กองทุนรวมคืออะไร
กองทุนผสม (หรือกองทุนผสม) เป็นประเภทของกองทุนรวมตราสารทุนที่รวมการผสมผสานของทั้งมูลค่าและการเติบโตของหุ้น กองทุนเหล่านี้มอบการกระจายความเสี่ยงของนักลงทุนในรูปแบบการลงทุนที่ได้รับความนิยมเหล่านี้ในพอร์ตเดียว กองทุนผสมเป็นกรณีเฉพาะของกองทุนไฮบริด
ประเด็นที่สำคัญ
- กองทุนรวมเป็นประเภทของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนทั้งในการเติบโตและมูลค่าหุ้นเป้าหมายของกองทุนรวมคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายซึ่งใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการได้รับผลกำไรของกลุ่มการเติบโตและรายได้เงินปันผลและความมั่นคงของกองทุน เซ็กเมนต์ค่าเนื่องจากการผสมผสานกองทุนมีหลายรูปแบบผู้ลงทุนควรศึกษากลยุทธ์กองทุนที่มีศักยภาพแต่ละตัวและใช้กล่องสไตล์สำหรับการจัดหมวดหมู่ที่ง่ายขึ้น
ทำความเข้าใจกับ Blend Fund
กองทุนผสมได้รับการพัฒนาเพื่อให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากการลงทุนที่คุ้มค่าและเติบโต หุ้นที่มีคุณค่าและกองทุนที่มีมูลค่าแสวงหาผลกำไรจากการลงทุนที่ไม่ได้ระบุมูลค่าตามลักษณะพื้นฐาน หุ้นการเติบโตและกองทุนเพื่อการเจริญเติบโตแสวงหาผลกำไรจาก บริษัท ที่มีศักยภาพอย่างมากสำหรับการเติบโตของเงินทุนในรูปแบบของผลกำไรและกำไรจากการลงทุน กองทุนรวมเป็นการผสมผสานการลงทุนทั้งสองประเภทในพอร์ตเดียว
นักลงทุนมักเลือกที่จะผสมผสานกองทุนเพื่อการกระจายความเสี่ยง ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนมักจะจัดการกองทุนรวมจากจักรวาลการลงทุนที่เฉพาะเจาะจง บ่อยครั้งที่กองทุนรวมจะเน้นการลงทุนโดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ดังนั้นนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนผสมขนาดใหญ่กลางและใหญ่
ผู้ลงทุนควรพยายามทำความเข้าใจกับการกำหนดสัดส่วนการจัดสรรกองทุนให้ชัดเจนเพราะสามารถจัดการได้ด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยทั่วไปกองทุนรวมจะครอบคลุมการลงทุนทั้งหมด ดังนั้นกองทุนผสมสามารถเป็นกองทุนดัชนีที่ครอบคลุมทั้งการเติบโตและมูลค่าหุ้นโดยเนื้อแท้ในองค์ประกอบ กองทุนผสมอาจเน้นการผสมผสานของการแข็งค่าของเงินทุนการเติบโตและรายได้ กองทุนรวมบางแห่งอาจรายงานการจัดสรรการลงทุนที่กำหนดเช่นหุ้นเติบโต 40% หุ้นมูลค่า 40% และพันธบัตรคุณภาพสูง 20%
ผสมผสานการวิจัยกองทุน
มันอาจเป็นเรื่องยากที่จะระบุอย่างชัดเจนกองทุนรวมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การลงทุนของหมวดหมู่ หากนักลงทุนพิจารณาว่าเขาหรือเธอต้องการลงทุนในกองทุนรวมพวกเขาจะต้องทำงานร่วมกับที่ปรึกษาการลงทุนหรือตัวกรองสำหรับกองทุนรวมที่ใช้ทรัพยากรการลงทุนเช่น US News และ World Report หรือ Morningstar
