บริษัท เงินทุนเอกชนจัดการเงินลงทุนที่ได้รับจากนักลงทุนสถาบันหรือบุคคลที่มีรายได้สุทธิสูง (HNWI) เพื่อรับกรรมสิทธิ์ในหุ้นของ บริษัท ผ่านกลยุทธ์ที่หลากหลายรวมถึงการกู้ยืมเงินและเงินทุน บริษัท หลักทรัพย์เอกชนดำเนินงานด้วยขอบเขตการลงทุนระยะยาวโดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาห้าถึงเจ็ดปี หลังจากได้รับส่วนได้เสียใน บริษัท แล้ว บริษัท หลักทรัพย์เอกชนดูเหมือนจะทำกำไรในที่สุดผ่านการขาย บริษัท ทั้งหมดหรือผ่านการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) เมื่อต้องการการลงทุนขนาดใหญ่โดยเฉพาะ บริษัท เหล่านี้มักจะร่วมมือกับ บริษัท เอกชนอื่น ๆ เพื่อระดมทุนที่จำเป็นและเพื่อลดความเสี่ยง บริษัท ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างน้อยหนึ่งแห่งหรือกลยุทธ์การลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ประเด็นที่สำคัญ
- ภาคเอกชนเป็นรูปแบบทางเลือกของการจัดหาเงินทุนภาคเอกชนห่างจากตลาดสาธารณะซึ่งกองทุนและนักลงทุนลงทุนโดยตรงใน บริษัท หรือมีส่วนร่วมในการซื้อกิจการของ บริษัท ดังกล่าวโดยทั่วไปการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลนั้นมีให้เฉพาะบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูง รูปแบบต่าง ๆ จากการซื้อหุ้นที่มีความซับซ้อนไปจนถึงการร่วมทุน บริษัท หลักทรัพย์ส่วนบุคคลมักจะถูกจัดอันดับโดยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการและความสำเร็จในการคืนกำไรให้กับนักลงทุน
1) Apollo Global Management LLC
Apollo Global Management LLC (NYSE: APO) ติดอันดับหนึ่งใน 10 อันดับแรกของโลกในด้าน บริษัท เอกชนที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ต่ำกว่า $ 150 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2558 Apollo ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 โดย Leon Black Drexel Burnham Lambert บริษัท ดำเนินงานทั่วโลกจากสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กโดยมีที่ตั้งอื่น ๆ ในลอสแองเจลิสลอนดอนแฟรงค์เฟิร์ตและสิงคโปร์ มันมีความเชี่ยวชาญในการยกระดับการซื้อและในการซื้อหลักทรัพย์ด้อยคุณภาพ การลงทุนในพอร์ตโฟลิโอที่โดดเด่น ได้แก่ Norwegian Cruise Line และกลุ่มความบันเทิงของ Caesar
2) กลุ่มแบล็กสโตน
แบล็กสโตนกรุ๊ป (NYSE: BX) ก่อตั้งขึ้นในปี 2528 และมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กโดยมีสำนักงานในลอนดอนฮ่องกงปักกิ่งและดูไบมาเป็นอันดับที่สองโดยมีสินทรัพย์รวมของภาคเอกชนประมาณ 146 พันล้านเหรียญสหรัฐ บริษัท ลงทุนในตลาดที่หลากหลายรวมถึงพลังงานค้าปลีกและเทคโนโลยี พอร์ตโฟลิโอปัจจุบันรวมถึง บริษัท รักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัย Vivint สวนสาธารณะและความบันเทิง Seaworld และ Leica Camera
3) กลุ่มคาร์ไลล์
กลุ่มคาร์ไลล์ (NASDAQ: CG) ซึ่งมีสินทรัพย์ทางการเงินของภาคเอกชนราว 124 พันล้านดอลลาร์สหรัฐมีสำนักงานมากกว่า 30 แห่งตั้งอยู่ในอเมริกาเหนือและใต้ยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและเอเชีย บริษัท ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 และมีสำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตัน การถือครองพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันรวมถึงธนาคารแห่ง NT Butterfield & Son Ltd. ในเบอร์มิวดา, CalPeak Power และ บริษัท ที่ให้บริการด้านการเงิน Edgewood Partners Holdings LLC
4) KKR & Company LP
