เพื่อทำความเข้าใจประเภทต่างๆของดัชนีดาวโจนส์ S&P สิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นด้วยพื้นฐานของดัชนีคืออะไร ดัชนีตามตลาดกลุ่มสินทรัพย์ประเภท“ แนวคิด” หรือการรวมกันของดัชนีเพื่อให้นักลงทุนมีจำนวนที่ไม่ซ้ำใครและสามารถวัดได้ซึ่งช่วยในการติดตามและสรุปการเคลื่อนไหวของชุดค่าผสมที่เลือก
ดัชนีช่วยให้ติดตามประสิทธิภาพของแนวคิด / หมวดหมู่ที่เลือกและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องและทำหน้าที่เป็นมาตรฐานสำหรับการวัดผลการดำเนินงานเปรียบเทียบของการลงทุนต่างๆ ดัชนีสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่กว้างมากไปจนถึงเฉพาะเจาะจงมาก
อะไรคือดัชนีที่เสนอโดย S&P Dow Jones Indices (SPDJI)?
S&P Dow Jones Indices ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ McGraw-Hill Financial และ CME Group มีมากกว่า 830, 000 ดัชนีซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดคือ S&P 500 และ Dow Jones Industrial Average (DJIA)
ดัชนี S&P Dow Jones ส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่มีฐานอยู่และสามารถครอบคลุมกลุ่มสินทรัพย์รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินตราสารหนี้ตราสารอนุพันธ์ทางเลือกตราสารทุนภาคเอกชนและประเภทสินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ ดัชนีที่มีอยู่ในปริมาณมากเสนอโซลูชั่นสำหรับความต้องการที่เป็นไปได้ทั้งหมดตั้งแต่การจัดทำดัชนีแบบกว้างมากไปจนถึงการจัดทำดัชนีที่เฉพาะเจาะจงมาก
การทำความเข้าใจดัชนี S&P Dow Jones
ข้อดีของดัชนีการค้าคืออะไร?
การซื้อขายดัชนีมีสภาพคล่องสูงมากในดัชนีการซื้อขายทั่วไปพร้อมกับการกระจายความเสี่ยงและการลดความเสี่ยงเฉพาะหุ้น นักลงทุนได้รับเลือกสิ่งที่พวกเขาต้องการซื้อขายรวมถึงเลเวอเรจ / กำไร (การซื้อขาย) ที่มีความต้องการมาร์จิ้นต่ำและสัญญา“ มินิ ” ขนาดเล็ก ที่มีความต้องการเงินทุนต่ำ การขายชอร์ตยังมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่อิงดัชนี สุดท้ายมีค่านายหน้าต่ำสำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่อิงดัชนีเช่น F&O และ ETFs และอาจมีอัตราภาษีที่ต่ำลงเช่นกัน
ดัชนีมาตรฐานมีให้จาก S&P Dow Jones:
ดัชนี S&P Dow Jones ส่วนใหญ่อ้างอิงจากหมวดสินทรัพย์ทั่วไป (ส่วนของผู้ถือตราสารหนี้สินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินและอสังหาริมทรัพย์)
ดัชนีหุ้นพื้นฐานของ Vanilla Equity นั้นมีจำนวนมากที่สุดในบรรดาดัชนี S&P Dow Jones Index เป้าหมายส่วนใหญ่ที่ตลาดเฉพาะประเทศหรือภูมิภาคการจัดหมวดหมู่เพิ่มเติมสามารถดูได้จากจำนวนหุ้นที่รวมสูงสุดหุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กภาค (ชิปสีฟ้า, ธนาคาร, การบินและอวกาศ) หรือแนวคิด (Sharia, ใจเรื่อง) ชุดใหญ่ยังรวมถึงดัชนีหมวดหมู่สิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เพื่อติดตาม บริษัท ที่แสดงถึงความรับผิดชอบสูงของ ESG ในตลาดที่เลือก
