SEC Form S-1 คืออะไร
แบบฟอร์ม SEC S-1 เป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนเริ่มต้นสำหรับหลักทรัพย์ใหม่ที่กำหนดโดย SEC สำหรับ บริษัท มหาชนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาความปลอดภัยใด ๆ ที่เป็นไปตามเกณฑ์จะต้องมีการยื่นแบบ S-1 ก่อนที่หุ้นจะสามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติได้ เป็นตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก บริษัท มักจะยื่นแบบฟอร์ม SEC S-1 เพื่อคาดหวังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) แบบฟอร์ม S-1 กำหนดให้ บริษัท ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินทุนตามแผนรายละเอียดรูปแบบธุรกิจปัจจุบันและการแข่งขันและจัดทำหนังสือชี้ชวนสั้น ๆ เกี่ยวกับความมั่นคงตามแผนตัวเองวิธีการเสนอราคาและการลดสัดส่วนที่จะเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น ๆ
แบบฟอร์ม ก.ล.ต. S-1 ยังเป็นที่รู้จักกันในนามแบบแสดงรายการข้อมูลภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 2476 นอกจากนี้สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้มีการเปิดเผยการทำธุรกรรมทางธุรกิจที่สำคัญระหว่าง บริษัท กับกรรมการและที่ปรึกษาภายนอก นักลงทุนสามารถดูไฟล์ S-1 ออนไลน์เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะตามข้อเสนอใหม่ก่อนที่จะมีปัญหา
ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาไม่ใช้แบบฟอร์ม SEC S-1 ของ SEC แต่จะต้องส่งแบบฟอร์ม F-1 ของ SEC แทน
นักลงทุนใช้ข้อมูลที่ บริษัท จัดทำในแบบฟอร์ม S-1 ที่ยื่นต่อ SEC เพื่อพิจารณาว่าควรลงทุนในหุ้นของ บริษัท ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกหรือไม่
วิธีการยื่นแบบฟอร์ม SEC SEC S-1
บริษัท ต่างๆสามารถใช้ระบบ EDGAR ออนไลน์ของ SEC (การรวบรวมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การวิเคราะห์และการสืบค้น) ในการส่งแบบฟอร์มรวมถึงแบบฟอร์ม S-1 ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด บุคคลหรือ บริษัท จะต้องกรอกแบบฟอร์ม ID ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสมัคร CIK (รหัสดัชนีกลาง) และรับรหัสการเข้าถึงเพื่อส่งไปยัง EDGAR คู่มืออ้างอิงด่วนของ EDGAR Filers ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงข้อกำหนดทางเทคนิคและคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย
แบบฟอร์ม S-1 มีสองส่วน ส่วนที่ 1 หรือที่เรียกว่าหนังสือชี้ชวนเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ต้องการข้อมูลดังต่อไปนี้: การดำเนินธุรกิจการใช้เงินรายได้ทั้งหมดราคาต่อหุ้นคำอธิบายของการจัดการสถานะทางการเงินร้อยละของธุรกิจ ขายโดยผู้ถือแต่ละรายและข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการการจัดจำหน่าย
ส่วนที่ 2 ไม่จำเป็นต้องมีตามกฎหมายในหนังสือชี้ชวน ส่วนนี้รวมถึงการขายล่าสุดของหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนการจัดแสดงและตารางงบการเงิน
ผู้ออกจะมีความรับผิดหากมีการบิดเบือนความจริงที่เป็นสาระสำคัญหรือการละเว้น
แก้ไขแบบฟอร์ม ก.ล.ต. S-1
บางครั้งแบบฟอร์มจะได้รับการแก้ไขเมื่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลวัสดุหรือสภาวะตลาดทั่วไปทำให้เกิดความล่าช้าในการเสนอขาย ในกรณีนี้ผู้ออกต้องยื่นแบบฟอร์ม S-1 / A พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ปี 1933 มักเรียกว่ากฎหมายความจริงในหลักทรัพย์กำหนดให้ยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนเหล่านี้เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเมื่อลงทะเบียนหลักทรัพย์ของ บริษัท สิ่งนี้จะช่วยให้สำนักงาน ก.ล.ต. บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ: กำหนดให้นักลงทุนได้รับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอและห้ามการฉ้อโกงในการขายหลักทรัพย์ที่เสนอ
แบบฟอร์มลงทะเบียนย่อคือ S-3 ซึ่งมีไว้สำหรับ บริษัท ที่ไม่มีข้อกำหนดในการรายงานที่เหมือนกัน
ตัวอย่างการยื่นแบบฟอร์ม S-1 ของ SEC
Eventbrite, Inc. ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจำหน่ายตั๋วและเทคโนโลยีระดับโลกเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้น IPO ในเดือนกันยายน 2561 โดยกำหนดราคา 10 ล้านหุ้นที่ 23 ดอลลาร์ มีแบบฟอร์ม S-1 เริ่มต้นที่ยื่นในเดือนสิงหาคมตามด้วยเอกสารที่ยื่นต่อ S-1 / A ห้ารายการ การยื่นครั้งแรกรวมถึงจำนวนเงินสูงสุดที่เสนอ บริษัท ตั้งใจที่จะเพิ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายกลยุทธ์การเติบโตและคำอธิบายของสองชั้นของหุ้น มันยังอธิบายถึงธุรกิจและข้อมูลทางการเงินในอดีตของ Eventbrite
ประเด็นที่สำคัญ
- แบบฟอร์ม SEC S-1 นั้นใช้สำหรับ บริษัท ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นและจะต้องยื่นแบบฟอร์มก่อนที่หุ้นจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ เป็นหลักคำสั่งลงทะเบียนที่มักจะยื่นเกี่ยวกับการเสนอขายต่อประชาชนเริ่มต้นการแก้ไขใด ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องทำโดยผู้ออกจะถูกยื่นภายใต้แบบฟอร์ม SEC S-1 / A. SEC ผู้ออกจะรับผิดชอบต่อการบิดเบือนความจริงใด ๆ การละเว้น
