กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนหรืออีทีเอฟเป็นทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงนักลงทุนที่แสวงหาผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นในตลาดอลูมิเนียม อลูมิเนียมทางกายภาพไม่สามารถใช้เป็นสินทรัพย์การลงทุนในลักษณะเดียวกับโลหะเช่นทองคำเงินและทองคำขาว ซื้อขายล่วงหน้าของอลูมิเนียม อย่างไรก็ตามนักลงทุนจำนวนมากไม่คุ้นเคยกับการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้าและระวังที่จะใช้การลงทุนที่มีประโยชน์สูง ETF อะลูมิเนียมบางตัวช่วยให้สามารถเข้าถึงอลูมิเนียมฟิวเจอร์สได้โดยใช้การลงทุนแบบไม่มีการแลกเปลี่ยนที่มีการซื้อขายเหมือนกับหุ้นสามัญในการแลกเปลี่ยน
อีทีเอฟยังเป็นช่องทางในการได้รับผลงานที่หลากหลายทั่วโลก หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญของอีทีเอฟคือการเข้าถึงตลาดทุนต่างประเทศได้ง่ายกว่าที่มีอยู่ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในสินค้าโภคภัณฑ์เช่นอลูมิเนียมซึ่งการทำเหมืองและการผลิตจำนวนมากเกิดขึ้นในประเทศนอกสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตแร่อลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้แก่ จีนออสเตรเลียและรัสเซีย
อะลูมิเนียมถูกใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและบรรจุภัณฑ์และในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับอลูมิเนียมน้ำหนักเบาในรถยนต์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวขับเคลื่อนราคาในตลาด
การบริหารของทรัมป์ประกาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะลงนามมาตรการทางการค้าอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าซึ่งจะกำหนดอัตราภาษี 25% สำหรับการนำเข้าเหล็กและ 10% สำหรับการนำเข้าอลูมิเนียม
มีทั้ง ETF ที่อิงกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์และตราสารทุนที่ให้ความสำคัญกับตลาดอลูมิเนียม อีทีเอฟหลักสองตัวที่มีอยู่ในหมวดสินทรัพย์นี้คือธนบัตรแลกเปลี่ยน (ETNs) หรือ ETNs ETN ถึงแม้ว่าจะรวมอยู่กับ ETF แบบดั้งเดิมนั้นเป็นตราสารหนี้และดังนั้นจึงมีความเสี่ยงด้านเครดิตตามความมั่นคงทางการเงินของผู้ออกตราสาร
ในบรรดานักลงทุน ETFs ที่นิยมใช้เพื่อรับการสัมผัสกับตลาดอลูมิเนียมคือ iShares Dow Jones กองทุนดัชนีภาควัสดุพื้นฐานของสหรัฐ (IYM), iPath Dow Jones-UBS อลูมิเนียม Subindex รวมผลตอบแทน ETN (JJU) และ Pure Beta Aluminium ETN ฟอยล์).
กองทุนดัชนีภาควัสดุพื้นฐานของสหรัฐอเมริกา (IYM) iShares
ETF ของ iShares US Basic Materials ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่อลูมิเนียมเท่านั้น แต่ให้ข้อได้เปรียบในการให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากอีทีเอฟที่ให้ความสำคัญกับตลาดอลูมิเนียมผ่านการถือครองกองทุนหลักเช่น Alcoa (AA) และ Newmont Mining (NEM) ETF นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำลองการทำงานของดัชนีวัสดุพื้นฐานของ Dow Jones ดัชนีถ่วงน้ำหนักของตลาดเป็นดัชนีย่อยของดัชนีตลาดรวมของ Dow Jones US และถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพโดยรวมของ บริษัท ที่มีส่วนร่วมในภาควัสดุพื้นฐาน
กองทุนแบล็กร็อคนี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.44% และให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเพียงเล็กน้อยที่ 1.38% เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสัมผัสอลูมิเนียมที่หลากหลายพร้อมกับหุ้นอื่น ๆ ในกลุ่มวัสดุพื้นฐาน แต่ต้องการรักษาสัดส่วนการลงทุนโดยใช้หุ้นเป็นหลัก
iPath Dow Jones-UBS Aluminium Subindex ผลตอบแทนรวม ETN (JJU)
สำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนโดยตรงในอลูมิเนียมมี iPath Dow Jones Aluminium Subindex ETN ETN นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนที่ไม่ได้รับสิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอลูมิเนียมพร้อมกับผลตอบแทนจากการลงทุนในตั๋วเงินคลังสหรัฐ (T-ตั๋วเงิน) ดัชนีอ้างอิงแสดงถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของอลูมิเนียมหนึ่งสัญญาที่มีการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องในเดือนการซื้อขายถัดไป
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 0.75% เนื่องจากนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อิงกับอนาคตจึงไม่มีผลตอบแทนจากเงินปันผล
Barclays Capital เป็นผู้ออก ETN นี้
ETN (FOIL) อลูมิเนียมบริสุทธิ์เบต้า
ETN ทางเลือกสำหรับ iPath Dow Jones Aluminium Subindex ETN คือ ETN อะลูมิเนียมเบต้าบริสุทธิ์ ETN นี้ออกโดย Barclays Bank และเชื่อมโยงกับดัชนี Barclays Capital Aluminium Pure Beta TR ซึ่งเป็นตัวแทนของการลงทุนที่ไม่มีต้นทุนในราคาของสัญญาซื้อขายอลูมิเนียม อย่างไรก็ตามดัชนีอ้างอิงใช้กลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างจากกองทุน iPath ดัชนีเลือกเดือนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยใช้วิธี Pure Beta Series 2 ของ Barclays ซึ่งพยายาม จำกัด ผลกระทบของ contango ที่ราคาฟิวเจอร์สมาบรรจบกันลงเพื่อให้ตรงกับราคาสปอตเมื่อสัญญาหมดอายุ กองทุนนี้ยังให้ผลตอบแทนที่มีอยู่จากหลักประกันเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในตั๋วเงินอเมริกา
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 0.75% เช่นเดียวกับ JJU กองทุน FOIL เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและเหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรราคาอลูมิเนียมฟิวเจอร์ส
