นักลงทุนที่ต้องการเพิ่มความหลากหลายของพอร์ตตราสารทุนอาจพิจารณากองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่ติดตามดัชนีทั่วโลก หนึ่งในนั้นคือดัชนีมอร์แกนสแตนลีย์แคปิตอลอินเตอร์เนชั่นแนล (MSCI) ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของการลงทุนในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 16 ประเทศในยุโรปและตะวันออกกลางและห้าประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
อีทีเอฟสามตัวที่ติดตามดัชนีโลก MSCI โดยตรงหรือมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับมัน ได้แก่ อีทีเอฟ iShares MSCI World อีทีเอฟ (URTH), อีทีเอฟ Vanguard Total World Stock (VT) และอีเอสไอ MSCI ACWI ACWI กองทุนรวมการลงทุนระดับโลกเหล่านี้นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดทั้งในโลก และ ในประเทศ และใน ระดับสากล นี่คือการลดลงของแต่ละคน ข้อมูลทั้งหมดรวมที่นี่มีความถูกต้อง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2019
ประเด็นที่สำคัญ
- ผู้ที่มองหาการลงทุนในต่างประเทศควรพิจารณากองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ติดตามหรือสัมพันธ์กับดัชนีโลก Morgan Stanley Capital International (MSCI) อย่างใกล้ชิดอีทีเอฟชั้นนำที่ทำหน้าที่เป็นพร็อกซี่ต่อดัชนีคือ IShares MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ACWI ETF สต็อกสินค้า Vanguard Total World
อีทีเอส ISHares MSCI โลก
ETF ของ iShares MSCI World เป็นกองทุนเดียวที่ติดตามดัชนี MSCI World โดยตรง กองทุนประมาณ 63% ของเงินลงทุนในสหรัฐอเมริกา (9 ใน 10 อันดับแรกของ บริษัท ที่เป็น บริษัท อเมริกันรวมถึง Apple, Microsoft, Amazon และ Facebook) กองทุนระหว่างประเทศห้าอันดับแรกในกองทุนประกอบด้วยเกือบ 25% ของพอร์ตการลงทุน ได้แก่ ญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสแคนาดาและสวิตเซอร์แลนด์ การถือครองของมันรวมถึงหลักทรัพย์ 1, 215 ในทุกส่วนของหุ้นที่สำคัญ
นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน iShares MSCI World ETF ในเดือนมกราคม 2012 อัตราผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ 10.37% - แต่ปีต่อปีมันเป็นความผันผวน: ผลตอบแทนรวมประจำปีอยู่ในช่วง -8.37% (ในปี 2018) ถึง 26.74% (ในปี 2013) ผลตอบแทนรวมของ YTD ต่อวันคือ 24.87% กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า 835 ล้านดอลลาร์และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.24% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่กองทุนที่ 0.40%
ETF สต็อกสินค้า Vanguard Total World
Vanguard Total World Stock ETF ไม่ได้ติดตามดัชนี MSCI World โดยตรง (มาตรฐานที่แท้จริงคือดัชนี FTSE Global All Cap) แต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมันทำให้เป็นพร็อกซี่ที่แม่นยำมาก กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์กว่า 8, 100 หลักทรัพย์ทั่วโลก ประมาณ 58% ของพอร์ทการลงทุนในอเมริกาเหนือ (9 ใน 10 ของโฮลดิ้งเป็น บริษัท อเมริกัน) กับอีกสองภูมิภาคที่มีการลงทุนมากที่สุดในยุโรป (Nestle SA เป็น บริษัท ที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวใน 10 อันดับแรก) ที่ 18.5% ของพอร์ทการลงทุนและมหาสมุทรแปซิฟิกที่ 13%
กองทุนเริ่มเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5.97% นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน ผลตอบแทนรวมของ YTD ต่อวันคือ 23.25% แต่ผลตอบแทนประจำปีของกองทุนอยู่ระหว่าง -9.67% (ในปี 2561) ถึง 33.62% (ในปี 2552) ETF ของ Vanguard Total World มีสินทรัพย์สุทธิ 17.23 พันล้านเหรียญสหรัฐและอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.09% ซึ่งต่ำกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนที่ถือหลักทรัพย์ในลักษณะเดียวกัน
ดัชนีโลก MSCI ไม่ควรสับสนกับดัชนี MSCI All-Country World (ASWI) แม้ว่าพวกเขาจะทับซ้อนกันในอดีต แต่เพียงหุ้นของประเทศที่พัฒนาแล้วในขณะที่ในอดีตรวมถึงหุ้นในตลาดที่พัฒนาแล้วและเกิดขึ้นใหม่
อีทีเอส MSCI ACWI ACFI
ETF ของ iShares MSCI ACWI เป็นอีกกองทุนที่ไม่ได้ติดตามดัชนีโลก MSCI โดยตรง - ซึ่งติดตามดัชนี ASWI ของมอร์แกน - แต่ก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมันซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง กองทุนนี้มีการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นขนาดใหญ่และกลางเกือบ 2, 300 แห่งในตลาดที่พัฒนาแล้วรวมถึงตลาดเกิดใหม่ ประมาณ 56% ของเงินลงทุนในสหรัฐอเมริกา สามประเทศที่ติดอันดับโลกในผลงานคือญี่ปุ่นที่ 7.5%, สหราชอาณาจักรที่ 4.74%, และจีนที่ 4.01% (อาลีบาบาเป็น บริษัท เดียวที่ไม่ใช่อเมริกัน แต่เพียงผู้เดียวใน 10 อันดับแรก)
ETF ของ iShares MSCI ACWI สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 และมีอัตราผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 5.53% นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เช่นเดียวกับกองทุนเพื่อนมันเป็นหลุมเป็นบ่อ - ผลตอบแทนรายปีอยู่ในช่วง -9.15% (ในปี 2018) ถึง 35.23% (ในปี 2009) - แต่ปี 2019 เป็นปีที่ดีมาก: ผลตอบแทน YTD รวมอยู่ที่ 23.04% กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.31%