กองทุนผสมเป็นประเภททั่วไปที่โดดเด่นโดยผู้ให้บริการวิจัยกองทุน การวิจัยการลงทุนรูปแบบกล่องถูกสร้างขึ้นและเป็นที่นิยมเพื่ออำนวยความสะดวกในการระบุของกองทุนในประเภทต่างๆสำหรับการลงทุนเช่นกองทุนรวม
การจำแนกประเภทกล่องแบบมีประโยชน์มากสำหรับการแยกแยะการลงทุนตามวัตถุประสงค์ กล่องรูปแบบพื้นฐานสำหรับหุ้นประกอบด้วยเก้าสี่เหลี่ยม แกนแนวตั้งแบ่งออกเป็นสามประเภทซึ่งเป็นตัวแทนของ บริษัท ขนาด (ใหญ่กลางและเล็ก) ตามที่กำหนดโดยมูลค่าตลาดของกองทุน แกนนอนยังแบ่งออกเป็นสามประเภทตามหุ้นในพอร์ตหุ้นของกองทุน ได้แก่ มูลค่าการผสมผสานระหว่างมูลค่าและการเติบโตและหุ้นที่เติบโต นักลงทุนที่กำลังมองหาการกระจายการลงทุนเพื่อเลือกกองทุนจะเลือกกรองตามหุ้นในหมวดมูลค่า / การเติบโต
ผสมผสานการลงทุนกองทุน
ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของกองทุนที่มีการรวมตัวมากในตลาดการลงทุน
MFS ผสมผสานส่วนวิจัยหลัก
กองทุนหุ้น MFS ผสมผสานการวิจัยหลักแสวงหาการแข็งค่าของเงินทุนผ่านการลงทุนทั้งในการเติบโตและมูลค่าหุ้น กองทุนจะถูกเปรียบเทียบกับดัชนี S&P 500
American Century Core Equity Plus
กองทุนอเมริกันเซ็นจูรี่คอร์อิควิตี้พลัสเป็นกองทุนที่ผสมผสานการลงทุนในระยะยาว กองทุนลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตและมีมูลค่าโดยมีเป้าหมายที่จะปรับตัวสูงกว่าตลาดหุ้นสหรัฐในวงกว้าง
ผสมผสานกองทุนกับกองทุนสมดุล
ในขณะที่ "การผสมผสาน" และ "สมดุล" อธิบายการผสมผสานของสินทรัพย์โดยเฉพาะของกองทุนรวมการพิจารณาความแตกต่างที่แน่นอนระหว่างทั้งสองอาจเป็นเรื่องยาก
กองทุนรวมที่ประกอบด้วยเฉพาะหุ้นและไม่มีตราสารหนี้เป็นประเภทของกองทุนรวมที่มีทั้งหุ้นที่เติบโตและหุ้นที่มีมูลค่า เป้าหมายของกองทุนเหล่านี้คือการซาบซึ้งในคุณค่าด้วยวิธีการรับผลกำไรจากเงินลงทุนซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเติบโตและรายได้ที่ได้จากส่วนมูลค่า
ในขณะที่กองทุนที่มีความสมดุลนั้นเป็นกองทุนประเภทการจัดสรรสินทรัพย์ที่ประกอบด้วยตราสารและตราสารหนี้ ส่วนประสมสินทรัพย์มักถูก จำกัด ด้วยสัดส่วนคงที่ ตัวอย่างเช่นกองทุนอาจมีส่วนผสมของสินทรัพย์ประกอบด้วยหลักทรัพย์ 40% พันธบัตร 50% และตราสารตลาดเงิน 10% เป้าหมายของกองทุนที่สมดุลคือเพื่อให้บรรลุการเติบโตทั้งในด้านมูลค่าและรายได้ที่สม่ำเสมอ ขึ้นอยู่กับประเภทของการจัดการพอร์ตโฟลิโอเงินทุนที่สมดุลจะถูกปรับสมดุลใหม่ทุกปีเพื่อคืนสัดส่วนกลับสู่สถานะดั้งเดิมหรือปรับโครงสร้างใหม่เพื่อให้เหมาะกับสภาพตลาด
