ที่ปรึกษาทางการเงินมีส่วนร่วมในหลากหลายด้านการเงินรวมถึงการเตรียมการคืนภาษีและการวางแผนภาษีสำหรับลูกค้าของพวกเขา ที่ปรึกษาทางการเงินหลายคนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องภาษีและให้คำแนะนำด้านภาษีที่ครอบคลุมแก่ลูกค้าของพวกเขารวมถึงการแก้ไขปัญหาภาษีการวางแผนภาษีและการเตรียมการคืนภาษีรวมถึงการเตรียมอสังหาริมทรัพย์ของขวัญและการคืนภาษีที่ไว้วางใจ ที่ปรึกษาทางการเงินหลายคนที่ทำภาษีให้กับลูกค้ามักจะมีใบรับรองที่เกี่ยวข้องเช่นบัญชีที่ได้รับการรับรอง (CPA) และนักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรอง (CFP)
บริการด้านภาษี
โดยทั่วไปที่ปรึกษาทางการเงินจะทำงานร่วมกับลูกค้าในประเด็นด้านภาษีที่เฉพาะเจาะจง แต่พวกเขายังสามารถมีส่วนร่วมในการเตรียมบริการด้านภาษี ที่ปรึกษาทางการเงินนั่งลงกับลูกค้าและทำงานกับพวกเขาเพื่อเพิ่มการคืนภาษีและกระแสเงินสดให้สูงสุด ที่ปรึกษาทางการเงินมักจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าแต่ละรายและสถานการณ์ที่ไม่ซ้ำกันและจากนั้นพวกเขาจะให้คำแนะนำในการวางแผนภาษีและการเตรียมภาษี
ลูกค้าที่ประสบปัญหาด้านภาษีมักจะแสวงหาบริการจากที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาภาษีของพวกเขาหรือบรรเทาผลกระทบทางภาษีในงบดุลของพวกเขา ที่ปรึกษาทางการเงินมักช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาภาษี
การรับรองภาษี
ที่ปรึกษาทางการเงินที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับภาษีมักจะได้รับการรับรองมืออาชีพที่หลากหลายซึ่งสามารถช่วยให้พวกเขาเพิ่มความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีและเพิ่มชื่อเสียงของพวกเขาในหมู่ลูกค้า การรับรองที่พบมากที่สุด ได้แก่ นักบัญชีสาธารณะที่ได้รับการรับรองและการรับรองภาษีจากสมาคมผู้ทำบัญชีสาธารณะแห่งชาติที่ได้รับการรับรอง นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินที่เชี่ยวชาญในการทำภาษีเลือกที่จะเป็นตัวแทนที่ลงทะเบียน - ผู้เตรียมการคืนภาษีที่ลงทะเบียนกับ Internal Revenue Service (IRS)
(สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดูที่ "ที่ปรึกษาทางการเงินทำอะไร?")
