สารบัญ
- คุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร?
- สินค้าโภคภัณฑ์
- สกุลเงิน
- ดัชนี
- อัตราดอกเบี้ย
- ลองดูสิ
- บรรทัดล่าง
สำหรับนักลงทุนจำนวนมากตลาดซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีเงื่อนไขและกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันทั้งหมดนั้นอาจสร้างความสับสนและน่ากลัว มีโอกาสที่จะ จำกัด การขาดทุนในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือเพลิดเพลินกับผลกำไรที่สำคัญโดยใช้ตลาดฟิวเจอร์ส แต่มันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์อนุพันธ์เหล่านี้ทำงานอย่างไรและคุณจะสามารถบรรลุผลกำไรเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ บทความนี้อธิบายวิธีการทำงานของแต่ละตลาดและกลยุทธ์ที่แตกต่างที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างรายได้
ประเด็นที่สำคัญ
- ตลาดซื้อขายล่วงหน้าช่วยให้ผู้คนสามารถซื้อและขายสิทธิเรียกร้องสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงบางส่วนสำหรับการจัดส่งในอนาคตผู้คำนวณสามารถใช้ประโยชน์จากการเดิมพันในราคาหลักทรัพย์อ้างอิงต่าง ๆ ตั้งแต่ดัชนีหุ้นจนถึงสินค้าโภคภัณฑ์ไปจนถึงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินนอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ ในพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่หรือเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคาที่ไม่พึงประสงค์สำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์บางอย่าง
คุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร?
ตลาดซื้อขายล่วงหน้าเป็นตลาดที่นักเก็งกำไรและนักเก็งกำไรมาประชุมเพื่อทำนายว่าราคาของสินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินหรือดัชนีตลาดจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต
เช่นเดียวกับตลาดใด ๆ ตลาดนี้มีความเสี่ยงเมื่อซื้อขาย แต่ศักยภาพที่จะเห็นผลกำไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนั้นมีความสำคัญเนื่องจากส่วนหนึ่งของความผันผวนอย่างมากที่ตลาดเหล่านี้รู้จักกันดี นี่คือตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่แตกต่างกันสองสามแห่งพร้อมกับกลยุทธ์ที่แตกต่างกันซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสร้างรายได้
สินค้าโภคภัณฑ์
สินค้าเป็นสินค้าทางกายภาพที่มีมูลค่าถูกกำหนดโดยกองกำลังของอุปสงค์และอุปทานเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงธัญพืช (ข้าวโพด, ข้าวสาลี, ฯลฯ), พลังงาน (เช่นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ) และโลหะมีค่าเช่นเทพเจ้าหรือเงินเพื่อตั้งชื่อไม่กี่
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์เป็นข้อตกลงในการซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์บางรายการตามราคาที่กำหนดในวันที่กำหนดในอนาคต Liek สัญญาฟิวเจอร์สทั้งหมด, ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์สามารถใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือปกป้องตำแหน่งการลงทุนหรือเพื่อเดิมพันย้ายทิศทางของสินทรัพย์อ้างอิง
สำหรับบุคคลทั่วไปคุณสามารถเข้าถึงตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าได้ผ่านบัญชีที่มีการจัดการล่วงหน้าโดย บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์พิเศษที่เรียกว่า Commodity Trading Advisors (CTAs)
นักลงทุนหลายคนสับสนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยสัญญาออปชั่น ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผู้ถือมีภาระผูกพันที่จะต้องดำเนินการ เว้นแต่ผู้ถือผ่อนคลายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนที่จะหมดอายุพวกเขาจะต้องซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่ระบุ
สกุลเงิน
สกุลเงินหรือฟอเร็กซ์การซื้อขายเกี่ยวข้องกับการหาเงินหรือป้องกันความเสี่ยงในการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน กลยุทธ์หนึ่งที่ใช้กันทั่วไปในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินคือการถลกหนัง Scalpers พยายามที่จะทำกำไรระยะสั้นจากการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นในมูลค่าของสกุลเงิน การทำเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกหมายความว่าผลกำไรของคุณจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้คุณมีกำไรรวมที่สำคัญเมื่อคุณเพิ่มผลกำไรเล็ก ๆ ทั้งหมดเข้าด้วยกัน
โดยทั่วไปกรอบเวลาของคุณอาจสั้นเพียงหนึ่งนาทีหรืออาจนานหลายวัน กลยุทธ์การถลกหนังต้องมีวินัยอย่างเข้มงวดเพื่อทำกำไรระยะสั้นในระยะสั้นในขณะที่หลีกเลี่ยงการสูญเสียจำนวนมาก
มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่หลากหลายของสกุลเงิน นอกเหนือจากสัญญาที่ได้รับความนิยมเช่น EUR / USD (สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินยูโร / ดอลลาร์สหรัฐ) นอกจากนี้ยังมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-Micro Forex ที่ซื้อขายที่ 1 / 10th ขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินทั่วไปและตลาดเกิดใหม่ คู่เช่น PLN / USD (โปแลนด์ zloty / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดอลลาร์สหรัฐ) และ RUB / USD (สัญญารูเบิลรัสเซีย / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดอลลาร์สหรัฐ)
