6 ตัวที่ดีที่สุดของ Warren buffett

สารบัญ

ปรัชญาบัฟเฟต
Nike Inc.
Burlington Northern Santa Fe Corp.
ConocoPhillips
Costco
บริษัท Coca-Cola
Procter & Gamble
บรรทัดล่าง

ปรัชญาบัฟเฟต

วอร์เรนบัฟเฟตต์เป็นผู้เสนอการลงทุนแบบมูลค่าซึ่งมองหาหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ตัวชี้วัดทางการเงินเช่นราคา / หนังสือ (P / B) ราคา / รายได้ (P / E) ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลมีน้ำหนักมากที่สุดในระดับบัฟเฟตต์ นอกจากนี้เขายังค้นหา บริษัท ที่มีสิ่งที่เขาเรียกว่า "คูเมืองเศรษฐกิจ" ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าแข่งขันสำหรับคู่แข่งที่อาจต้องการบุกตลาดและทำลายอัตรากำไร

Nike Inc.

ชื่อ Nike (NYSE: NKE) มีความหมายเหมือนกันกับรองเท้าที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ บริษัท ได้ขยายออกไปไกลกว่าเพียงแค่รองเท้าและตอนนี้ได้กลายเป็นผู้นำในด้านเครื่องแต่งกายสินค้ากีฬาและอื่น ๆ Nike เป็นที่ 1 ในทุกตลาดที่เข้าร่วมนำไปสู่ผลกำไรสูง Nike ยังมีงบดุลที่แข็งแกร่งด้วยเงินสดเกือบ 4 พันล้านเหรียญและแทบจะไม่มีหนี้ใด ๆ บริษัท นี้กำลังทำตลาดใหญ่ในประเทศจีนและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ และมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

Burlington Northern Santa Fe Corp.

บัฟเฟตต์เชื่อมั่นใน บริษัท นี้มากดังนั้นเอาเงินถึง 34 พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อวันที่ 3 พ.ย. ผู้ประกอบการรถไฟขนส่งสินค้ารายนี้เป็นเจ้าของหรือให้เช่าเส้นทางเกือบ 50, 000 ไมล์ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เบอร์ลิงตันนอร์ทเทิร์น (NYSE: BNI) ขนส่งเกือบทุกอย่างที่ทำให้เศรษฐกิจดำเนินไปได้ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคและรถยนต์ไปจนถึงไม้แปรรูปปิโตรเลียมและถ่านหิน

ผู้ประกอบการรถไฟอย่าง BNI ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก "การหมุนเวียนในช่วงต้น" ของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง เมื่อกิจกรรมดีขึ้นหลังจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย บริษัท ขนส่งมีแนวโน้มที่จะได้รับคำสั่งซื้อที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับยอดขายและการเติบโตของกำไรที่เพิ่มขึ้น เบอร์ลิงตันนอร์ ธ เทิร์นยังมีค่าเฉลี่ย P / E ต่ำกว่าตลาดและอัตราเงินปันผลตอบแทน 2%

ConocoPhillips

ConocoPhillips (NYSE: COP) เป็น บริษัท พลังงานแบบครบวงจรมีส่วนร่วมในทุกส่วนของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซทำทุกอย่างตั้งแต่การขุดเจาะจนถึงการกลั่นเพื่อสิ้นสุดการขายผลิตภัณฑ์กลั่นเช่นน้ำมันเบนซินก๊าซธรรมชาติและปิโตรเคมีสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

หุ้นของ บริษัท ลดลงมากกว่าครึ่งในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวลง แต่การดีดตัวของน้ำมันดิบและการตัดสินใจอย่างรอบคอบโดยผู้บริหารในการลดการใช้จ่ายได้ช่วยให้หุ้นอยู่ในระดับต่ำซึ่งทำกำไรได้ 12 เท่าในขณะที่จ่ายเงินปันผลเกือบ 4%

