ขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยง

การกำหนดว่าสกุลเงินหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ที่จะสะสมในการค้านั้นเป็นแง่มุมหนึ่งของการซื้อขาย ผู้ค้ามักใช้ขนาดตำแหน่งที่สุ่ม พวกเขาอาจใช้เวลามากขึ้นหากพวกเขารู้สึก "มั่นใจจริงๆ" เกี่ยวกับการค้าขายหรือพวกเขาอาจใช้เวลาน้อยลงหากพวกเขารู้สึกว่าโกงน้อย นี่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการกำหนดขนาดของตำแหน่ง ผู้ประกอบการค้าไม่ควรใช้ขนาดตำแหน่งที่กำหนดไว้สำหรับทุกสถานการณ์โดยไม่คำนึงถึงวิธีการตั้งค่าการค้าและรูปแบบการซื้อขายนี้อาจนำไปสู่การมีประสิทธิภาพต่ำกว่าระยะยาว เรามาดูกันว่าขนาดของตำแหน่งควรจะถูกกำหนดอย่างไร

มีผลต่อขนาดตำแหน่งอะไร

สิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะสามารถกำหนดขนาดตำแหน่งของเราได้คือระดับหยุดการซื้อขาย ไม่ควรตั้งค่าการหยุดแบบสุ่ม การหยุดจะต้องอยู่ในระดับตรรกะซึ่งจะบอกผู้ค้าว่าพวกเขาผิดเกี่ยวกับทิศทางของการค้า เราไม่ต้องการที่จะหยุดที่มันสามารถถูกเรียกโดยการเคลื่อนไหวปกติในตลาด

เมื่อเรามีระดับหยุดเราก็รู้ถึงความเสี่ยงแล้ว ตัวอย่างเช่นหากเรารู้ว่าการหยุดของเราคือ 50 pips จากราคาเริ่มต้นของเราสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยน (หรือสมมติว่า 50 เซนต์ในการซื้อขายหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์) ตอนนี้เราสามารถเริ่มกำหนดขนาดตำแหน่งของเราได้ สิ่งต่อไปที่เราต้องดูคือขนาดของบัญชีของเรา หากคุณมีบัญชีขนาดเล็กคุณควรมีความเสี่ยงสูงสุด 1% ถึง 3% ของบัญชีของคุณในการซื้อขาย

สมมติว่าผู้ซื้อขายมีบัญชีซื้อขาย $ 5, 000 หากผู้ประกอบการค้ามีความเสี่ยง 1% ของบัญชีนั้นในการซื้อขายนั่นหมายความว่าเขาหรือเธอสามารถสูญเสีย $ 50 ในการซื้อขายซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อขายสามารถรับ mini-lot หากระดับการหยุดของผู้ซื้อขายนั้นได้รับผลกระทบผู้ค้าจะสูญเสีย 50 pips ในมินิล็อตเดียวหรือ $ 50 หากผู้ซื้อขายใช้ระดับความเสี่ยง 3% จากนั้นเขาหรือเธอจะสูญเสีย $ 150 (ซึ่งเป็น 3% ของบัญชี) ซึ่งหมายความว่าด้วยระดับหยุด 50 pip เขาหรือเธอสามารถใช้มินิล็อตสามตัว หากเทรดเดอร์หยุดทำงานเขาหรือเธอจะเสีย 50 pip ในมินิล็อตสามหรือ 150 ดอลลาร์

ในการลงทุนในตลาดหุ้นการเสี่ยง 1% ของบัญชีของคุณในการซื้อขายนั้นหมายความว่าผู้ค้าสามารถรับหุ้น 100 หุ้นที่ระดับหยุด 50 เซนต์ หากหยุดการเข้าชมจะหมายถึง $ 50 หรือ 1% ของบัญชีทั้งหมดหายไปจากการซื้อขาย ในกรณีนี้ความเสี่ยงสำหรับการค้านั้นมีอยู่ในบัญชีเพียงเล็กน้อยและมีการปรับขนาดของตำแหน่งสำหรับความเสี่ยงนั้น

