เจมี่ ebersole

• บริษัท: Ebersole Financial ชื่องาน: ผู้ก่อตั้ง / CEOC รับรอง: CFP®และ CFA

ประสบการณ์

Jamie Ebersole เป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Ebersole Financial เขาสนุกกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทุกคนและดูแลบัญชีทั้งหมดโดยใช้ความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนการบริหารความเสี่ยงรูปแบบการจัดสรรสินทรัพย์การวางแผนการเกษียณอายุและการวางแผนภาษีและภาษีเงินได้สำหรับผู้ที่มีรายได้สูงและครอบครัว

ก่อนที่จะก่อตั้ง Ebersole Financial เจมี่ใช้เวลา 15 ปีในการทำงานกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายการลงทุน ในช่วงเวลานั้นเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและจัดการโปรแกรมการลงทุนมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในนามของลูกค้าเหล่านั้น

ในช่วงต้นอาชีพของเขาเจมี่ทำงานในการวางแผนทางการเงินและธุรกิจการบัญชีกองทุนรวม หลังจากศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจของเขาแล้วเจมี่ใช้เวลา 15 ปีในการทำงานกับ Allianz Private Equity Partners (ส่วนหนึ่งของ Allianz Group) ในนิวยอร์กและต่อมา SL Capital Partners (ส่วนหนึ่งของ Standard Life Group) ในบอสตันจัดการการลงทุนภาคเอกชนในนามของ นักลงทุนสถาบันรวมถึง บริษัท ประกันภัยกองทุนบำเหน็จบำนาญของรัฐและเอกชนและสำนักงานครอบครัว ในฐานะกรรมการผู้จัดการของแต่ละ บริษัท เขาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการลงทุนและรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุน เจมี่มีประสบการณ์มากมายในการติดต่อกับธุรกิจครอบครัวในฐานะเด็กพี่ชายและหลานชายของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและตอนนี้เขาก็กลายเป็นสมาชิกของชุมชนธุรกิจครอบครัวด้วยตัวเอง

เจมี่ได้รับทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทจาก Tufts University ที่นี่ในเขตบอสตัน หลังจากนั้นเขาได้รับปริญญาโทบริหารธุรกิจจากโรงเรียนธุรกิจ Red McCombs ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ออสตินและปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Pontificia Universidad Catolica de Chile ในซานติอาโก, ชิลี เจมี่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นระยะเวลานานรวมทั้งถูกคุมขังในมิวนิคประเทศเยอรมนี ซานติอาโก, ชิลี; ลอนดอน, อังกฤษ; และเวียนนาออสเตรีย

เจมี่เป็นผู้วางแผนทางการเงินที่ได้รับการรับรอง (CFP) ผู้ถือหุ้น CFA และสมาชิกของ CFA Institute (นักวิเคราะห์การเงินชาร์เตอร์ด) เขาเป็นสมาชิกของ FPA (สมาคมการวางแผนทางการเงิน) ซึ่งทำหน้าที่ในคณะกรรมการพัฒนาอาชีพของพวกเขา เขายังเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่งบอสตันและทำหน้าที่ในคณะกรรมการทางเลือกและสินทรัพย์จริงของพวกเขา การอนุญาตให้เขานำความสนใจส่วนตัวของเขามาสู่ชีวิตการทำงานของเขาเจมี่ยังทำหน้าที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการกอล์ฟของสภาการวางแผนอสังหาริมทรัพย์บอสตัน

เจมี่เป็นสมาชิกชุมชนที่ทำงานอยู่ในรัฐบาลท้องถิ่นและเป็นสมาชิกคณะกรรมการชุมชนของ The Fund for Wellesley เขายังเป็นกรรมการตรวจสอบ / การเงินของ Rosie's Place ในบอสตัน

การศึกษา

เจมี่ได้รับทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยทัฟส์ นอกจากนี้เขายังได้รับ MBAs สองรายการจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ออสตินและอีกหนึ่งรายการจาก Universidad Catolica de Chile

ขอบคุณจาก Jamie Ebersole

“ Jamie Ebersole ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Ebersole Financial มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินในปีหน้าทศวรรษหน้าและรุ่นต่อไป”