ดัชนี Standard & Poor's 500 (S&P 500) เป็นดัชนี 500 บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์กหรือ NASDAQ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการดัชนีของ Standard & Poor โดยพิจารณาจากมูลค่าตลาด ดัชนี S&P 500 เป็นบารอมิเตอร์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดทุนสหรัฐ กองทุนดัชนี S&P 500 อนุญาตให้นักลงทุนสร้างการจัดสรรหลักในตลาดหุ้นสหรัฐขนาดใหญ่ซึ่งได้รับการแนะนำจากนักลงทุนชาวอเมริกันชื่อดัง Warren Buffet ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม Oracle of Omaha กองทุนดัชนี S&P 500 พยายามที่จะทำซ้ำผลการดำเนินงานของดัชนีมาตรฐานโดยการลงทุนใน S&P 500 ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับน้ำหนักที่คล้ายคลึงกัน กองทุนเหล่านี้ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบพาสซีฟหรือการจัดทำดัชนีและลงทุนสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดหรือทั้งหมดในหุ้นสามัญที่รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง ข้อมูลกองทุนด้านล่างทั้งหมด ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019 ตาม Morningstar
ดัชนี
แนวหน้า 500 ดัชนีกองทุนหุ้นนักลงทุน
Vanguard 500 ดัชนีกองทุนหุ้นนักลงทุนพยายามที่จะให้ผลการลงทุนที่สอดคล้องกับราคาและประสิทธิภาพการทำงานของดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง VFINX ออกโดย Vanguard เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1976 กองทุนได้สร้างผลตอบแทนรวม 14.26% ตลอดระยะเวลาสามปี VFINX บริหารงานโดย Vanguard Equity Investment Group และคิดค่าใช้จ่ายในอัตรา 0.14% ต่อปีซึ่งต่ำกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนใกล้เคียงกัน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน VFINX ได้ใช้กลยุทธ์การจัดทำดัชนีและลงทุนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทั้งหมดในหุ้นที่รวมอยู่ในดัชนี S&P 500 โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกับน้ำหนักในดัชนี
กองทุนดัชนี Vanguard 500 มีสินทรัพย์สุทธิรวม $ 520.3 พันล้าน อัตราผลตอบแทน 12 เดือนอยู่ที่ 1.76% เบต้าของกองทุน (สามปีต่อเดือน) คือ 1.00 กองทุนมีอัตราส่วนชาร์ปสามปีที่ 1.06 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานอ้างอิงที่ 12.07%
เช่นเดียวกับกองทุนดัชนี S&P 500 ส่วนใหญ่ VFINX เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลางถึงระดับสูงที่ต้องการความเสี่ยงในการมองหาการสัมผัสกับตลาดตราสารทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐ เนื่องจาก VFINX มีข้อผิดพลาดในการติดตามขนาดจิ๋วและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำจึงถือเป็นแกนหลักที่น่าสนใจสำหรับพอร์ตหุ้น
กองทุนดัชนี Schwab S&P 500
กองทุนดัชนี Schwab S&P 500 ออกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 1997 โดย The Charles Schwab Corporation SWPPX ได้รับคำแนะนำและบริหารโดย Charles Schwab Investment Management, Inc. และคิดค่าใช้จ่ายในอัตรา 0.02%
SWPPX เป็นกองทุนรวมที่แสวงหาผลการลงทุนที่สอดคล้องกับผลตอบแทนรวมของดัชนี S&P 500 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนโดยทั่วไปแล้ว SWPPX จะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นซึ่งประกอบด้วยดัชนี S&P 500 นอกจากนี้ SWPPX ยังให้น้ำหนักกับหุ้นเหล่านี้เป็นดัชนี
SWPPX มีการบริหารอยู่ที่ 41.3 พันล้านดอลลาร์และมีพอร์ตการลงทุน 2% SWPPX มีเบต้า 1.00; อัลฟาที่ -0.03; อัตราส่วนชาร์ป 1.07; และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.06
กองทุนดัชนี Fidelity 500
ออกเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 1988 โดย Fidelity กองทุนดัชนี Fidelity 500 มอบการเปิดเผยที่มีต้นทุนต่ำในตลาดตราสารทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ FXAIX คิดค่าใช้จ่ายในอัตรา 0.015% ต่อปี
นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนได้สร้างผลตอบแทนเฉลี่ย 10.42% ต่อปี ในการติดตามดัชนีอ้างอิง FXAIX ลงทุนอย่างน้อย 80% ภายใต้สภาวะตลาดปกติของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นสามัญซึ่งประกอบด้วยดัชนี FXAIX ได้ติดตามดัชนีในอดีตด้วยการติดตามข้อผิดพลาดเล็กน้อย
FXAIX ทำหน้าที่เป็นทางเลือกแทน VFINX และ SWPPX และเป็นหนึ่งในกองทุนชั้นนำที่เปิดรับตะกร้าหุ้นสามัญที่รวมอยู่ในดัชนี S&P 500 FXAIX อาจทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นหลักในพอร์ตหุ้นสหรัฐ
กองทุนเปิดดัชนีหุ้น Rowe Price 500
กองทุนหุ้น T. Rowe Price Price 500 ดัชนี (PREIX) เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2533 และนับตั้งแต่ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยห้าปีต่อปีที่ 10.58% PREIX เรียกเก็บเงินในอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.21% ติดตาม S&P 500 กองทุนมีเป้าหมายเพื่อให้ตรงกับผลตอบแทนการลงทุนของหุ้นสหรัฐที่มีขนาดใหญ่โดยการค้นหาเพื่อให้ตรงกับประสิทธิภาพของดัชนีอ้างอิง
PREIX มีอัตราส่วนชาร์ปที่ 1.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความผันผวนตามสถิติ 10 ปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 12.44%
PREIX มีสินทรัพย์สุทธิรวมมูลค่า 30.9 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งอาจเหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการแสวงหาตลาดหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐ
การลงทุนในกองทุนดัชนี
การลงทุนในกองทุนดัชนีอาจเป็นการลงทุนที่ทนทานและเป็นวิธีที่ดีในการกระจายพอร์ตลงทุน ในขณะที่ตลาดหุ้นมีสูงและต่ำแนวโน้มระยะยาวสำหรับดัชนี S&P 500 เป็นบวกอย่างมาก นี่เป็นโอกาสสำหรับการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
ในการลงทุนในดัชนีเช่นหนึ่งในสี่ที่กล่าวถึงข้างต้นคุณจะต้องสร้างบัญชีการลงทุนผ่านหนึ่งในโบรกเกอร์จำนวนมาก ด้วยความหลากหลายของคุณสมบัติและราคาระหว่างโบรกเกอร์เหล่านี้จึงเป็นเรื่องยากที่จะเลือก ด้วยเหตุนี้ Investopedia จึงสร้างรายชื่อโบรกเกอร์ออนไลน์ที่ดีที่สุด
