สารบัญ
- CEG ทั่วโลก
- สถาบัน Oechsli
- กลุ่มคาร์สัน
ที่ปรึกษาทางการเงินและนักวางแผนที่ต้องการเปลี่ยนการปฏิบัติและนำพวกเขาไปสู่ระดับต่อไปควรพิจารณาโปรแกรมการฝึกสอนแบบมืออาชีพ โปรแกรมเหล่านี้สอนที่ปรึกษาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและวิธีการที่ใช้โดยธุรกิจชั้นนำของอุตสาหกรรมที่สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ หรือส่งเสริมการปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จได้
ที่นี่เราจะพูดถึงเพียงสามโปรแกรมการฝึกที่เป็นที่นิยมรวมถึงโปรแกรมจาก CEG Worldwide, The Oechsli Institute และ Carson Group
ประเด็นที่สำคัญ
- การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จอาจดูเหมือนเป็นการดิ้นรนในบางครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังทำมันด้วยตัวคุณเองการฝึกอบรมที่เหมาะสมในการทำธุรกิจขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จและการดึงดูดลูกค้านั้นสำคัญมาก ที่นี่เราสรุปสามโปรแกรมการฝึกสอนมืออาชีพที่ดีที่สุดที่ตอบสนองความสำเร็จของที่ปรึกษาทางการเงิน
CEG ทั่วโลก
CEG Worldwide LLC เป็น บริษัท ฝึกสอนที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียก่อตั้งโดย John John Bowen ในปี 2543 บริษัท นำเสนอโซลูชั่นที่หลากหลายสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินผ่านการฝึกสอนแบบตัวต่อตัวเวิร์กช็อปขององค์กรและเครื่องมือดิจิทัล
โปรแกรมเรือธงของ บริษัท คือ Breaking Through ซึ่งเป็นโปรแกรมการฝึกหนึ่งปีที่เข้มข้นซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ที่ปรึกษาประสบความสำเร็จในการฝึกปฏิบัติ มันมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือที่ปรึกษาในห้าด้าน: ผู้ประกอบการความมั่นใจโฟกัสวัตถุประสงค์และแนวทาง
ทุกเดือนเป็นเวลาหนึ่งปีที่ปรึกษาจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาดำเนินการตามกลยุทธ์ทีละขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาผ่านเว็บแบบพิเศษสี่หลักสูตรตลอดทั้งปีเพื่อเป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาผ่านแผนรายบุคคล CEG ยังให้บริการอีเมลรายสัปดาห์เว็บไซต์อีเลิร์นนิงและการฝึกสอนแบบเพื่อน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสองวันแบบเร่งรัดสามครั้งที่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท
CEG อ้างว่าที่ปรึกษาที่ผ่านโครงการสามารถเพิ่มรายได้และคุณภาพการบริการลูกค้าในขณะที่มีสมดุลของชีวิตการทำงานที่สามารถจัดการได้มากขึ้น ที่ปรึกษาที่เสร็จสิ้นโครงการนี้อ้างว่าวิธีการทำงานนั้นได้เปลี่ยนแกนหลักของการปฏิบัติของพวกเขาให้ดีขึ้น
สถาบัน Oechsli
Oechsli Institute เป็นหนึ่งใน บริษัท ฝึกสอนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยที่ปรึกษาทางการเงิน สร้างขึ้นในปี 1978 โดยผู้ก่อตั้ง Matt Oechsli สถาบัน Oechsli ดำเนินการวิจัยประจำปีเกี่ยวกับนักลงทุนที่ร่ำรวยและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ประสบความสำเร็จ องค์กรแบ่งปันผลลัพธ์เหล่านั้นตลอดโปรแกรมการฝึกสอน
โปรแกรมการฝึกสอนของ บริษัท ไม่มีกำหนดเวลาแม้ว่าสถาบัน Oechsli อ้างว่าที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดได้รับการลงทะเบียนอย่างน้อยสามปี
โปรแกรมนำเสนอการฝึกแบบตัวต่อตัวทุกสองสัปดาห์ผ่านทางโทรศัพท์หรือการประชุมทางเว็บการฝึกตามความต้องการการเข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บแบบให้คำแนะนำและให้ข้อมูลเครื่องมือออนไลน์และการเข้าถึงผลการวิจัยของ บริษัท มันเริ่มต้นด้วยการประเมินที่ปรึกษาชั้นยอดซึ่งช่วยให้สถาบันจับคู่โค้ชที่เหมาะสมกับที่ปรึกษา
โปรแกรมสามารถปรับแต่งได้ตามบริการที่ปรึกษาต้องการรับและหลักสูตรแบ่งออกเป็นสามส่วน: การตลาดเชิงสัมพันธ์การจัดการความสัมพันธ์และสถานะดิจิทัล
กลุ่มคาร์สัน
รอนคาร์สันผู้ก่อตั้งและซีอีโอของคาร์สันเวลธ์เปิดตัว Peak Advisor Alliance ในปี 1993 เพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของเขาเกี่ยวกับวิธีการเติบโตของการปฏิบัติที่ปรึกษาทางการเงิน ในปี 2560 มีการเปลี่ยนโฉมเป็น Carson Group
Carson Group ล้วน แต่มีพื้นฐานมาจากการฝึกสอนแบบดิจิตอลผ่านการประชุมทางวิดีโอ โปรแกรมการโค้ชสร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอทิศทางส่วนบุคคลและแผนการเติบโตที่เหมาะ แทนที่จะทำตามตารางเวลาหรือหลักสูตรเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาเริ่มต้นด้วยการโทรค้นพบเบื้องต้น โค้ชเริ่มต้นด้วยการฟังความท้าทายที่ปรึกษาเผชิญในการปฏิบัติของพวกเขา เมื่อแผนส่วนบุคคลอยู่ในสถานที่ บริษัท กำหนดให้คำปรึกษาการฝึกสอนที่กำหนด
Carson Group นำเสนอรูปแบบการออกแบบด้วยตัวคุณเองพร้อมแหล่งข้อมูลดิจิตอลนอกเหนือจากการฝึกสอน นอกจากนี้ยังมีบริการหุ้นส่วนที่ช่วยด้านการตลาดการให้คำปรึกษาเทคโนโลยีการเอาท์ซอร์สการลงทุนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
