Warren Buffett ได้ก้าวเข้าสู่การต่อสู้เพื่อครอบครอง Anadarko Petroleum Corp. (APC) บริษัท พลังงานยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 36 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยคู่แข่ง Chevron Corp. (CVX) และ Occidental Petroleum Corp. (OXY) Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), Buffett's Berkshire Hathaway Inc. ประกาศว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อกิจการโดยการฉีดเงิน 10 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่ภาคตะวันตก การลงทุนของ Berkshire นั้นขึ้นอยู่กับการเป็นผู้ชนะการประมูลในภาคเหนือของเชฟรอน
ก่อนหน้านี้บัฟเฟตได้แสดง "ความหวังในการซื้อกิจการขนาดช้าง" ของเขาในจดหมายฉบับล่าสุดของเขาต่อผู้ถือหุ้น Berkshire ด้วยเงินสดมูลค่า 112 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2561 การฉีดยาเข้าสู่ภาคตะวันตกจะน้อยกว่า "ช้างขนาด" สำหรับ Berkshire แต่มันจะทำให้ Berkshire มีความเสี่ยงต่อน้ำมันมากขึ้นซึ่งราคาได้ปรับตัวสูงขึ้น “ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก Berkshire Hathaway สำหรับโอกาสที่น่าตื่นเต้นนี้” Vicki Holub ซีอีโอของ Occidental กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเครื่องบินไอพ่นของ บริษัท Occidental อยู่ในเมืองโอมาฮาซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของ Berkshire รายงานของ Bloomberg
ข้อเท็จจริงสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงได้อธิบายไว้ในตารางด้านล่าง
แผนการลงทุนของบัฟเฟตต์ในภาคตะวันตก
- มูลค่า $ 10 พันล้านเบิร์กไชร์ได้รับ 100, 000 หุ้นของหุ้นบุริมสิทธิ์แบบสะสมตลอดเวลาหุ้นบุริมสิทธิแต่ละฉบับที่ออกโดย Occidental มีมูลค่า $ 100, 000 หุ้นบุริมสิทธิ์ที่ออกโดย Occidental จ่ายเงินปันผล 8% เบิร์กเชียร์ยังได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น OXY 80 ล้านดอลลาร์ กำลังชนะการประมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลง
ภาคตะวันตกมีหุ้นและการเสนอราคาเงินสด $ 76 ต่อหุ้นสำหรับ Anadarko ซึ่งปิดการซื้อขายในวันที่ 29 เมษายนที่ $ 72.93 ต่อหุ้นต่อ Yahoo Finance การเสนอราคาโดย Occidental ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพมูลค่า Anadarko ที่ $ 38100000000 ข้อเสนอล่าสุดของเชฟรอนคือ 33 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อ CNBC
“ เราเชื่อมานานแล้วว่า Occidental อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการสร้างมูลค่าที่น่าดึงดูดจากพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ของ Anadarko” ซีอีโอของ Occidental Holub กล่าวในความเห็นเพิ่มเติมในการแถลงข่าววันนี้แถลงการณ์ระบุว่าคณะกรรมการของ Anadarko "ข้อเสนอที่เหนือกว่า" สำหรับ บริษัท
ภาคตะวันตกมีมูลค่าตลาดประมาณ 43.9 พันล้านเหรียญสหรัฐเทียบกับ 230 พันล้านดอลลาร์สำหรับเชฟรอน เมื่อพิจารณาจากขนาดที่แตกต่างกันขนาดใหญ่นี้การขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรที่มีกระเป๋าแบบลึกเช่น Berkshire ซึ่งมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 530 พันล้านเหรียญอาจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้ชนะการประมูล เห็นได้ชัดว่าบัฟเฟตต์และทีมงานของเขาที่ Berkshire เชื่อว่า Occidental สามารถบรรลุความร่วมมือในการดำเนินงานที่สำคัญโดยการเพิ่มคุณสมบัติของ Anadarko
Berkshire เป็นเจ้าของ บริษัท วางท่อก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือ Northern Natural Gas เป็นที่คาดกันอย่างกว้างขวางว่าหลังจากการซื้อ Anadarko แล้ว Occidental จะขายสินทรัพย์ระหว่าง $ 10, 000 ล้านและ $ 15 พันล้าน ซึ่งอาจรวมถึงการถือหุ้นโดย Anadarko ใน บริษัท ไปป์ไลน์ Western Midstream Partners LP (WES) ต่อการวิจัยโดย Tudor Pickering Holt & Co. ที่อ้างถึงโดย Bloomberg
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น Berkshire จะได้รับการจ่ายเงินจำนวนมากจากข้อตกลง: เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์ที่ 800 ล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อตอบแทนการลงทุน $ 10, 000 ล้านในภาคตะวันตก แม้จะมีการประกาศของบัฟเฟตต์ นักวิเคราะห์บางคนได้ปรับลดภาคตะวันตกในช่วงหลังการเสนอราคากังวลว่าขนาดของข้อตกลงจะมีความเสี่ยงที่สำคัญ
พอร์ตการลงทุนอิควิตี้ของ Berkshire
บริษัท Berkshire ของ Buffett ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสาธารณะสูงถึงประมาณ 209.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ CNBC แต่ Berkshire ไม่มีหุ้นพลังงานหลักใน 10 อันดับแรก หกตำแหน่งสูงสุดที่มีมูลค่ารวม 146.1 พันล้านดอลลาร์ ได้แก่: Apple Inc. (AAPL), 50.1 พันล้านดอลลาร์, Bank of America Corp. (BAC), 27.5 พันล้านดอลลาร์, Wells Fargo & Co. (WFC), 20.6 พันล้านดอลลาร์, The Coca- บริษัท โคล่า (KO), 19.5 พันล้านดอลลาร์, บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส (AXP), 17.6 พันล้านเหรียญสหรัฐและ บริษัท คราฟท์ไฮนซ์ จำกัด (KHC), 10.8 พันล้านดอลลาร์