Costco

ผู้ประกอบการคลังสินค้าลดราคาแห่งนี้ได้นิยามคำว่า "ช้าและมั่นคง" มานานหลายทศวรรษ ดำเนินงานภายใต้ปรัชญาที่เข้มงวดในการกำหนดกำไรเพื่อให้ลูกค้าได้รับราคาที่ถูกลงเมื่อใดก็ตามที่ Costco (Nasdaq: COST) ทำเช่นนั้น บริษัท ได้สร้างความภักดีต่อพรมแดนทางศาสนา สมาชิกจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีให้กับ Costco เพื่อรับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าที่ร้านค้าและผู้ถือบัตร Costco ส่วนใหญ่จะบอกคุณว่าพวกเขาสามารถประหยัดเงินได้มากกว่าค่าสมาชิกในการเข้าชมครั้งเดียว ในขณะเดียวกันค่าสมาชิกก็ลดลงเหมือนรายได้สุทธิของ Costco

Costco ขายสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ผลิตและสินค้าอุปโภคบริโภค แต่คุณสามารถหาซื้อได้ทุกอย่างในโกดัง Costco รวมถึงเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าตามฤดูกาลเครื่องประดับและสินค้าปรับปรุงบ้าน

บริษัท Coca-Cola

รูปภาพ Justin Sullivan / Getty

บัฟเฟตต์เป็นเจ้าของผู้ผลิตน้ำอัดลมชื่อดังมานานหลายทศวรรษและเป็นผู้ถือครองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของเขา Coca-Cola (NYSE: KO) ยังคงเติบโตทั่วโลกตามกลยุทธ์ที่ไม่ซ้ำกันในการขายส่วนใหญ่น้ำเชื่อมและมุ่งเน้นไปที่ขวดและร้านอาหารจากนั้นกำหนดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่คุณเห็นในร้านขายของชำและร้านอาหาร

ในขณะที่ตลาดสหรัฐค่อนข้างอิ่มตัว แต่แบรนด์ชั้นนำและอัตรากำไรสูงทำให้โคคา - โคลาเป็นวัวเงินสดซึ่งเป็นแหล่งที่มาของผลกำไรที่น่าเชื่อถือปีและปีต่อปี นอกจากนี้ บริษัท ยังสร้างส่วนแบ่งยอดขายในต่างประเทศและยังมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งในตลาดเกิดใหม่เช่นอินเดียซึ่งยอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% ในปีที่ผ่านมา การเพิ่มมูลค่าให้กับหุ้นนี้เป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน 3%

Procter & Gamble

Corbis ผ่าน Getty Images

มันเป็นการพนันที่ปลอดภัยที่จะบอกว่ามีผลิตภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่ง Procter & Gamble (NYSE: PG) ในบ้านทุกหลังในอเมริกา บริษัท เป็นผู้บริโภคสินค้าขนาดใหญ่ที่มีแบรนด์เช่น Tide, Bounty, Pampers, Head & shoulders, Gillette, Olay, Crest, Oral-B, Dawn, Downy และ Duracell กลยุทธ์ระยะยาวของพีแอนด์จีคือการแข่งขันในตลาดที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสองเท่านั้นและตัดผลิตภัณฑ์ออกเมื่อไม่สามารถรับตำแหน่งผู้นำนั้นได้ การมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดทำให้ PG สามารถขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายเมื่อต้นทุนในการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น

PG มีอัตราเงินปันผลตอบแทน 3% และ P / E ต่ำกว่า 13 เท่าของกำไรสุทธิต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้น

บรรทัดล่าง

ไม่มีความละอายในการเป็นนักลงทุนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเสื้อโค้ทนั้นเป็นของ Warren Buffett ในขณะที่การลงทุนในหุ้นทั้งหมดมีความเสี่ยงตะกร้าสินค้าทั้งหกนี้เป็นวิธีที่หลากหลายในการเข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจที่บัญชีทั้งหมดเติบโตหลังจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เลวร้ายที่สุดในทศวรรษ ผู้นำตลาดเหล่านี้มีอุปสรรคในการแข่งขันสูงมีราคาค่อนข้างเป็นธรรมและไม่ว่าราคาหุ้นระยะสั้นจะพูดถึงอะไรควรส่งมอบคุณค่าระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น ดังที่บัฟเฟตต์กล่าวในระยะสั้นตลาดเป็นเครื่องลงคะแนนในระยะยาวมันเป็นเครื่องชั่งน้ำหนัก บัฟเฟตมีความสามารถที่น่าพิศวงในการเลือกหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าระดับกำไรจะเป็นที่ชื่นชอบของเขาเสมอ

สารบัญ: