หุ้นปรับตัวสูงขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศว่าได้รับคำเชิญจากสหรัฐอเมริกาให้กลับมาเจรจาการค้าอีกครั้ง หวางเช่วเว่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนจะพบหารือกับรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯสำหรับกิจการภายใน Davis Malpass การประชุมจะเป็นการประชุมระดับสูงครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน
ในขณะที่ตลาดตอบสนองเชิงบวกต่อข่าวนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าการพัฒนาที่ไม่น่าเป็นไปได้เนื่องจากการแบ่งที่เพิ่มขึ้นมากกว่าความไม่สมดุลของการค้าและการตระหนักว่าการเผชิญหน้าได้กลายเป็นการเมืองมากกว่าเศรษฐกิจ คาดว่าสหรัฐฯจะกำหนดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าจีนอีก 16 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้และจีนได้ระบุว่าจะตอบโต้
ข่าวดีคือผลประกอบการของ บริษัท ยังคงแข็งแกร่งมาก จากการประเมินของ FactSet Insight Insight เกือบ 80% ของ S&P 500 บริษัท รายงานความประหลาดใจต่อกำไรในเชิงบวกและอีกกว่า 70% รายงานว่ามียอดขายที่น่าประหลาดใจ อัตราการเติบโตของกำไรแบบผสมสูงถึง 24.6% ในไตรมาสนี้ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองนับตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2010 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ตลาดหุ้นใกล้กับ Bull Run ที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ )
น่าเสียดายที่ S&P 500 บริษัท ส่วนใหญ่ (55) ออกคำแนะนำกำไรต่อหุ้นเชิงลบเมื่อเทียบกับคำแนะนำกำไรต่อหุ้นบวก (19) อัตราส่วน P / E ล่วงหน้า 12 เดือนที่ 16.6x นั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 16.2x และค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 14.4 เท่า ตัวชี้วัดเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าหุ้นสามารถเห็นการปรับฐานเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความเสี่ยงของสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น
สัปดาห์หน้าผู้ค้าจะเฝ้าดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญหลายแห่งอย่างใกล้ชิดรวมถึงรายงานการประชุม FOMC ในวันที่ 22 ส.ค. การเรียกร้องผู้ว่างงานและยอดขายบ้านใหม่ในวันที่ 23 สิงหาคมและความเห็นของประธานประธาน Fed Jerome Powell ในวันที่ 23 สิงหาคมจะมีการจับตาดูตลาดอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีโอกาสที่จะเกิดการหยุดชะงักทางการค้าต่อไป
ตลาดในวงกว้างยังคงอยู่ในช่วงขอบเขต
SPDR S&P 500 ETF (SPY) ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วภายในช่องทางราคาที่มีมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ผู้ค้าควรดูการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นเพื่อทดสอบแนวต้านบนและแนวต้าน R1 ที่ 287.39 ดอลลาร์หรือจุดต่ำสุดเพื่อทดสอบจุดหมุนและการสนับสนุนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 278.77 ดอลลาร์ เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) จะค่อนข้างเป็นกลางเมื่ออ่านที่ 59.89 แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบลู่เข้า (MACD) อาจเห็นครอสโอเวอร์แบบกระทิงในระยะใกล้
กู้อุตสาหกรรมจากการเสีย
SPDR Dow Jones ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (DIA) ดีดตัวขึ้นจากจุดหมุนและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $ 249.43 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อทดสอบค่าสูงสุดของปฏิกิริยา ผู้ค้าควรดูการฝ่าวงล้อมจากแนวต้านของแนวต้านต่อแนวต้าน R1 ที่ $ 259.25 หรือระดับจากระดับเหล่านี้เพื่อทดสอบจุดหมุนและระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 249.43 ดอลลาร์ เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI นั้นค่อนข้างสูงถึง 62.79 แต่ MACD อาจเห็นสัญญาณครอสโอเวอร์ที่ดีในระยะสั้น
การสนับสนุนวิธีการทางเทคนิคสำหรับหุ้นหลัก
Invesco QQQ Trust (QQQ) ลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปสู่เทรนด์ไลน์ที่สำคัญและระดับแนวรับเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $ 177.33 ผู้ค้าควรดูการวิเคราะห์จากระดับเหล่านี้ไปสู่การสนับสนุน S1 ที่ $ 169.77 เมื่อมีขาลงหรือรีบาวด์เพื่อทดสอบแนวต้าน R1 อีกครั้งที่ $ 183.03 เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI นั้นมีความเป็นกลางที่ 52.81 ในขณะที่สัญญาณ MACD ได้รับความนิยมไปตลอดทั้งเดือน
จุดตัดสินใจหลักที่สำคัญ
หุ้นของ IShares Russell 2000 ETF (IWM) ขยับขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ค้าควรดูการฝ่าวงล้อมจากเส้นแนวโน้มบนและแนวต้าน R1 ที่ 169.86 ดอลลาร์หรือทะลุกรอบจากเส้นแนวโน้มที่ลดลงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและสนับสนุนจุดหมุนที่ประมาณ $ 166.00 เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI นั้นมีความเป็นกลางที่ 55.06 แต่สัญญาณ MACD ยังคงซื้อขายในกรอบ Sideways
