สตีฟ stanganelli

• บริษัท: Clear View Wealth Advisors, LLC ชื่องาน: ผู้จัดการสมาชิก / นักวางแผนการเงินรับรอง: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS

ประสบการณ์

ในฐานะนักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองระดับมืออาชีพ Steve Stanganelli ได้ให้คำแนะนำด้านการเงินภาษีการเกษียณอายุและการระดมทุนของวิทยาลัยมานานกว่า 30 ปีสำหรับบุคคลครอบครัวและเจ้าของธุรกิจทั่วนครบอสตัน, Merrimack Valley และ New Hampshire Seacoast

อย่างมืออาชีพสตีฟมองว่าตัวเองเป็นโค้ชทางการเงินหรือนักเดินเรือ บทบาทของเขาคือการช่วยลูกค้านำทางทะเลแห่งความสับสนที่เป็นการเงินส่วนบุคคล เขาได้ทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาประสบการณ์ของเขาและรวบรวมเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือลูกค้าของเขาด้วยความท้าทายทางการเงินที่หลากหลายรวมถึงการหย่าร้างการให้ทุนการศึกษาในวิทยาลัยและการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับเป้าหมายการลงทุนระยะยาว

ในการทำงานอย่างมืออาชีพสตีฟรู้สึกถ่อมใจเมื่อรู้ว่าผู้คนมอบความไว้วางใจให้เขาด้วยความร่ำรวยที่หามาได้ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามหรือขอคำแนะนำจากเขาเกี่ยวกับปัญหาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจำนวนเท่าใดก็ได้ เขาพบว่ามันตอบแทนและถ่อมตนทุกครั้งที่ลูกค้ามอบหมายให้เขาไม่เพียง แต่มีเงินเพื่อจัดการ แต่เป็นความฝันของพวกเขา เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมงานหลายคนของเขาสตีฟเป็นสมาชิกของ“ แซนวิชเจเนอเรชั่น” ที่ช่วยดูแลพ่อแม่ผู้สูงอายุในขณะที่เลี้ยงดูครอบครัวของเขาเอง

สตีฟรู้ว่ารู้สึกอย่างไรที่พยายามจัดการกับรายละเอียดที่น่าผิดหวังของเมดิแคร์และ“ โดนัทรู” ส่วน D เขารู้ว่ารู้สึกอย่างไรที่จะเล่นปมความรับผิดชอบในฐานะผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีกำหนดการเรียกร้องของเด็กวัยเรียน สตีฟรู้ดีถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการลดขนาดองค์กรหรือการตกต่ำของธุรกิจหรือการเสียชีวิตของคนที่คุณรักอย่างกะทันหัน

ในขั้นต้นสตีฟเป็นตัวแทนที่ลงทะเบียนร่วมกับตัวแทนจำหน่ายอิสระ จากนั้นเขาได้เข้าร่วมกับนายหน้าตัวแทนสายการค้าแห่งชาติเพื่อทำโครงการฝึกอบรมที่ครอบคลุมและใช้โอกาสในการศึกษาข้อกำหนดสำหรับการวางแผนทางการเงินของสตีฟทั้งสองอย่าง ในที่สุดสตีฟก็ตัดสินใจว่าเขาไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของตัวแทนจำหน่ายนายหน้าและหันไปหา บริษัท ที่มุ่งเน้นการวางแผนเฉพาะเรื่องค่าธรรมเนียมมากขึ้น ในปี 2010 เขาได้รวมการปฏิบัติของเขาเข้ากับ บริษัท ของเขาซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนของรัฐเพื่อนำเสนอบริการด้านการวางแผนทางการเงินและภาษีที่ยืดหยุ่นรวมถึงโซลูชั่นการลงทุนอีทีเอฟต้นทุนต่ำ

การศึกษา

สตีฟได้รับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ที่โลเวลล์และปริญญาโทสาขาการเงินจากมหาวิทยาลัยเบนท์ลีย์

ขอบคุณอ้างอิงจากสตีฟ Stanganelli

“ ช่วยให้ผู้คนเลือกเงินได้อย่างชาญฉลาด Steve Stanganelli พร้อมที่ปรึกษา Clear View Wealth เป็นผู้ให้คำปรึกษาและวางแผนภาษีที่ให้ความไว้วางใจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยไม่ต้องผูกกับการขายการลงทุนหรือประกันภัยใด ๆ ”