นักลงทุนส่วนใหญ่ประเมินกองทุนรวมโดยใช้หลักการพื้นฐานมากกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค กองทุนรวมมีแนวโน้มที่จะลงทุนระยะยาวการลงทุนซื้อและถือและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเหมาะสำหรับการซื้อขายระยะสั้น ที่กล่าวว่านักลงทุนไม่ควรมองข้ามคุณค่าของตัวชี้วัดทางเทคนิคทั่วไปบางอย่างเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกทางการค้าสำหรับการลงทุนหรือตราสารทางการเงินทุกประเภทรวมถึงกองทุนรวม ด้านล่างคือตัวชี้วัดทางเทคนิคทั่วไปห้าประการที่สามารถนำไปใช้กับกองทุนรวมได้
1. เทรนด์ไลน์
การวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยเส้นแนวโน้มซึ่งเป็นเส้นที่เชื่อมต่อหลายจุดราคาและขยายไปสู่อนาคตเพื่อระบุแนวโน้มราคาและส่วนสนับสนุน / แนวต้าน สำหรับกองทุนรวมให้ดูที่กราฟราคาระยะยาวเพื่อดูแนวโน้ม เทรนด์ไลน์สามารถพล็อตได้โดยการวาดเส้นที่เชื่อมโยงระดับต่ำสุดของกองทุนรวมในช่วงเวลา กองทุนอาจทดสอบแนวโน้มนี้ในหลาย ๆ ครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หากราคากองทุนทะลุผ่านเส้นแนวโน้มระยะยาวที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ยอมรับ นักลงทุนในกองทุนดังกล่าวควรพิจารณาขายการถือครองกองทุนหากเกิดเหตุการณ์ นี้ ในทางกลับกันการทะลุแนวต้านเหนือเส้นแนวโน้มที่กำหนดอาจเป็นสัญญาณที่ดีซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนควรอยู่ในกองทุน
2. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูลอนุกรมเวลาเช่นราคา นักลงทุนสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อระบุแนวโน้มราคาของกองทุนรวม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่ากองทุนอยู่ในขาขึ้นในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลดลงจะแสดงว่ามันอยู่ในแนวโน้มขาลง แอปพลิเคชันหลักที่สองเกิดขึ้นจากการข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น 20 วันและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว 200 วัน
หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับกองทุนรวม ในทางกลับกันหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันแบ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันนี่จะเป็นสัญญาณที่เป็นลบ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันถือเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญโดยมีการพักสูงหรือต่ำกว่าที่ถือเป็นสัญญาณการซื้อขายที่สำคัญ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของกองทุนรวมเนื่องจากเป็นลักษณะระยะยาว
3. ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI)
RSI เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่เปรียบเทียบขนาดของกำไรล่าสุดกับการขาดทุนล่าสุดเพื่อประเมินว่ากองทุนรวมนั้นมีการซื้อมากเกินไปหรือมียอดขายเกินหรือไม่ RSI ที่สูงกว่า 70 จะแนะนำว่ากองทุนรวมมีการซื้อเกินและมูลค่าของกองทุนนั้นสูงเกินไปและมีแนวโน้มที่จะหนี RSI ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ว่ารัฐมียอดขายเกินซึ่งอาจทำให้เกิดการตีกลับซึ่งอาจหนุนการตัดสินใจซื้อของนักลงทุนที่มีคุณค่า
4. การสนับสนุนและความต้านทาน
ระดับการสนับสนุนจะเกิดขึ้นเมื่อกองทุนรวมทำการซื้อขายในระดับหนึ่งแล้วเด้งกลับขึ้นมา เมื่อเวลาผ่านไประดับนี้จะกลายเป็นพื้นที่ของการสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับกองทุนรวม ตรงกันข้ามพื้นที่แนวต้านจะเกิดขึ้นเมื่อกองทุนไม่สามารถทะลุระดับราคาที่แน่นอน
นอกจากการทดสอบแนวรับและแนวต้านเพิ่มเติมและยิ่งกองทุนมีการซื้อขายมากหรือน้อยไปจนถึงแนวรับหรือแนวต้าน การหยุดพักการสนับสนุนระยะยาวนั้นค่อนข้างย่ำแย่และอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงข้อเสียของกองทุนรวม การเคลื่อนไหวเหนือแนวต้านระยะยาวเป็นไปอย่างรั้นมากและมีสัญญาณกลับหัวอย่างมีนัยสำคัญ
5. การก่อตัวของแผนภูมิ
มีแผนภูมิชนิดต่าง ๆ จำนวนมากที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยส่วนใหญ่จะเป็นแผนภูมิเส้นและแผนภูมิแท่ง ผู้ใช้ขั้นสูงอาจต้องการแผนภูมิแท่งเทียนเพื่อแผนภูมิจุดและรูป การก่อตัวแผนภูมิสำหรับกองทุนรวมสามารถตีความได้ในลักษณะที่คล้ายกับหุ้น ตัวอย่างเช่นรูปแบบหัวและไหล่ถูกตีความว่าค่อนข้างหยาบคายสำหรับกองทุนในขณะที่รูปแบบหัวและไหล่แบบย้อนกลับถูกมองว่าเป็นสัญญาณกระทิง
รูปแบบแผนภูมิที่ง่ายต่อการระบุและมีระดับความน่าเชื่อถือสูงคือด้านบนหรือด้านล่าง โดยทั่วไปแล้ว Double top หรือ Triple Top จะเกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่ยาวนานและส่งสัญญาณว่ามีแนวโน้มกลับตัว หากกองทุนรวมที่มีแนวโน้มสูงกว่าไม่สามารถผ่านการจัดตั้งนี้ได้ก็อาจจะลดลง ในทางกลับกันกองทุนที่ก่อตัวเป็นฐานสองหรือสามอาจจะทรงตัวที่จะขยับขึ้น
บรรทัดล่าง
ในขณะที่กองทุนรวมไม่ได้ให้ยืมตัวเองกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคนักลงทุนสามารถใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคทั่วไปเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของกองทุนรวม ตัวชี้วัดทางเทคนิคเช่นเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ RSIs และการก่อตัวของแผนภูมิถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์กองทุนรวมเนื่องจากให้สัญญาณที่เชื่อถือได้ซึ่งง่ายต่อการตีความ
