Core Holdings คืออะไร
การถือครองหลักคือการลงทุนส่วนกลางของพอร์ตระยะยาว เมื่อสร้างผลงานของคุณมันเป็นสิ่งสำคัญที่การถือครองหลักมีประวัติของการบริการที่เชื่อถือได้และผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ
กลยุทธ์ทั่วไปที่นักลงทุนใช้คือการถือครองสินทรัพย์ที่ติดตามตลาดโดยรวมในระยะเวลาที่ยาวนานเช่นกองทุนดัชนี S&P 500 จากนั้นพวกเขาจะเพิ่มสินทรัพย์ที่มีหุ้นเฉพาะหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) เพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงได้ดีขึ้น
การลงทุนรองเหล่านี้เรียกว่าการถือครองผ่านดาวเทียมหรือที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก พวกเขามุ่งเน้นไปที่หุ้นเติบโตหรือภาคเฉพาะของตลาดที่ทรงตัวดีกว่า เมื่อนักลงทุนได้สร้างการถือครองที่แข็งแกร่งสำหรับพอร์ตการลงทุนของพวกเขาพวกเขามีความยืดหยุ่นมากขึ้นที่จะรับความเสี่ยงในพื้นที่อื่น ๆ ของพอร์ตของพวกเขา
ประเด็นที่สำคัญ
- การถือครองหลักคือการลงทุนกลางของพอร์ตระยะยาวดังนั้นจึงจำเป็นที่พวกเขาจะต้องมีประวัติการให้บริการที่เชื่อถือได้และผลตอบแทนที่สม่ำเสมอกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขาย (ETF) ที่ติดตามกองทุนดัชนีหรือกลุ่มหุ้นบลูชิพเป็นตัวอย่าง ของโฮลดิ้งคอร์โฮลดิ้งคอร์ไม่ได้รวมพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด พวกเขามักจะจัดขึ้นพร้อมกับการลงทุนรองที่กำหนดเป้าหมายภาคที่เฉพาะเจาะจงหรือกลุ่มอุตสาหกรรม
Core Holdings ทำงานอย่างไร
การถือครองหลักในพอร์ตโฟลิโอที่มีความหลากหลายมีแนวโน้มที่จะดีกว่าพอร์ตที่ประกอบด้วยหุ้นเติบโต พอร์ตโฟลิโอที่มีการถือครองหลักที่มีความสอดคล้องและเชื่อถือได้จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตที่มั่นคงในภาคที่ปลอดภัยของเศรษฐกิจในขณะที่ยังได้รับประโยชน์จากโอกาสการเติบโตในการลงทุนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก
เมื่อคุณสร้างพอร์ตโฟลิโอระยะยาวด้วยการถือครองหลักคุณจะสามารถตรวจสอบและปรับสมดุลได้ง่ายขึ้นเพราะมีการลงทุนเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ด้วยกลยุทธ์ประเภทนี้นักลงทุนสามารถคาดหวังความผันผวนและการเบิกถอนที่น้อยกว่าในพอร์ตโฟลิโอที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน สิ่งนี้สามารถช่วย จำกัด ผลกระทบด้านลบใด ๆ ของภาษีและค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายจากผลตอบแทน
การลงทุนใน Core Holding ทั่วไป
การถือครองหลักมักจะประกอบด้วยกองทุนดัชนีเช่น Dow 30 และ S&P 500 นอกจากนี้ยังมีหุ้นบางตัวที่สามารถยึดประสิทธิภาพระยะยาวของพอร์ตการลงทุน ตัวอย่างเช่น Apple (AAPL), Amazon (AMZN) และ Google (GOOGL) ทำงานได้ดีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและน่าจะแข่งขันได้ในปีต่อ ๆ ไป
คุณสมบัติอื่น ๆ ของ Core Holdings
การถือครองหลักมีความสำคัญต่อผลการดำเนินงานระยะยาวของพอร์ทการลงทุน ดังนั้นสินทรัพย์ที่ประกอบขึ้นเป็นองค์ประกอบหลักในการถือครองของพอร์ตโฟลิโอควรมีลักษณะบางอย่าง บริษัท ควรมีประวัติของการกระจายผลกำไรส่วนเกินให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อคืนหรือการจ่ายเงินปันผล บริษัท ควรบันทึกการเติบโตของกำไรอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสที่ผ่าน บริษัท อาจมีส่วนแบ่งการตลาดสูงการรับรู้แบรนด์ที่แข็งแกร่งและมีโอกาสในการเติบโตในอนาคต ตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจมีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดหรือขยายตลาดของพวกเขา การตัดสินใจเหล่านี้มักจะนำไปสู่ศักยภาพในการเติบโตที่เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนสต็อกที่มากขึ้น
