่จะเจาะลึกรูปแบบธุรกิจหรืองบ 10-K ของ บริษัท ที่มีการซื้อขายสาธารณะด้วยเหตุผลบางอย่างที่ชัดเจนเวลาที่สำคัญที่สุดและการขาดความรู้ มีพวกเราไม่กี่คนที่สามารถรับฟังการเรียกรายได้ของ บริษัท อย่างสม่ำเสมอและแม้ว่าเราจะทำได้ แต่เราอาจไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังพูดถึง การทำความเข้าใจงบดุลของ บริษัท และทิศทางทางการเงินโดยรวมต้องใช้ความรู้เฉพาะที่นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ได้มี อย่างไรก็ตามมีแหล่งข้อมูลออนไลน์มากมายที่สามารถช่วยย่นระยะเวลาการเรียนรู้ในการรับความรู้เกี่ยวกับ บริษัท ที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีความตั้งใจที่จะซื้อ
เว็บไซต์ดังกล่าวสามารถเพิ่มความเร็วให้กับ บริษัท และกลุ่มเป้าหมายในอนาคต แน่นอนว่ามีการ จำกัด การให้บริการโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่จำนวนของข้อมูลฟรีที่สามารถรวบรวมได้เมื่อเวลาผ่านไปย่อมไม่น้อยมาก ความคิดคือการได้รับความคุ้นเคยและไม่จำเป็นต้องมีความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกการลงทุนที่มีศักยภาพของคุณ
คุณสามารถพลาดกับ บริษัท ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ข้อผิดพลาดในการลงทุนใน บริษัท ที่คุณพอใจคือค่าเสียโอกาสของการไม่ได้เป็นเจ้าของ บริษัท ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก นักลงทุนส่วนใหญ่รู้ว่า บริษัท เอ็กซอนโมบิลขายน้ำมันเบนซินและ Johnson & Johnson ผลิตเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ข้อโต้แย้งที่ถูกต้องสามารถทำให้ บริษัท เหล่านี้นำความสามารถในการคาดการณ์และช่วยลดความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่ว่ายังคงได้รับผลกำไรที่มากที่สุดจากหุ้นโดยทั่วไปมาจาก บริษัท ในช่วงการเติบโต ก่อนหน้านี้
โดยทั่วไปแล้ว บริษัท ที่มีชื่อเสียงขนาดใหญ่จะไม่สามารถเติบโตได้อย่างที่เคยทำเมื่อทำการแลกเปลี่ยนสู่สาธารณะเป็นครั้งแรก ดังนั้นความคิดคือการเรียนรู้เกี่ยวกับ บริษัท เหล่านี้ก่อนที่พวกเขาจะได้รับประสบการณ์การเติบโตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขา Cisco Systems และ Microsoft เป็นสอง บริษัท เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ไมโครซอฟท์ออกสู่สาธารณะในยุค 80 ย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่คนที่เคยได้ยินเรื่อง "Windows" หรือ "อีเมล" ซึ่งตอนนี้เป็นส่วนสำคัญของโลกธุรกิจ ในช่วงต้นยุค 90 มีน้อยคนที่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรน้อยกว่าที่จะสามารถเข้าถึงได้แบบไร้สายในที่สุด ซิสโก้ทำและเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับ บริษัท นี้และการดึงทริกเกอร์จะได้รับผลตอบแทนมหาศาลจากการลงทุน นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ออนไลน์ที่ช่วยนำทางไปยัง บริษัท ที่ล่าสุดและมีศักยภาพในการเติบโตของหุ้นสูง ไม่มีใครควรออกไปลงทุนใน บริษัท ขนาดเล็กที่กำลังเติบโตหรือการทำ IPO เมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ บริษัท เหล่านี้จะทำให้คุณเป็นนักลงทุนที่มีความสมดุลมากขึ้น
ไม่เพียง แต่มุ่งเน้นไปที่อนาคต
หลักสำคัญอีกประการของนักลงทุนคือความสำคัญสูงสุดในการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดเช่นอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้ามูลค่าตามบัญชีอัตราการเติบโตของราคาต่อกำไรและกระแสเงินสดอิสระเป็นเพียงไม่กี่จุดข้อมูลจำนวนมากที่ใช้เพื่อพิจารณาว่าหุ้นมีมูลค่าการเป็นเจ้าของหรือไม่ การวิเคราะห์ส่วนใหญ่นี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานอย่างน้อยหนึ่งปีในอนาคต การใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้ผู้นับถือนิกายฟันดาเมนทัลลิสท์และนักวิเคราะห์พยายามตรึงราคา "เป้าหมาย" หนึ่งปีในอนาคต
แทนที่จะพยายามคิดว่าศัพท์แสงนี้หมายถึงอะไรจริง ๆ ทำไมไม่ลองดูภาพของสิ่งที่ บริษัท ทำ จริง ๆ แทนที่จะทำในสิ่งที่ คาดการณ์ไว้ ? แผนภูมิหุ้นจะบอกคุณว่ามูลค่าใดในขณะที่คุณดึงขึ้นมา ช่างเทคนิคสต็อกจำนวนมากผู้ที่มุ่งเน้นไปที่ราคาหุ้นอย่างเข้มข้นอาจจะเห็นด้วยกับสุภาษิตโบราณที่ภาพมีค่าหนึ่งพันคำ นักลงทุนควรพิจารณาใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ บริษัท ที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเวลาหรือต้องการเรียนรู้อย่างแท้จริง ทำการบ้านและเรียนรู้แนวโน้มการสร้างแผนภูมิพื้นฐานพร้อมกับคำศัพท์เช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่การฝ่าวงล้อมและเชิงเทียนสามารถเปิดประตูใหม่สู่การวิเคราะห์หุ้น
บรรทัดล่าง
การซื้อสิ่งที่คุณรู้นั้นเกี่ยวข้องกับคำแนะนำการลงทุนเชิงปฏิบัติ อย่างไรก็ตามการซื้อสิ่งที่คุณรู้ว่าเป็นการเสี่ยงต่อพอร์ตโฟลิโอของคุณเท่านั้น: ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจำนวนมากจะมาจาก บริษัท ที่คุณไม่เคยได้ยินและไม่เข้าใจ นักลงทุนอาจฉลาดในการลงทุนใน บริษัท ที่พวกเขาสามารถเรียนรู้แทนที่จะยึดติดกับความพยายามและความจริงในสิ่งที่พวกเขาคาดคะเน "รู้"
การสำรวจแนวทางอื่น ๆ เช่นการเรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานและการติดตาม IPO ที่ผ่านมาจะช่วยให้นักลงทุนได้ขยายขอบเขต
