ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีจำนวนมากในจานของพวกเขา นอกเหนือจากงานหลักของการวิเคราะห์ทางการเงินของลูกค้าการเลือกการลงทุนที่เหมาะสมและการจัดการพอร์ตการลงทุนอย่างแข็งขันที่ปรึกษาทางการเงินยังต้องอุทิศเวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่การฝึกอบรมวิชาชีพและการจัดการสำนักงาน ไม่น่าแปลกใจที่มันอาจเป็นความท้าทายที่แท้จริงในการจัดการและขยายธุรกิจที่ปรึกษาอิสระในตลาดการแข่งขันที่ทันสมัย
โชคดีที่แพลตฟอร์มบนเว็บล่าสุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินมอบเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับลูกค้า ด้วยการลงทุนในแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมคล้ายกับที่อธิบายไว้ด้านล่างที่ปรึกษาอิสระสามารถทำให้ตนเองประสบความสำเร็จได้
สำนักงาน Morningstar
Morningstar Office เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการดำเนินงานที่ครอบคลุมออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้รับการพัฒนาโดย Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN) ซึ่งเป็น บริษัท วิจัยการลงทุนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง นอกเหนือจากเครื่องมือการจัดการการปฏิบัติที่มุ่งเน้นเรื่องการผลิตสำนักงานแล้ว Morningstar Office ยังมีตัวเลือกการวิจัยการลงทุนการวางแผนทางการเงินการจัดการลูกค้าและเครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอ
ผู้ใช้งาน Morningstar Office เพลิดเพลินกับการเข้าถึงเครื่องมือและข้อมูลการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Morningstar แบบเรียลไทม์รวมถึงการเข้าถึงการวิจัยโดยตรงจากหลักทรัพย์ที่แตกต่างกันมากกว่า 325, 000 รายการ Morningstar Office ยังมีเว็บท่าที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลบัญชีรายงานการลงทุนและเอกสารอื่น ๆ
MoneyGuidePro
MoneyGuidePro เป็นโซลูชั่นการวางแผนทางการเงินเต็มรูปแบบออกแบบมาสำหรับทั้งที่ปรึกษาอิสระและ บริษัท ที่ปรึกษาขนาดใหญ่ ระบบการวางแผน MoneyGuidePro มอบเครื่องมือทั้งหมดที่ผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินต้องการในการสร้างแผนทางการเงินที่มุ่งเน้นเป้าหมายแผนรายได้ตลอดชีพและแผนการจัดสรรสินทรัพย์
แพลตฟอร์มดังกล่าวรวมถึงพอร์ทัลลูกค้าออนไลน์ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลแผนสรุปผลลัพธ์และรายงานได้อย่างรวดเร็วและเครื่องมือโต้ตอบที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ลูกค้าเรียนรู้สำรวจและทดสอบสถานการณ์การวางแผนที่แตกต่างกันด้วยตนเอง ซอฟต์แวร์นี้จัดเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้มากที่สุดในตลาดในปี 2557 จากการสำรวจของที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพสองคนซึ่งดำเนินการโดยอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์การวางแผนทางการเงินและการลงทุนใหม่ตามลำดับ
EMoney Advisor emX Pro
EMoney Advisor emX Pro เป็นคู่แข่งที่ใกล้กับแพลตฟอร์ม MoneyGuidePro มันมีเครื่องมือในการวางแผนและวิเคราะห์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างแผนตามเป้าหมายรวมถึงแผนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และกระแสเงินสด เครื่องมือวิเคราะห์แบบบูรณาการช่วยให้ที่ปรึกษากำหนดเป้าหมายแผนความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่โมดูลการรายงานและการนำเสนอทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันข้อมูลแผนกับลูกค้า แพลตฟอร์มที่ปรึกษา eMoney ยังให้ลูกค้าเข้าถึงพอร์ทัลการจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคลแบบออนไลน์รวมถึงเครื่องมือการใช้จ่ายและงบประมาณแบบอินเทอร์แอคทีฟที่หลากหลายการติดตามการลงทุนแบบเรียลไทม์และเนื้อหาทางการศึกษา
การเงิน Logix
แพลตฟอร์ม Finance Logix ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Envestnet Inc (ENV) เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและ บริษัท ที่ปรึกษาขนาดใหญ่ Framework การเงิน Logix มอบเครื่องมือที่ปรึกษาจำเป็นต้องดำเนินการวิจัยการลงทุนในเชิงลึกและสร้างแผนการทางการเงินเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซอฟต์แวร์นี้ใช้ข้อมูล Morningstar ในการวางแผนและโมดูลการจัดสรรสินทรัพย์ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับแพลตฟอร์ม Morningstar Office
Finance Logix ให้การเข้าถึงบัญชีออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้ารวมถึงแดชบอร์ดด้านสุขภาพทางการเงินแบบอินเทอร์แอคทีฟการนัดหมายและปฏิทินงาน ห้องเก็บเอกสารออนไลน์ให้การเข้าถึงรายงานการลงทุนและเอกสารสำคัญอื่น ๆ อย่างปลอดภัย
Redtail CRM
Redtail CRM เป็นแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่สร้างขึ้นจากพื้นฐานสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ในขณะที่แพลตฟอร์มการวางแผนทางการเงินบนเว็บส่วนใหญ่มีเครื่องมือการติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสื่อสารบางส่วน Redtail CRM มอบระบบการจัดการลูกค้าที่สมบูรณ์ มันเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาทางการเงินที่มีการใช้งานมากที่สุด
เทมเพลตเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติเพิ่มความเร็วในการสื่อสารทำให้ที่ปรึกษาไม่ว่างสามารถติดต่อกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเปิดใช้งานการติดตามลูกค้าซอฟต์แวร์จะสร้างเส้นเวลาการติดต่อโดยอัตโนมัติเพื่อให้ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบประวัติลูกค้าได้ในไม่กี่วินาที การสื่อสารสามารถกำหนดล่วงหน้าได้ Redtail CRM ถูกออกแบบมาเพื่อรวมเข้ากับแพลตฟอร์มการวางแผนทางการเงินที่ดีที่สุดหลายแห่งรวมถึงที่กล่าวไว้ข้างต้น