การซื้อขายสัญญาที่แตกต่างกันมีระดับสภาพคล่องที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นปริมาณรายวันสำหรับสัญญา EUR / USD อาจเป็น 400, 000 สัญญาเมื่อเทียบกับสัญญาเพียง 400 สัญญาสำหรับตลาดเกิดใหม่เช่น BRL / USD (เรียลบราซิล / ดอลลาร์สหรัฐ)
ฟิวเจอร์สสกุลเงินเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนล่วงหน้า โดยทั่วไปผู้ค้าจะมีบัญชีกับโบรกเกอร์ที่สั่งการแลกเปลี่ยนโดยตรงเพื่อซื้อและขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสกุลเงิน บัญชีมาร์จิ้นโดยทั่วไปจะใช้ในการซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงิน มิฉะนั้นเงินสดจำนวนมากจะต้องทำการค้า ด้วยบัญชีมาร์จิ้นผู้ค้ายืมเงินจากนายหน้าเพื่อทำการซื้อขายโดยปกติจะเป็นตัวคูณของมูลค่าเงินสดที่แท้จริงของบัญชี
ฟิวเจอร์สสกุลเงินไม่ควรสับสนสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบเฉพาะจุดซึ่งเป็นที่นิยมมากในหมู่ผู้ค้ารายย่อย
ดัชนี
ประเภทของฟิวเจอร์สที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนอีกประเภทหนึ่งคือดัชนีฟิวเจอร์สเช่นสัญญาฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 อย่างไรก็ตามสินค้าฟิวเจอร์สแต่ละตัวอาจใช้หลายตัวที่แตกต่างกันในการกำหนดราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตัวอย่างเช่นมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 คือ $ 250 เท่าของมูลค่าดัชนี S&P 500 E-mini S&P 500 สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีมูลค่า 50 เท่าของมูลค่าของดัชนี
ฟิวเจอร์สดัชนียังมีให้สำหรับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones (DJIA) และ Nasdaq 100 พร้อมกับ E-mini Dow (YM) และ E-mini NASDAQ 100 (NQ) ฟิวเจอร์สดัชนีมีให้บริการสำหรับตลาดต่างประเทศรวมถึงเยอรมัน, แลกเปลี่ยนแฟรงค์เฟิร์ต (DAX) - ซึ่งคล้ายกับ Dow Jones - ดัชนี SMI ในยุโรปและดัชนี Hang Seng (HSI) ในฮ่องกง
ฟิวเจอร์สดัชนีเป็นวิธีที่จะได้รับกลยุทธ์การทำดัชนีแบบพาสซีฟโดยการเป็นเจ้าของดัชนีทั้งหมดในสัญญาเดียวและมีการใช้ประโยชน์มากขึ้นกว่า ETF ที่จะให้ ทั้งตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) และหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน, Inc. (FINRA) ต้องการขั้นต่ำ 25% ของมูลค่าการค้าทั้งหมดตามยอดคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ อย่างไรก็ตามนายหน้าบางรายจะเรียกร้องมากกว่าอัตรากำไรขั้นต้นนี้ 25% พวกเขายังใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อตำแหน่งหุ้นขนาดใหญ่
อัตราดอกเบี้ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของอัตราดอกเบี้ยเป็นสัญญาที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สองกลยุทธ์การซื้อขายตามเวลาที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์สประเภทนี้คือวงจรและการซื้อขายตามฤดูกาล
กลยุทธ์การซื้อขายรอบจะดำเนินการโดยการศึกษาข้อมูลในอดีตและการค้นหารอบที่เป็นไปได้สำหรับสินทรัพย์อ้างอิง สองรอบที่ใช้กันทั่วไปสำหรับฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นคือรอบ 23 สัปดาห์และรอบ 14 วัน การศึกษาแนวโน้มราคาที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรสามารถนำไปสู่ผลกำไรที่มากสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจ
ในทางกลับกันการซื้อขายตามฤดูกาลคือเมื่อคุณพยายามซื้อขายเอฟเฟกต์ตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ข้อมูลในอดีตชี้ให้เห็นว่าตลาดหลายภาคและสินค้าโภคภัณฑ์ซื้อขายในระดับที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีและแสดงรูปแบบที่คล้ายกันทุกปี การรู้แนวโน้มตามฤดูกาลเหล่านี้เป็นอีกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการซื้อขายล่วงหน้า
ลองดูสิ
การเริ่มต้นในตลาดฟิวเจอร์สที่แตกต่างกันอาจดูน่ากลัว วิธีหนึ่งที่คุณสามารถเรียนรู้ในขณะที่คุณไปโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินใด ๆ คือเริ่มซื้อขายกระดาษ การซื้อขายกระดาษทำได้ด้วยการเลียนแบบการซื้อขายด้วยตัวเอง (หรือด้วยโปรแกรมจำลองการตลาด) จนกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณสบายใจพอที่จะเริ่มการซื้อขายจริง
วิธีที่ดีในการเริ่มต้นคือการมุ่งเน้นไปที่สี่ด้านที่แตกต่างกัน สิ่งนี้จะช่วยสร้างความรู้ของคุณในขณะที่คุณไปโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงโดยรวม จากนั้นเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ให้ลองขยายการซื้อขายล่วงหน้าประเภทอื่น ๆ
บรรทัดล่าง
การซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่แตกต่างกันสามารถให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความท้าทายเช่นกัน สำหรับนักลงทุนอายุน้อยนั้นมีตลาดและกลยุทธ์ที่แตกต่างกันมากมายซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อให้ประสบความสำเร็จรวมถึงตลาดที่เราได้พูดถึงที่นี่ ด้วยการทำวิจัยของคุณและทำให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจว่าฟิวเจอร์สทำงานอย่างไรคุณจะมีโอกาสได้เพลิดเพลินกับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จในตลาดซื้อขายล่วงหน้า
