คุณเคยทนกับความเบื่อหน่ายในการฟังอย่างสุภาพต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงในงานปาร์ตี้เรื่องการสังหารที่เขาทำผ่านการลงทุนในหุ้นหรือผลตอบแทนอันน่าทึ่งของผู้จัดการการลงทุนที่เขารู้จักหรือไม่? หากคุณสงสัยว่ามีวิธีในการลงมือปฏิบัติหรือไม่การซื้อขายผ่านกระจกหรือการลงทุนอาจเป็นคำตอบ แต่ก่อนที่คุณจะทำลายการออมที่ได้มาอย่างยากลำบากในบัญชีการซื้อขายผ่านกระจกคุณควรรู้ว่าแฟชั่นนี้มีข้อเสียจำนวนหนึ่งที่อาจ จำกัด การดึงดูดความสนใจของประชาชนที่กำลังลงทุน
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านกระจกและสิ่งที่เกี่ยวข้อง
Mirror Trading คืออะไร
แนวคิดของการซื้อขายกระจกเป็นครั้งแรกในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในช่วงต้นยุค 2000 แต่มันใช้เวลาไม่กี่ปีกว่าที่ตลาดตราสารทุนจะจับ
โดยทั่วไปการซื้อขายมิเรอร์หมายถึงการจำลองการซื้อขายในบัญชีของคุณโดยการเชื่อมโยงไปยังบัญชีอื่นที่จัดการโดยคนที่คุณเชื่อว่าเป็นนักลงทุนที่เข้าใจง่าย ดังนั้นทุกครั้งที่นักลงทุนเข้าใจการซื้อขายในบัญชีของเขาหรือเธอจะมีการทำซ้ำหรือ "สะท้อน" ในบัญชีของคุณ ตัวเลือกที่คุณต้องการติดตามและเชื่อมโยงบัญชีของคุณจะขึ้นอยู่กับนายหน้าที่เสนอบริการ Covestor อาจเป็นผู้สนับสนุนการลงทุนแบบสะท้อนที่ดีที่สุดมีผู้จัดการกว่า 150 คนที่สามารถศึกษาและสะท้อนพอร์ตการลงทุนด้วยบัญชี Covestor Ditto Trade เป็นนายหน้าออนไลน์ที่เริ่มดำเนินการในช่วงฤดูร้อนปี 2555 เปิดโอกาสให้ทุกคน (ใช่หรือแม้กระทั่งบุคคลที่อวดดี) กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า
Mirror Trading กับ Copycat Investments เทียบกับ Social Trading
ในขณะที่การลงทุนกระจกบางครั้งเรียกว่า "การลงทุนเลียนแบบ" มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสอง การลงทุนลอกเลียนแบบพยายามทำซ้ำแนวคิดการลงทุนของผู้จัดการการลงทุนที่มีชื่อเสียงโดยไม่มีการเชื่อมโยงทางกายภาพจริงระหว่างบัญชี
ความล่าช้าของเวลาเป็นอีกหนึ่งความแตกต่างที่สำคัญ อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ระหว่างที่ผู้จัดการเงินซื้อหรือจำหน่ายหุ้นและเมื่อข้อมูลนั้นถูกเปิดเผยสู่สาธารณะสำหรับนักลงทุนที่เลียนแบบ ด้วยการซื้อขายผ่านกระจกความล่าช้าครั้งนี้อาจไม่มีอยู่จริง นั่นเป็นเพราะคำสั่งซื้อขายจากผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอและคำสั่งบัญชีมิร์เรอร์ถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันและส่งไปยังการแลกเปลี่ยนเป็นชุดเดียว
การซื้อขายเพื่อสังคมเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่มักสับสนกับการซื้อขายผ่านกระจก พิจารณากลยุทธ์นี้คล้ายกับเครือข่ายสังคมหรือชุมชนเช่น Facebook สำหรับผู้ค้า แทนที่จะเป็นข่าวรูปภาพและการอัพเดทสถานะผู้คนแบ่งปันการลงทุนและแนวคิดการซื้อขาย ผู้ที่มีส่วนร่วมในกลยุทธ์นี้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการลงทุนมากนักเพราะต้องพึ่งพาเพื่อนร่วมงานหรือผู้เชี่ยวชาญ นั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้ในขณะที่พวกเขาได้รับผลตอบแทน แพลตฟอร์มและแอพการซื้อขายโซเชียลยอดนิยมบางตัวรวมถึง Spiking, Trading View และ eToro
ผู้เล่นซื้อขายกระจก
ผู้เล่นหลักบางคนในการซื้อขายมิเรอร์คือ:
Tradency: Tradency อ้างว่าได้คิดค้นแนวคิดการซื้อขายมิเรอร์ในปี 2548 ตามเว็บไซต์ของตนแพลตฟอร์ม Mirror Trader ช่วยให้ลูกค้ารายย่อยเข้าถึงกลยุทธ์และข้อมูลที่มีให้สำหรับผู้ค้าสถาบันเท่านั้น ผ่าน Mirror Trader เซิร์ฟเวอร์ของ บริษัท จะติดตามทั้งการซื้อและขายสัญญาณจากผู้พัฒนากลยุทธ์ที่หลากหลาย ผู้ค้าและนักลงทุนสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการส่งสัญญาณใดในบัญชีของตนเอง หลังจากนั้นพวกเขาสามารถประเมินและวิเคราะห์สัญญาณเหล่านั้นแล้วทำการซื้อขายในบัญชีของตนเอง
