กองทุนรวมตราสารทุนของออสเตรเลียให้การกระจายการลงทุนแบบดั้งเดิม นักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนในขณะที่ได้รับผลตอบแทนสูงควรพิจารณากองทุน AMP AMP Equity Equity Generator (40660.AX), กองทุนหุ้นออสเตรเลีย T. Rowe Price (19448.AX) และกองทุนหุ้นอเบอร์ดีนออสเตรเลีย (5685.AX). ข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในที่นี้ถูกต้อง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2018
กองทุนเปิดแอมป์แคปิตอลอิควิตี้ฟันด์
แอมป์แคปิตอลได้ออกกองทุนสร้างรายได้แอมป์แคปิตอลในปี 2556 กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รายได้เงินปันผลที่มากกว่าของดัชนี S & P / ASX 200 สะสมดัชนีดัชนีมาตรฐานของ รายได้เงินปันผลรวมถึงเครดิต franking หรือเครดิตที่คืนภาษีที่ บริษัท จ่ายจากกำไรของ บริษัท กลับไปยังผู้ถือหุ้น กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลตอบแทนประจำปีเฉลี่ย 6% ถึง 8% ในระยะยาวและมีค่าธรรมเนียมการจัดการประจำปีที่ 1.10%
กองทุนสร้างรายได้ของแอมป์แคปิตอลมุ่งเน้นที่ภาคจ่ายเงินปันผลสูง ประมาณครึ่งหนึ่งของการถือครองหุ้นสูงสุดอยู่ในกลุ่มบริการทางการเงินและภาคส่วนสำหรับการจัดสรรกองทุนอื่น ๆ ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการด้านการสื่อสารและวงจรผู้บริโภค กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิรวม 22.42 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือ 15.82 ดอลลาร์สหรัฐและมีเงินลงทุนขั้นต่ำ 10, 000 ดอลลาร์
กองทุนเปิดตราสารทุนออสเตรเลีย Rowe Price
กองทุนหุ้นออสเตรเลีย T. Rowe Price มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจในการลงทุนระยะยาวโดยการลงทุนในตราสารทุนที่หลากหลายของออสเตรเลีย กองทุนได้ดีกว่าดัชนี S & P / ASX 200 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงโดยมีอัตราผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 11.83% นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2555
หากนักลงทุนเลือกที่จะลงทุนโดยตรงกับ T. Rowe Price ไม่มีข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ อย่างไรก็ตามหากนักลงทุนไม่ได้ลงทุนโดยตรงกับ T. Rowe Price จะต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ 500, 000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือ 352, 750 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงมากสำหรับนักลงทุนทั่วไป กองทุนคิดค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 0.60%
กองทุนหุ้นออสเตรเลีย T. Rowe Price มีสินทรัพย์สุทธิรวม 36.30 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือ 25.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐและถือครอง 33 กองทุน ประมาณหนึ่งในสามของการถือครองหุ้นระดับสูงของกองทุนอยู่ในกลุ่มการเงินและภาคส่วนสำหรับการจัดสรรกองทุนอื่น ๆ ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดุลยพินิจของผู้บริโภคและวัสดุ
กองทุนเปิดอเบอร์ดีนออสเตรเลียอิควิตี้
ถึงแม้ว่ากองทุนหุ้นอเบอร์ดีนออสเตรเลียจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนสูงเท่ากับกองทุนหุ้นออสเตรเลีย T. Rowe Price และกองทุนเพื่อการลงทุนตราสารทุนแอมป์ออสเตรเลีย แต่ก็มีอัตราผลตอบแทน 3.96% ณ วันที่ 5 ต.ค. 2561 และประสบความสำเร็จ ผลตอบแทนเฉลี่ย 7.40% ต่อปีนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีนออกกองทุนอเบอร์ดีนออสเตรเลียหุ้นในปี 1999 กองทุนพยายามที่จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการสะสม S & P / ASX 200 ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานของมันในช่วงระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนลงทุนอย่างน้อย 65% ของสินทรัพย์ในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX) ที่เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และศักยภาพในการเพิ่มทุน
กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิรวม 141.20 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือ 99.62 ล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณหนึ่งในสามของกองทุนที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของกองทุนอยู่ในภาคการเงินและภาคส่วนสำหรับการจัดสรรกองทุนอื่น ๆ ได้แก่ การดูแลสุขภาพวัสดุพลังงานและอุตสาหกรรม