KKR & Company (NYSE: KKR) ซึ่งเดิมคือ Kohlberg Kravis Roberts & Company มีทรัพย์สินในภาคเอกชนประมาณ 98, 000 ล้านดอลลาร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2519 และมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก KKR & Company เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งใน บริษัท แรก ๆ ที่มีส่วนร่วมในการซื้อกิจการขนาดใหญ่ (LBO) ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในความเชี่ยวชาญของ บริษัท การทำธุรกรรมที่น่าสังเกตของ บริษัท คือการซื้อกิจการของ RJR Nabisco ในปี 1989 และการซื้อ TXU ของ TXU ในปีพ. ศ. ในบรรดาพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันคือ Alliant Insurance Services และ Panasonic Healthcare
5) LP Ares Management
ด้วยสำนักงานหลักในลอสแองเจลิส Ares Management (NYSE: ARES) ดำเนินงานทั่วโลกโดยมีสำนักงานเพิ่มเติมในลอนดอนฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ บริษัท ในปัจจุบันมีสินทรัพย์ของภาคเอกชนในส่วนที่เกิน $ 75 พันล้าน Ares ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและมีความเชี่ยวชาญในการจัดหาเงินทุนเพื่อการเข้าซื้อกิจการ พอร์ตการลงทุนในปัจจุบันประกอบด้วย Aspen Dental และ Neiman Marcus
1.3 ล้านล้านเหรียญ
ปริมาณการซื้อขายส่วนตัวในปี 2560 มีขนาดการซื้อขายเฉลี่ย 157 ล้านดอลลาร์
6) ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอ๊ครีทรีแมเนจเม้นท์
สำนักงานใหญ่ในลอสแองเจลิสคือ Oaktree Capital Management (NYSE: OAK) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2538 บริษัท มีสำนักงานอื่น ๆ ในลอนดอนฮ่องกงปารีสสิงคโปร์และโซล Oaktree เชี่ยวชาญในการให้ผลตอบแทนสูงและสถานการณ์หนี้ด้อยคุณภาพ ด้วยประมาณ 70 พันล้านเหรียญสหรัฐใน AUM บริษัท สองแห่งในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาและพันธบัตร บริษัท ที่ออกในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
7) Fortress Investment Group LLC
Fortress Investment Group (NYSE: FIG) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กมีสินทรัพย์ประมาณ 68 พันล้านดอลลาร์กระจายอยู่ทั่วภาคเอกชนกองทุนป้องกันความเสี่ยงและหน่วยงานสินเชื่อ บริษัท ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 และเปิดตัวในปี 2550 ในบรรดา บริษัท ที่มีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย ได้แก่ RailAmerica, Brookdale Senior Living, Penn National Gaming และ Newcastle Investment Corporation
8) Bain Capital LLC
Bain Capital ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1984 และมีสำนักงานใหญ่ในบอสตันเป็นหนึ่งใน บริษัท เอกชนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก Bain ดำเนินธุรกิจทั่วโลกโดยมีสำนักงานเพิ่มเติมในลอนดอนฮ่องกงมุมไบโตเกียวเซี่ยงไฮ้และเมลเบิร์น ปัจจุบัน บริษัท มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ของภาคเอกชนประมาณ 65 พันล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการของ Bain Capital นั้นประกอบไปด้วย บริษัท ที่มีชื่อเสียงเช่น Burger King, Hospital Corporation of America, Staples, Weather Channel และ AMC Theatre พอร์ตโฟลิโอปัจจุบันรวมถึง บริษัท Container Container และ SquareTrade
9) LPG Capital LP
ทีพีจีแคปิตอลเดิมชื่อเท็กซัสแปซิฟิกกรุ๊ปมีสำนักงานใหญ่ร่วมกันในฟอร์ตเวิร์ ธ และซานฟรานซิสโก ทีพีจียังมีสำนักงานในยุโรปเอเชียและออสเตรเลีย ด้วยสินทรัพย์มูลค่าประมาณ 62 พันล้านดอลลาร์ TPG Capital มีความเชี่ยวชาญในการซื้อกิจการและการเพิ่มทุนของ บริษัท ที่มีปัญหา การลงทุนในปัจจุบัน ได้แก่ Airbnb และ China Renewable Energy
10) Ardian
อาร์เดียนมีสินทรัพย์ของภาคเอกชนประมาณ 45, 000 ล้านดอลลาร์ บริษัท ก่อตั้งขึ้นโดย Dominique Senequier และมีสำนักงานใหญ่ในปารีสมีสำนักงานในลอนดอนแฟรงค์เฟิร์ตนิวยอร์กและสิงคโปร์ การลงทุนที่โดดเด่น ได้แก่ Vinci Park, ESIM Chemicals และ NHV Group