โบรกเกอร์แบบโต้ตอบ: โบรกเกอร์แบบ โต้ตอบมีพอร์ตการลงทุนที่อนุญาตให้นักลงทุนร่วมกับผู้จัดการพอร์ตการลงทุน ด้วยการใช้กลยุทธ์นี้นักลงทุนสามารถทำการซื้อขายในเวลาเดียวกันกับผู้จัดการพอร์ตและในราคาเดียวกัน บริการบัญชีได้รับการตรวจสอบอย่างเต็มที่โดยผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอตลอดจนระบบอัตโนมัติของ บริษัท นักลงทุนไม่ได้ผูกพันกับพอร์ตโฟลิโอเดียวและสามารถสลับได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ
โบรกเกอร์อินเทอร์แอคทีฟซื้อ บริษัท อื่นที่มีรากฐานมาจากการซื้อขายผ่านกระจกในปี 2558 การซื้อกิจการของ Covestor เสร็จสมบูรณ์ในปี 2560 เช่นเดียวกับ Tradency Covestor อ้างว่าเป็นผู้บุกเบิกในการนำบัญชีที่จัดการแยกต่างหาก (SMAs) ออนไลน์ในตลาดโปร่งใส มันเรียกเก็บเงินเป็นฟอรัมสำหรับการค้นพบผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่ยอดเยี่ยมซึ่งครอบคลุมกลุ่มกลยุทธ์ภาคและระดับความเสี่ยงที่สมบูรณ์ Covestor ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเงินด้วยต้นทุนการซื้อขายที่ต่ำและซอฟต์แวร์อัตโนมัติซึ่งจำลองการซื้อขายของผู้จัดการพอร์ตในบัญชีมิเรอร์
Autotrade ของ TD Ameritrade: นำเสนอโดย บริษัท สาขานักคิดของมัน Autotrade เป็นบริการซื้อขายอัตโนมัติที่ให้บริการแก่สมาชิกของ บริษัท ที่ปรึกษาที่เข้าร่วม หากคุณลงทะเบียน Autotrade คุณอนุญาตให้ thinkorswim ทำการซื้อขายในบัญชี thinkorswim ของคุณตามกลยุทธ์และการจัดสรรที่คุณเลือกจากจดหมายข่าวคำแนะนำของคุณ ณ เดือนพฤศจิกายน 2556 มีผู้ให้บริการจดหมายข่าวการลงทุน 29 รายที่เข้าร่วมในโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติ
ข้อดีข้อเสียของการซื้อขายกระจก
นี่คือบางจุดที่สนับสนุนการซื้อขายมิเรอร์:
- Piggybacking กับความเชี่ยวชาญของคนอื่น: คุณไม่จำเป็นต้องคิดกลยุทธ์หรือรูปแบบการลงทุนของคุณเอง แต่สามารถใช้ piggyback กับผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอหรือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนอื่น ราคาต่ำ: ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ Covestor คิดค่าใช้จ่ายระหว่าง 0.5% ถึง 2% ของสินทรัพย์ต่อปี ด้านล่างของช่วงเปรียบเทียบอยู่ในเกณฑ์ดีกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีเฉลี่ย 1.21% สำหรับกองทุนรวม Autotrade ไม่คิดค่าธรรมเนียมแยกต่างหากสำหรับการซื้อขายผ่านกระจกในขณะที่ Ditto Trade อนุญาตให้เทรดเดอร์ที่เป็นผู้นำเก็บค่าธรรมเนียม 100% ลบอารมณ์: เนื่องจากกลยุทธ์นี้เป็นแบบอัตโนมัติจึงลดอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ดังนั้นคนที่มักจะเกี่ยวข้องกับการค้าขายหรือเป็นโลกใหม่ของการลงทุนอาจได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์นี้เพราะมันเป็นวิธีการที่ไม่โต้ตอบ นักลงทุนสามารถอัพเดทพอร์ตการลงทุนของพวกเขาได้โดยไม่ต้องเข้าร่วม ความโปร่งใส: บริษัท ที่อนุญาตให้มีการซื้อขายมิเรอร์มักจะมีความโปร่งใสเต็มรูปแบบสำหรับบัญชีที่กำลังติดตาม
ตอนนี้สำหรับข้อเสีย:
