นักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนของพวกเขานอกเหนือจากตราสารทุนและตราสารหนี้ของสหรัฐที่มีอยู่เดิมอาจต้องการพิจารณากองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนพันธบัตรของออสเตรเลีย (ETF) เพื่อให้ได้รับหลักทรัพย์ตราสารหนี้ของรัฐบาลหน่วยงานราชการและตราสารหนี้ภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ของ บริษัท ในออสเตรเลีย อีทีเอฟพันธบัตรออสเตรเลียที่ให้ผลตอบแทนสูงดังต่อไปนี้รับประกันถึงภาพรวมที่ใกล้เคียง
ประเด็นที่สำคัญ
- นักลงทุนที่ต้องการเพิ่มรายได้คงที่ในพอร์ตการลงทุนควรพิจารณากองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ของออสเตรเลีย (ETFs) สองในวันนี้ของกองทุนมาร์ควิสคือ SPDR S & P / ASX พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลีย (BOND.AX) ที่เสนอโดย State Street Global Advisors และ ETF ของ iShares Core Composite Bond (IAF) ที่นำเสนอโดย ETFs ของแบล็คร็อคอิงค์ซึ่งเป็นตราสารหนี้ภาคเอกชนของออสเตรเลียได้เติบโตขึ้นในปีที่ผ่านมาคิดเป็น 17% ของตลาด ETF โดยรวมของออสเตรเลีย
กองทุนพันธบัตร SPDR S & P / ASX ออสเตรเลีย
กองทุน SPF S & P / ASX ออสเตรเลียพันธบัตร (BOND.AX) ออกโดย State Street Global Advisors ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 กองทุนคิดค่าธรรมเนียมอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีที่ 0.00% และบริหารโดย State Street Global Advisors Australia Limited กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับดัชนีดอกเบี้ยคงที่ของ S & P / ASX ออสเตรเลียซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน
กองทุนมีส่วนแบ่งรายย่อยดังนี้
- พันธบัตรรัฐบาลเครือจักรภพ (54.70%) พันธบัตรกึ่งรัฐบาล (27.07%) พันธบัตรรัฐบาลประเทศ (5.08%) พันธบัตรรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง: (5.02%) พันธบัตรธุรกิจการเงิน (4.74%) พันธบัตรอุตสาหกรรมของ บริษัท (2.44%) อื่น ๆ (0.58%) พันธบัตรอรรถประโยชน์ของ บริษัท (0.37%)
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 กองทุน YTD ผลตอบแทนรวมอยู่ที่ 8.4% ระยะเวลาเฉลี่ยของการลงทุนอ้างอิงคือ 6.96 ปีและปัจจุบันมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 47.7 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
อีทีเอฟ iShares Core Composite Bond
กองทุน ETF iShares Core Composite (IAF) ออกโดย BlackRock Inc. (BLK) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 กองทุนพยายามติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีคอมโพสิต Bloomberg AusBond ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนอีทีเอฟนี้ถือหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนตราสารหนี้ที่มีระดับการลงทุนที่ออกโดยรัฐบาลออสเตรเลียและโดย บริษัท ที่มีภูมิลำเนาในประเทศออสเตรเลีย การลงทุนในกองทุนต้องมีค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 0.2%
ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กองทุนมีผู้ถือครอง 521 รายและสินทรัพย์สุทธิรวม 1.0 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ผลตอบแทนรวมของกองทุน YTD อยู่ที่ 8.08% ระยะเวลาเฉลี่ยของการลงทุนอ้างอิงคือ 7 ถึง 10 ปีกับ 24.88% ของกองทุนที่ลงทุนในการลงทุนดังกล่าว ตามด้วยพันธบัตรระยะเวลา 7-10 ปี (17.72%) พันธบัตรอายุ 10-15 ปี (10.51%) และพันธบัตรอายุ 2-3 ปี (10.18%)
ปัจจุบัน ETF นี้มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการอยู่ที่ 47.7 ล้านเหรียญออสเตรเลีย
การเติบโต ETF ของพันธบัตรออสเตรเลียทั่วไป
ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ประเภทกว้างอีทีเอฟพันธบัตรของออสเตรเลียมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ตลอดห้าปีที่ผ่านมา ในช่วงเวลานั้นการลงทุนเหล่านี้ได้ถูกเฉลี่ย 54% ต่อปีเพื่อเข้าถึงสินทรัพย์รวมประมาณ 9.3 พันล้านเหรียญออสเตรเลียหรือคิดเป็นประมาณ 17% ของตลาด ETF โดยรวมของออสเตรเลีย นักวิเคราะห์หลายคนคาดหวังว่าแนวโน้มขาขึ้นนี้จะดำเนินต่อไปแม้ว่าจะมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่สามารถเป็นอันตรายต่อผลกำไรในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเพราะนี่เป็นสถานการณ์ชั่วคราว
การลงทุนระหว่างประเทศมีความเสี่ยงมากมายเช่นสกุลเงินสภาพคล่องและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