เทคนิคการกำหนดขนาดตำแหน่งอื่น

สำหรับบัญชีที่ใหญ่ขึ้นมีวิธีการอื่นที่สามารถใช้เพื่อกำหนดขนาดของตำแหน่งได้ คนที่เทรดบัญชี $ 500, 000 หรือ $ 1 ล้านอาจไม่ต้องการเสี่ยง $ 5, 000 หรือมากกว่า (1% ของ 500, 000 ดอลลาร์) ในทุก ๆ การเทรด พวกเขาอาจมีหลายตำแหน่งในตลาดพวกเขาอาจไม่ได้ใช้เงินทุนจริงทั้งหมดหรืออาจมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องกับตำแหน่งใหญ่ ในกรณีนี้หยุดดอลลาร์คงที่สามารถใช้

สมมติว่าผู้ซื้อขายที่มีบัญชีขนาดนี้ต้องการเสี่ยงเพียง $ 1, 000 สำหรับการซื้อขาย เขาหรือเธอยังสามารถใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้น หากระยะทางถึงจุดหยุดจากราคาเริ่มต้นคือ 50 pips ผู้ซื้อขายสามารถรับมินิล็อต 20 ครั้งหรือ 2 ล็อตมาตรฐาน

ในตลาดหุ้นผู้ค้าสามารถใช้ 2, 000 หุ้นโดยหยุดอยู่ที่ 50 เซ็นต์จากราคารายการ หากการหยุดได้รับผลกระทบผู้ประกอบการค้าจะสูญเสียเงินเพียง $ 1, 000 ซึ่งเขาหรือเธอเต็มใจที่จะเสี่ยงก่อนที่จะทำการค้า

ระดับหยุดประจำวัน

ตัวเลือกอื่นสำหรับผู้ค้าที่ทำงานหรือเต็มวันคือการใช้ระดับหยุดรายวัน การหยุดประจำวันช่วยให้ผู้ค้าที่จำเป็นต้องทำการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีและต้องการความยืดหยุ่นในการตัดสินใจปรับขนาด การหยุดประจำวันหมายถึงผู้ค้ากำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถสูญเสียได้ในหนึ่งวันสัปดาห์หรือเดือน หากผู้ค้าสูญเสียเงินทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้านี้หรือมากกว่านั้นพวกเขาจะออกจากทุกตำแหน่งทันทีและหยุดการซื้อขายในช่วงที่เหลือของวันสัปดาห์หรือเดือน ผู้ค้าที่ใช้วิธีนี้จะต้องมีประวัติที่ดี

สำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์การสูญเสียหยุดประจำวันอาจเท่ากับผลกำไรเฉลี่ยต่อวันโดยประมาณ ตัวอย่างเช่นหากโดยเฉลี่ยผู้ซื้อขายทำเงินได้ $ 1, 000 ต่อวันจากนั้นเขาหรือเธอควรตั้งค่าการหยุดขาดทุนรายวันที่ใกล้เคียงกับตัวเลขนี้ ซึ่งหมายความว่าวันที่แพ้จะไม่ล้างกำไรจากวันซื้อขายเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งวัน วิธีนี้ยังสามารถปรับให้สะท้อนผลการซื้อขายหลายวันหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือน

สำหรับผู้ค้าที่มีประวัติการซื้อขายที่ทำกำไรได้หรือมีความกระตือรือร้นอย่างมากในการซื้อขายตลอดทั้งวันระดับการหยุดประจำวันช่วยให้พวกเขามีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดของตำแหน่งได้ทันทีตลอดทั้งวันและยังคงควบคุมความเสี่ยงโดยรวม ผู้ค้าส่วนใหญ่ที่ใช้การหยุดทุกวันจะยังคงจำกัดความเสี่ยงไว้ที่บัญชีเพียงเล็กน้อยในแต่ละการซื้อขายโดยการตรวจสอบขนาดของตำแหน่งและการเปิดรับความเสี่ยงของตำแหน่ง

ผู้ประกอบการมือใหม่ที่มีประวัติการซื้อขายเพียงเล็กน้อยอาจปรับวิธีการหยุดการขาดทุนรายวันร่วมกับการใช้การปรับขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากความเสี่ยงของการซื้อขายและยอดคงเหลือในบัญชีโดยรวมของเขาหรือเธอ

บรรทัดล่าง

เพื่อให้ได้ขนาดตำแหน่งที่ถูกต้องอันดับแรกเราต้องทราบระดับหยุดของเราและเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินดอลลาร์ของบัญชีของเราที่เรายินดีที่จะเสี่ยงต่อการค้าขาย เมื่อเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วเราสามารถคำนวณขนาดตำแหน่งในอุดมคติของเรา