- ประวัติประสิทธิภาพที่ จำกัด: เนื่องจากมีการเข้ามาในตลาดค่อนข้าง จำกัด จึงมีประวัติที่ จำกัด ในการทำงานของผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอและผู้ค้ารายอื่นที่อนุญาตให้นักลงทุนสะท้อนบัญชีของพวกเขา บันทึกผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เริ่มต้นขึ้นหลังจากปี 2552 เมื่อเริ่มมีการดำเนินการวัวดังนั้นนักลงทุนจึงไม่ทราบว่าผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าจะขึ้นราคาในตลาดหมีที่รุนแรงได้อย่างไร Style Drift: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อสะท้อนผู้เชี่ยวชาญตามกลยุทธ์และสไตล์การลงทุนของเขาหรือเธอ แต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญเปลี่ยนกลยุทธ์ - พูดจากมูลค่าในระยะยาวเป็นการเติบโตระยะสั้น - เป็นสิ่งที่คุณไม่สะดวก ? การสูญเสียการสัมผัส Midas: สิ่งนี้จะย้อนกลับไปยังจุดแรกเกี่ยวกับประวัติประสิทธิภาพที่ จำกัด หากกูรูซื้อขายกระจกของคุณแพ้มิดาสที่คุณหวังว่าจะได้รับอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ คุณอาจเสียใจกับการสูญเสียครั้งใหญ่ การสร้างมูลค่าเพียงเล็กน้อย: แม้ว่าคุณจะจ่ายเพียง 1% เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ แต่นั่นก็มากเกินไป 1% หากการลงทุนสะท้อนผลการสร้างมูลค่าเพียงเล็กน้อยสำหรับบัญชีของคุณ พวกเขาสามารถเอาชนะตลาดได้หรือไม่? เมื่อแม้แต่นักลงทุนมืออาชีพและผู้จัดการกองทุนรวมส่วนใหญ่ไม่สามารถเอาชนะตลาดอย่างสม่ำเสมอได้โอกาสใดที่คนอื่นจะสามารถทำได้? ด้วยตัวเลือกการลงทุนที่มีให้เลือกมากมายนักลงทุนอาจใช้เวลาและความพยายามในการจัดทำพอร์ตโฟลิโอของตนเองโดยใช้การผสมผสานของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) และชิปสีน้ำเงิน
ดังนั้นคุณควรพิจารณาการซื้อขายกระจกด้วยหรือไม่
การซื้อขายแบบ Mirror อาจไม่เหมาะกับนักลงทุนส่วนใหญ่ด้วยเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่ถ้าคุณคิดจะผูกบัญชีของคุณกับลูกพี่ลูกน้องของ Bob อย่างจริงจังข้อควรระวังบางอย่างอาจเป็นไปตามลำดับ ก่อนทำวิจัยของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบ็อบรู้เกี่ยวกับการลงทุนจริงๆและไม่ใช่ผู้ประกอบการค้าที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะเขาสแกนข่าวธุรกิจและพอร์ทัลการลงทุนออนไลน์เป็นประจำ
ประการที่สองตรวจสอบบันทึกประสิทธิภาพ บ๊อบอาจมีกลยุทธ์การลงทุนที่นักฆ่าที่เขาต้องการลอง แต่ถ้าเขาไม่มีประวัติที่จะสำรองข้อมูลทำไมบัญชีของคุณควรเป็นหนูตะเภา
ประการที่สามจำกัดความเสี่ยงด้วยการจัดสรรเงินทุนเพียงเล็กน้อยของคุณให้กับบัญชีมิเรอร์นี้ หากบ๊อบกลายเป็นบัฟเฟตต์ถัดไปคุณสามารถเพิ่มเงินที่จัดสรรให้กับบัญชีในลักษณะที่วัดได้ในภายหลัง แต่ถ้าบ็อบระเบิดบัญชีและคุณมีเงินจำนวนมากคุณอาจพบว่าเป็นการยากที่จะกู้คืนจากการสูญเสียนั้น
ท้ายที่สุดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรัชญาการลงทุนของ Bob สะท้อนถึงตัวคุณเอง - นี่คือการซื้อขายผ่านกระจก หากสไตล์การลงทุนส่วนบุคคลของคุณคือการแสวงหาความมั่นคงมากกว่าผลตอบแทนที่น่าตื่นเต้นในหุ้นขนาดใหญ่ในขณะที่วิธีการของ Bob คือยิงแสงออกโดยการเก็งกำไรในหุ้น microcap คุณคิดว่า Bob ควรจะจัดการเงินของคุณหรือไม่?
บรรทัดล่าง
มิเรอร์การลงทุนในตลาดหุ้นอาจเป็นแฟชั่นที่ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนจำนวน จำกัด เท่านั้น Wealthfront บริษัท การลงทุนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งได้หันหน้าเข้าหาธุรกิจและเสนอการลงทุนโดยใช้ดัชนี ETF แทน การลงทุนแบบสะท้อนจะให้ความโปร่งใสและความสามารถในการได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนของผู้อื่น แต่ด้วยตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลายที่นักลงทุนมีอยู่ในปัจจุบันข้อดีเหล่านี้อาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยความเสี่ยง