ดัชนี S & P Dow Jones เสนอการติดตามสำหรับพันธบัตรเทศบาล, หุ้นกู้, สินเชื่อที่มีอำนาจ, ตลาดเงิน, หนี้อธิปไตยและ CDS ในระดับตลาดโลก, ระดับภูมิภาคหรือระดับเฉพาะ
S&P ดัชนีดาวโจนส์โจนส์ ประกอบด้วย ดัชนีอัตราแลกเปลี่ยน มาตรฐานเทียบกับสกุลเงินฐานรวมถึงดัชนีที่ป้องกันความเสี่ยงรวมถึงดัชนีที่มีการป้องกันสินค้าโภคภัณฑ์พื้นฐาน (เช่นการป้องกันความเสี่ยงน้ำมันและการป้องกันความเสี่ยงทองคำ)
ดัชนี S&P ดาวโจนส์สินค้าโภคภัณฑ์ ติดตามราคาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ดัชนี S&P GSCI ที่ ถ่วงน้ำหนักการผลิตทั่วโลกติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและเงินเฟ้อของเศรษฐกิจโลก ดัชนี S&P Dow Jones ยังเสนอวิธีการที่เป็นนวัตกรรมรวมถึงฟิวเจอร์สเชิงกลยุทธ์และดัชนีการควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้ได้รับระดับความเสี่ยงและการควบคุม
ดัชนีอสังหาริมทรัพย์ S&P Dow Jones ติดตามการดำเนินงานของ บริษัท ที่ดำเนินงานโดยตรงในโดเมนอสังหาริมทรัพย์ (อาคารการก่อสร้างการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) และ REITS ตัวเลือกที่หลากหลายที่เรียกว่า ดัชนีราคาบ้าน S & P / Case-Shiller ติดตาม ราคา อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยของสหรัฐอเมริกาและเป็นมาตรการที่ได้รับความนิยมอย่างมากในราคาอสังหาริมทรัพย์ทั่วสหรัฐอเมริกา
นอกเหนือจากวานิลลาธรรมดาและดัชนีสินทรัพย์อื่น ๆ ไอซิ่งบนเค้กที่แท้จริงคือดัชนีพิเศษจาก S&P Dow Jones ซึ่งมีการกล่าวถึงด้านล่าง
ดัชนีพิเศษ S&P Dow Jones
ดัชนีการเรียกร้องด้านการดูแลสุขภาพ ติดตามค่าใช้จ่ายและการใช้ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพในประเภทต่างๆเช่นสถานที่บริการด้านการดูแลสุขภาพประเภทยา ฯลฯ ดัชนีเหล่านี้นำเสนอปัจจัยการผลิตที่สำคัญสำหรับ บริษัท ประกันภัยและแผนกสุขภาพสำหรับการใช้งาน
ดัชนีเครดิตเริ่มต้นของ ผู้บริโภคอ้างอิงจากข้อมูลเครดิตของผู้บริโภค Experian ดัชนีเหล่านี้ติดตามค่าเริ่มต้นสินเชื่อในสินเชื่อรถยนต์, บัตรเครดิตของธนาคาร, liens จำนองแรกและ liens จำนองที่สอง
ดัชนี S&P พิเศษอื่น ๆ ของ Dow Jones
ดัชนีกลยุทธ์ของ S&P Dow Jones ช่วยให้นักลงทุนได้รับความเสี่ยงจากปัจจัยที่เฉพาะเจาะจง (หรือการรวมกันของ) เช่นความผันผวน, เบต้าและมูลค่าที่แท้จริงหรือทางเศรษฐกิจของหุ้น (ปัจจัยเดียวหรือตัวแปรหลายปัจจัย)
ดัชนีควบคุมความเสี่ยงดาวโจนส์ของ S&P เสนอการติดตามด้วยกลไกที่สร้างขึ้นเพื่อบ่งชี้สถานะของการยกระดับ / ยกเลิกการชำระหนี้ ดัชนีมีปัจจัยยกระดับที่เปลี่ยนแปลงไปตามความผันผวนทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้ดัชนีอ้างอิงยังคงอยู่ในการควบคุม
