SEC แบบฟอร์ม 424B4 คืออะไร?
ก.ล.ต. แบบฟอร์ม 424B4 เป็นแบบฟอร์มหนังสือชี้ชวนที่ บริษัท ต้องยื่นเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่อ้างถึงในแบบฟอร์ม 424B1 และ 424B3 ของ SEC กฎ 424 (b) (4) ของ กฎหมายหลักทรัพย์ ปี 2476 กำหนดสิ่งนี้
ทำความเข้าใจกับแบบฟอร์ม ก.ล.ต. 424B4
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2476 ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นโดยกำหนดให้ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องกรอกข้อมูลและยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (รวมถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ) กับสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะทำการซื้อหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติ บริษัท การลงทุน ของปี 1940 มักจะต้องมีงบการลงทะเบียนที่คล้ายกัน
บริษัท จะยื่นแบบฟอร์ม 424B1 ของ ก.ล.ต. เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ละเว้นในการยื่นหนังสือชี้ชวนเริ่มต้นเมื่อทำการลงทะเบียน ก.ล.ต. แบบฟอร์ม 424B3 เป็นแบบหนังสือชี้ชวนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนดให้ บริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ยื่นรายละเอียดข้อมูลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลที่ได้รับมาก่อนหน้านี้
หนังสือชี้ชวนเริ่มต้น (รวมถึงรุ่นเบื้องต้นและรุ่นสุดท้าย) มีรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับข้อเสนอการลงทุนเช่นจำนวนหุ้นหรือใบรับรองที่แน่นอนที่จะออกและช่วงที่ตกลงกันสำหรับราคาเสนอขาย ในกรณีของกองทุนรวมหนังสือชี้ชวนกองทุนประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์กลยุทธ์การลงทุนความเสี่ยงประสิทธิภาพนโยบายการจัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายและการจัดการกองทุน
แบบฟอร์ม ก.ล.ต. 424B4 และการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก
บริษัท ยื่นแบบฟอร์ม SEC 424B4 ควบคู่กับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) การเสนอขายครั้งแรกเป็นการขายหุ้นครั้งแรกที่ บริษัท ทำเพื่อสาธารณะ (ในทางตรงกันข้ามการเสนอรองเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นหลังจากหุ้นของ บริษัท ได้ทำการซื้อขายในตลาดสาธารณะแล้ว) บริษัท มักจะเลือกที่จะออกสู่สาธารณะแม้ว่าจะมีข้อ จำกัด ด้านกฎระเบียบและงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเพื่อหาเงิน และสร้างโฆษณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา หากการทำข้อตกลงประสบความสำเร็จการทำกำไรต่อสาธารณะจะช่วยเพิ่มรายได้ให้มากกว่าการพักแบบส่วนตัว
ขั้นตอนสำคัญในการเสนอขายหุ้นรวมถึง:
- การก่อตัวของทีมเสนอขายหุ้นสาธารณะภายนอกซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือจัดจำหน่ายของผู้จัดการการจัดจำหน่าย, ทนายความ, นักบัญชีสาธารณะที่ได้รับการรับรอง (CPAs) และผู้เชี่ยวชาญของ SEC การรวบรวมข้อมูลที่มีรายละเอียดสูงเกี่ยวกับ บริษัท หรือผู้ออกตราสาร ของการดำเนินงานการอภิปรายของผู้บริหารเกี่ยวกับผลลัพธ์และเป้าหมายและเชิงอรรถเช่นคดีความในปัจจุบันหรือที่ค้างอยู่ ทั้งหมดนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนของ บริษัท ซึ่งทีม IPO หมุนเวียนในหมู่นักลงทุนสถาบันเพื่อการตรวจสอบการส่งงบการเงินอย่างเป็นทางการสำหรับการตรวจสอบการยื่นหนังสือชี้ชวนของ บริษัท กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และการตัดสินใจของวันที่เสนอขาย
