Warren Buffett หรือที่รู้จักกันในนาม Oracle of Omaha เป็นนักลงทุนชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงซึ่งมีรายรับมากกว่า 60 พันล้านดอลลาร์จากการลงทุนของเขา บุฟเฟ่ต์เป็นที่รู้จักในเรื่องวิธีการลงทุนที่มีคุณค่าของเขาและ Berkshire Hathaway ซึ่งเป็น บริษัท โฮลดิ้งซึ่งทำให้เขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 Warren Buffett แนะนำผู้ดูแลทรัพย์สินของเขาให้ลงทุนเงินสด 10% ในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและ 90% ในกองทุนดัชนี S&P 500 ที่มีต้นทุนต่ำ
แนวหน้า 500 ดัชนีกองทุนหุ้นนักลงทุน
Vanguard 500 ดัชนีกองทุนหุ้นนักลงทุนเป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่คุ้มค่าที่สุดที่เปิดรับหุ้นขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1976 พยายามติดตามประสิทธิภาพของดัชนี Standard & Poor's 500 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง กองทุนพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายการลงทุนโดยการลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นซึ่งประกอบด้วยดัชนีอ้างอิง กองทุนใช้กลยุทธ์การจัดทำดัชนีแบบพาสซีฟซึ่งช่วยลดอัตราส่วนการหมุนเวียนและอัตราส่วนค่าใช้จ่าย ณ เดือนธันวาคม 2557 มีอัตราการหมุนเวียน 2.7% และคิดค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.17%
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 หุ้นดัชนีลงทุน Vanguard 500 มีสินทรัพย์สุทธิรวม 27.50 พันล้านดอลลาร์ กองทุนรวมถึงหุ้นทุกประเภทมีสินทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้น 215.40 พันล้านดอลลาร์ บริษัท ที่ถือหุ้นสูงสุด ได้แก่ หุ้นบลูชิปเช่น Apple, Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson และ บริษัท ผู้ถือหุ้นของ Buffett, Berkshire Hathaway, Inc.
เนื่องจากกองทุนติดตามดัชนี S&P 500 จึงมีเบต้าเทียบกับดัชนี 1 และ R-squared เทียบกับดัชนีมาตรฐาน 100% เนื่องจากมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำและเชื่อมโยงกับดัชนี S&P 500 ออราเคิลแห่งโอมาฮาอาจจะแนะนำให้ลงทุนในหุ้นดัชนี Vanguard 500 ของนักลงทุน
ดัชนีมูลค่าแนวหน้าหุ้นนักลงทุนกองทุน
เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 1992 ด้วยการสนับสนุนของ Vanguard หุ้นดัชนี Vanguard Value Investment Investor พยายามที่จะให้ผลการลงทุนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีค่าดัชนีราคาผู้บริโภคสูงสุดของ CRSP US ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 กองทุนสร้างผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 9.09% นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน
ดัชนีค่าดัชนีแนวหน้ากองทุนดัชนีนักลงทุนหุ้นของนักลงทุนมีความหลากหลายในวงกว้างและรวมถึงหุ้นมูลค่าสูงสุดขนาดใหญ่ของสหรัฐ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนกองทุนใช้กลยุทธ์ดัชนีและพยายามลงทุนสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นซึ่งประกอบด้วยดัชนีอ้างอิง กองทุนนี้บริหารโดย Vanguard Equity Investment Group และคิดค่าใช้จ่ายในอัตราส่วน 0.23% ซึ่งต่ำกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนรวมที่มีกองทุนใกล้เคียงกันเกือบ 80%
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 หุ้นดัชนีกองทุนแนวหน้าลงทุนนักลงทุนถือหุ้น 318 หุ้นในพอร์ตโฟลิโอซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิรวม 1.50 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 11 กันยายน 2015 มีอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ 30 วันที่น่าสนใจ 2.56% กองทุนจำลองดัชนีน้ำหนักของดัชนีอ้างอิงและจัดสรรพอร์ตโฟลิโอดังนี้ 3.3% เป็นวัสดุพื้นฐาน; 11% กับสินค้าอุปโภคบริโภค; 7.5% สำหรับบริการผู้บริโภค; 23.6% การเงิน 14.8% การดูแลสุขภาพ; 10.8% อุตสาหกรรม 9.4% กับน้ำมันและก๊าซ 9.9% กับเทคโนโลยี 4.3% เพื่อการสื่อสารโทรคมนาคม; และ 5.4% สำหรับค่าสาธารณูปโภค
จากข้อมูล 15 ปีที่ผ่านมาหุ้นดัชนี Vanguard Value Investment Investor มีเบต้าเมื่อเทียบกับดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานที่ 0.99; อัลฟากับดัชนีมาตรฐานที่ 1.19; และ R-squared ของ 93.90% ในแง่ของทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอที่ทันสมัยกองทุนนี้มีความสัมพันธ์ในระดับที่สมบูรณ์แบบเกือบกับดัชนี S&P 500 และสูงกว่าดัชนีที่ 1.19% เนื่องจากมีการจัดการอย่างอดทนและมีความสัมพันธ์สูงกับดัชนี S&P 500 บัฟเฟตต์จะพิจารณาการลงทุนในหุ้นดัชนีมูลค่าแนวหน้าหุ้นนักลงทุน
