ภาคพลังงานยังไม่เอื้ออำนวยต่อนักลงทุนในปี 2557 และ 2558 เนื่องจากราคาน้ำมันที่ซบเซา แม้ว่าราคาน้ำมันจะดีดตัวขึ้นบ้างในปี 2559 แต่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลงราว ๆ ครึ่งหนึ่งของราคาในเดือนมิถุนายน 2557 โดยเฉพาะหนึ่งในกลุ่มพลังงานที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากมีความสัมพันธ์เชิงลบกับราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเช่นน้ำมันเบนซิน น้ำมันที่ถูกกว่าจึงเพิ่มอัตรากำไรจากโรงกลั่นน้ำมัน
นักลงทุนที่ต้องการได้รับการกลั่นและการย่อยน้ำมันเบนซินหรือที่เรียกว่าด้านท้ายน้ำของน้ำมันอาจต้องการพิจารณากองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ดังต่อไปนี้
ETF ของ VanEck Vectors น้ำมัน Refiners
กองทุน ETF (NYSEARCA: CRAK) ของ VanEck Vectors เปิดตัวโดย Market Vectors ในเดือนสิงหาคม 2558 กองทุนพยายามที่จะทำซ้ำผลการดำเนินงานของดัชนี MVISA Global Oil Refiners ลบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย มันลงทุนส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี หุ้นที่รวมอยู่ในดัชนีสร้างรายได้ขั้นต่ำ 50% จากการกลั่นน้ำมัน การถือครองสี่อันดับแรกของ ETF คือ Reliance Industries Ltd. ADR (OTC: RLNIY) ที่ 8.27%, Phillips 66 (NYSE: PSX) ที่ 8.03%, Marathon Oil Corp. (NYSE: MRO) ที่ 6.97% และ Valero Energy Corp. (NYSE): VLO) ที่ 6.84% บริษัท เหล่านี้คิดเป็น 30.11% ของพอร์ตการลงทุนของกองทุน ETF มีความแข็งแกร่งในการกลั่นการผลิตลอจิสติกส์และการตลาดผ่านการถือครองอันดับสูงสุด การดำเนินงานของ บริษัท เหล่านี้มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์ในทวีปอเมริกาเหนือ แต่ยังให้การสัมผัสกับอินเดียยุโรปแอฟริกาแคนาดาและสหราชอาณาจักร
ETF ของ VanEck Vectors Oil Refiners มีสินทรัพย์สุทธิ $ 3.73 ล้านดอลลาร์และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.59% ซึ่งแพงกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่เล็กน้อยที่ 0.45% ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 กองทุนได้คืนค่าลบ 6.13% ปีต่อวัน (YTD) ลบ 7.95% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาและลบ 2.01% ในเดือนที่ผ่านมา
ETF. Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Production
ETF (NYSEARCA: PXE) Invesco Dynamic Energy Exploration & พยายามติดตามดัชนี Intellidex การสำรวจพลังงานแบบไดนามิกและการผลิต กองทุนลงทุนขั้นต่ำ 90% ของสินทรัพย์ในหุ้นที่เป็นดัชนีอ้างอิง มันก่อตั้งขึ้นในปี 2005 สามใน 10 โฮลดิ้งของอีทีเอฟให้การสัมผัสโดยตรงกับโรงกลั่นน้ำมันและบัญชีประมาณ 15% ของพอร์ตการลงทุน หุ้นเหล่านี้ ได้แก่ Marathon Petroleum ที่ติดอันดับ 5.50%, Phillips 66 ซึ่งมีน้ำหนัก 5.01% และ Valero Energy Corp. โดยมีการจัดสรร 4.76% โรงกลั่นที่โดดเด่นอื่น ๆ ในพอร์ทการลงทุน 30 หุ้น ได้แก่ Tesoro Corp. (NYSE: TSO) และ Western Refining Inc. (NYSE: WNR) ETF นี้อาจได้รับประโยชน์จากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงและความต้องการด้านลอจิสติกที่เกี่ยวข้องเช่นการขนส่งน้ำมันเบนซิน
ETF ของ Invesco Dynamic Energy Exploration & Production มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.64% และให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 2.85% มีสินทรัพย์สุทธิ 67.28 ล้านดอลลาร์ ETF กลับมาติดลบ 1.68% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาลบ 8.10% ในช่วงสามปีที่ผ่านมาและลบ 0.88 YTD ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2016
ETF ของ iShares US การสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ
ETF (NYSEARCA: IEO) ของ iShares US Oil & Gas Exploration & Production ถูกสร้างขึ้นในปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามดัชนีการสำรวจและผลิตน้ำมันของ Dow Jones US Select มันพยายามทำเช่นนี้โดยการลงทุนสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในหุ้นที่ทำขึ้นดัชนีอ้างอิง การถือครองสี่อันดับแรกของ ETF คือ ConocoPhillips (NYSE: COP) ที่ 11.04%, EOG Resources Inc. (NYSE: EOG) ที่ 9.32%, Phillips 66 ที่ 7.57% และ Anadarko Petroleum Corp. (NYSE: APC) ที่ 5.54% มันอุทิศ 26.13% ให้กับพอร์ตการกลั่นน้ำมันและก๊าซและภาคการตลาดที่เห็นว่าทรงตัวที่จะได้รับประโยชน์จากการผลิตน้ำมันเบนซินราคาถูกกว่าการใช้ประโยชน์จากอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น
ETF ของ iShares US Oil & Gas Exploration & Production มีสินทรัพย์สุทธิ 371.14 ล้านดอลลาร์และจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนที่ 1.75% มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.43% และปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ADTV) ที่ 217, 164 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2016 อีทีเอฟมีผลตอบแทนห้าปีและสามปีต่อปีติดลบ 2.79% และติดลบ 6.04% ตามลำดับ ได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ 9.31% YTD