ดัชนีเงินปันผล S&P Dow Jones ออกแบบมาเพื่อติดตามการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (รวมถึงทางเลือกการจ่ายเงินปันผลเช่นหุ้นบุริมสิทธิ์และ MLPs) จากองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง การรีเซ็ตเป็นศูนย์เป็นระยะในวันที่ปรับสมดุลทำให้มั่นใจได้ว่าการวัดผลรวมของเงินปันผลที่จ่ายในดัชนีอ้างอิงในช่วงระยะเวลาที่ถูกต้อง
ดัชนี S&P Dow Jones VIX เสนอมาตรฐานสำหรับการคาดการณ์ความผันผวนโดยนัยและใช้ทั่วโลกสำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ VIX เช่น ETFs ฟิวเจอร์สและตัวเลือก
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นกับ
S&P Dow Jones ดัชนีกลุ่มองค์กร เป็นไปได้ที่จะลงทุนในกลุ่ม บริษัท Samsung, Hyundai หรือ Mitsubishi
เป็นไปได้ที่จะลงทุนในกลุ่ม บริษัท Samsung, Hyundai หรือ Mitsubishi
. ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ระบุไว้ของกลุ่ม บริษัท ที่กำหนดพวกเขาให้ความเสี่ยงของเหลวในการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเลือกกลุ่ม บริษัท
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ระบุไว้ของกลุ่ม บริษัท ที่กำหนดพวกเขาให้ความเสี่ยงของเหลวในการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเลือกกลุ่ม บริษัท
ตัวอย่างดัชนีพิเศษบางประการ ได้แก่ ดัชนี Dow Jones Luxury ซึ่งติดตาม บริษัท จดทะเบียน 30 อันดับแรกในกลุ่มสินค้าและบริการที่หรูหราและ ดัชนี Dow Jones Summer / Winter Games ซึ่งติดตาม บริษัท การค้าสาธารณะที่เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการผู้สนับสนุนและซัพพลายเออร์ ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปัจจุบัน
หากนักลงทุนมีความต้องการการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงมากในเกณฑ์ที่กำหนดเองแบบไม่มีตัวตน ดัชนีดัชนีดาวโจนส์ S&P เสนอโอกาสที่จะได้ ดัชนีที่กำหนดเองที่ สร้างสิ่งทอสำหรับทำชุดเสื้อผ้าตามความต้องการของพวกเขา บริการดังกล่าวถูกใช้โดยผู้ค้านักลงทุนและผู้จัดการกองทุนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างผลิตภัณฑ์ OTC และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ บางองค์กรยังได้รับการปรับแต่งดัชนีเพื่อการประชาสัมพันธ์
บรรทัดล่าง:
ดัชนี S&P ดาวโจนส์นำเสนอความหลากหลายมากมายสำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่เลือก จำนวนดัชนีที่จัดเตรียมไว้ให้นักลงทุนสามารถเลือกดัชนีที่ตรงกับเกณฑ์ของพวกเขา อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรทราบว่าผลิตภัณฑ์ดัชนีเป็นข้อเสนอที่มีการปรับแต่งสูงและอยู่บนพื้นฐานของกลไกการคำนวณที่ซับซ้อน นอกจากนี้โปรดทราบว่าสามารถซื้อขายดัชนีผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ เช่นฟิวเจอร์สออปชั่นอีทีเอฟ ฯลฯ ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนอีกระดับให้กับผลิตภัณฑ์ดัชนีการซื้อขาย มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจการคำนวณพื้นฐานระบุการอ้างอิงและพิจารณาสถานการณ์กรณีที่รุนแรงก่อนที่จะทำการตัดสินใจใด ๆ หรือการตัดสินใจลงทุน