Fidelity Spartan 500 ดัชนีหุ้นนักลงทุน
Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares เป็นอีกกองทุนที่ให้ดัชนี S&P 500 ในราคาต่ำซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง ออกเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 1988 โดย Fidelity กองทุนนี้พยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนโดยลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิรวมในหุ้นสามัญซึ่งประกอบด้วยดัชนี S&P 500 ที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน Geode Capital Management, LLC ใช้กลยุทธ์แบบพาสซีฟซึ่งช่วยลดต้นทุน ดังนั้นกองทุนมีอัตราส่วนการหมุนเวียน 4% และคิดค่าใช้จ่ายอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่ำ 0.095% Fidelity Spartan 500 ดัชนีหุ้นนักลงทุนถือหุ้น 502 หุ้นในพอร์ตโฟลิโอซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิรวมประมาณ 7.76 พันล้านดอลลาร์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2015 ตามข้อมูล 15 ปีที่ผ่านมากองทุนนี้มีดัชนี R-squared เทียบกับดัชนี S&P 500 ที่ 100% และเบต้าเทียบกับดัชนีมาตรฐานที่ 1 ในแง่ของความทันสมัย ทฤษฎีพอร์ตการลงทุนกองทุนมีความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์แบบและมีประสบการณ์ระดับความผันผวนเช่นเดียวกับดัชนี S&P 500 แม้ว่า Oracle of Omaha แนะนำกองทุนแนวหน้า แต่ Fidelity Spartan 500 Index Investor สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่ำและวิธีการจัดทำดัชนีน่าจะเป็นการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับบัฟเฟต
กองลงทุนระยะสั้นหุ้นทุนนักลงทุนในแนวหน้า
นอกจากการแนะนำกองทุนที่มีต้นทุนต่ำซึ่งเชื่อมโยงกับดัชนี S&P 500 แล้วบัฟเฟตยังแนะนำให้ลงทุนเงินสดจำนวนเล็กน้อยในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น กองทุนตราสารทุนระยะสั้นแนวหน้าของ Vanguard ที่ออกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2534 หุ้นของนักลงทุนให้การลงทุนระยะสั้นในราคาต่ำต่อตลาดพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสหรัฐฯ กองทุนได้รับการจัดการโดยกลุ่มตราสารหนี้ Vanguard และเรียกเก็บในอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่ำ 0.2%
กองทุนหุ้นทุนซื้อคืนระยะสั้นระดับแนวหน้าของ Vanguard มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนมีรายได้ที่มีระดับความผันผวนที่ จำกัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนกองทุนพยายามลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิในหลักทรัพย์ธนารักษ์ระยะสั้นของสหรัฐ กองทุนมีการลงทุนในพันธบัตร 118 กองทุนซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิรวม 985.3 ล้านดอลลาร์ กองทุนจะจัดสรรพอร์ตโฟลิโอของ 82.8% ให้แก่หลักทรัพย์ที่มีอายุครบกำหนดหนึ่งถึงสามปีและ 98.2% ให้กับตราสารหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ กองทุนนี้มีอายุเฉลี่ย 2.3 ปีซึ่งบ่งชี้ว่ากองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยต่ำ เนื่องจากหุ้นทุนระยะสั้นของกระทรวงการคลัง Vanguard ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและมีระยะเวลาเฉลี่ยที่มีประสิทธิภาพต่ำจึงให้อัตราผลตอบแทน SEC ในระดับปานกลาง 30 วันที่ 0.62% ณ วันที่ 11 กันยายน 2015
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 หุ้นนักลงทุนระยะสั้นของกองทุนหุ้นทุน Vanguard สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 4.32% นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น จากข้อมูล 10 ปีที่ผ่านมากองทุนนี้ประสบกับความผันผวนในระดับต่ำและให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจบนพื้นฐานการปรับความเสี่ยง ในแง่ของทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอที่ทันสมัยหุ้นระยะสั้นของนักลงทุนกองทุนแวนคูเวอร์ Vanguard เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มีรายได้ประจำที่อนุรักษ์นิยมและมีกรอบการลงทุนในระยะสั้น เนื่องจากบัฟเฟตแนะนำผู้ดูแลอสังหาริมทรัพย์ของเขาลงทุน 10% ของพอร์ตภรรยาของเขาในการลงทุนในพันธบัตรระยะสั้น Oracle ของโอมาฮาน่าจะพอใจกับการลงทุนในหุ้นของนักลงทุนกองทุนระยะสั้นแวนคูเวอร์
