นิยามกลยุทธ์การซื้อขาย

กลยุทธ์การซื้อขายคืออะไร?

กลยุทธ์การซื้อขายเป็นวิธีการซื้อและขายในตลาดตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย

ทำความเข้าใจกับกลยุทธ์การซื้อขาย

กลยุทธ์การซื้อขายประกอบด้วยแผนการลงทุนและการซื้อขายที่พิจารณาเป็นอย่างดีซึ่งระบุวัตถุประสงค์การลงทุนการยอมรับความเสี่ยงระยะเวลาและผลกระทบทางภาษี แนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดนั้นจะต้องมีการวิจัยและนำไปปฏิบัติ การวางแผนเพื่อการค้ารวมถึงวิธีการพัฒนาที่รวมถึงการซื้อหรือขายหุ้นพันธบัตร ETF หรือการลงทุนอื่น ๆ และอาจขยายไปสู่การซื้อขายที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นตัวเลือกหรือฟิวเจอร์ส การวางการซื้อขายหมายถึงการทำงานกับนายหน้าหรือตัวแทนจำหน่ายโบรกเกอร์และการระบุและจัดการต้นทุนการซื้อขายรวมถึงสเปรดค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม เมื่อดำเนินการแล้วสถานะการซื้อขายจะได้รับการตรวจสอบและจัดการรวมถึงการปรับหรือปิดตามความจำเป็น มีการวัดความเสี่ยงและผลตอบแทนรวมถึงผลกระทบของพอร์ตการซื้อขาย ผลลัพธ์ทางภาษีในระยะยาวของการซื้อขายเป็นปัจจัยสำคัญและอาจรวมถึงกำไรจากการลงทุนหรือกลยุทธ์การเก็บเกี่ยวเพื่อลดความสูญเสียทางภาษีเพื่อชดเชยกำไรที่ขาดทุน

ประเด็นที่สำคัญ

• กลยุทธ์การซื้อขายสามารถเปรียบได้กับแผนการซื้อขายที่คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และ exigencies สำหรับนักลงทุนประกอบด้วยสามขั้นตอน: การวางแผนการวางการค้าและการดำเนินการการค้า ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์จะถูกวัดและเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด

การพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย

มีกลยุทธ์การซื้อขายหลายประเภท แต่ขึ้นอยู่กับเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก เธรดทั่วไปคือทั้งคู่อาศัยข้อมูลเชิงปริมาณที่สามารถทดสอบกลับเพื่อความถูกต้อง กลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคพึ่งพาตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขาย ผู้ค้าเทคนิคเชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่ระบุนั้นมีอยู่ในราคาและมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่นกลยุทธ์การซื้อขายอย่างง่ายอาจเป็นครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่โดยที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นข้ามสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว

กลยุทธ์การซื้อขายขั้นพื้นฐานคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐาน ตัวอย่างเช่นนักลงทุนอาจมีชุดของการคัดกรองเพื่อสร้างรายการของโอกาส เกณฑ์เหล่านี้ได้รับการพัฒนาโดยการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆเช่นการเติบโตของรายได้และผลกำไร

กลยุทธ์การซื้อขายประเภทที่สามอีกประเภทหนึ่งได้รับความนิยมในช่วงเวลาที่ผ่านมา กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณนั้นคล้ายกับการซื้อขายทางเทคนิคโดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ้นเพื่อตัดสินใจซื้อหรือขาย อย่างไรก็ตามเมทริกซ์ของปัจจัยที่คำนึงถึงการตัดสินใจซื้อหรือขายเกี่ยวกับความปลอดภัยมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ผู้ค้าเชิงปริมาณใช้ข้อมูลหลายจุด - การวิเคราะห์การถดถอยของอัตราส่วนการซื้อขายข้อมูลทางเทคนิคราคา - เพื่อใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพในตลาดและดำเนินการซื้อขายอย่างรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยี

ใช้กลยุทธ์การซื้อขายเพื่อหลีกเลี่ยงอคติทางการเงินเชิงพฤติกรรมและให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่นผู้ค้าที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เมื่อออกจากการซื้อขายจะมีโอกาสน้อยที่จะยอมแพ้ต่อผลการจำหน่ายซึ่งทำให้นักลงทุนถือหุ้นที่สูญเสียมูลค่าและขายผู้ที่มีมูลค่าสูงขึ้น กลยุทธ์การซื้อขายสามารถทดสอบความเครียดภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกันเพื่อวัดความสอดคล้อง

กลยุทธ์การซื้อขายที่ทำกำไรได้นั้นยากที่จะพัฒนาอย่างไรก็ตามและมีความเสี่ยงในการพึ่งพากลยุทธ์มากเกินไป ตัวอย่างเช่นผู้ค้าอาจโค้งพอดีกับกลยุทธ์การซื้อขายกับข้อมูลการทดสอบหลังเฉพาะซึ่งอาจทำให้เกิดความเชื่อมั่นที่ผิดพลาด กลยุทธ์อาจทำงานได้ดีในทางทฤษฎีโดยอ้างอิงจากข้อมูลการตลาดในอดีต แต่ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันความสำเร็จในอนาคตในสภาวะตลาดแบบเรียลไทม์ซึ่งอาจแตกต่างจากช่วงเวลาทดสอบอย่างมีนัยสำคัญ