เควินมิเชล

• บริษัท: Medicus Wealth Planning ชื่องาน: นักวางแผนการเงินใบรับรอง: CFP®, EA

ประสบการณ์

เควินสนุกกับการช่วยเหลือลูกค้าจากทุกขั้นตอนในชีวิตด้วยการวางแผนทางการเงินที่ดี เควินได้พบช่องทางในการให้คำปรึกษาแก่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการสร้างหรือปรับปรุงตามแผนการเกษียณอายุของ บริษัท ที่มีอยู่

เควินได้เริ่มต้นในอุตสาหกรรมการวางแผนทางการเงินโดยไปทำงานให้กับหนึ่งใน บริษัท นายหน้าส่วนลดที่ใหญ่ที่สุดและ บริษัท กองทุนรวมในโลก Fidelity Investments ในขณะที่อยู่ที่ Fidelity เควินได้ถือใบอนุญาต Series 7 และ 63 ของเขาซึ่งอนุญาตให้เขาทำงานเป็นผู้ค้าเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมในหุ้นกองทุนรวมและตัวเลือกต่างๆ หลังจากได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นแผนกที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือลูกค้าด้วยแผนการเกษียณอายุของ บริษัท เควินพบสิ่งที่เขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าช่วยเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและพนักงานของพวกเขาประสบความสำเร็จในการเตรียมการเกษียณอายุ

เควินออกจาก Fidelity เพื่อมาร่วมงานกับ David Luke ในฐานะหุ้นส่วนใน Medicus Wealth Planning การมีโอกาสทำงานร่วมกับลูกค้าในแบบค่าธรรมเนียมเพียงอย่างเดียวทำให้เควินสามารถให้คำแนะนำการวางแผนทางการเงินอย่างมีวัตถุประสงค์และถูกต้องซึ่งไม่เคยมีการซ่อนเร้นในวาระการประชุม

Kevin สำเร็จการศึกษาจาก Utah Valley University ปริญญาด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โปรแกรมการวางแผนทางการเงินของมหาวิทยาลัย Utah Valley ได้รับการยอมรับในหลายโอกาสในฐานะโปรแกรมการวางแผนทางการเงิน 10 อันดับแรกในประเทศ

ไม่นานหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเควินก็กลายเป็น Certified Financial Planner (CFP®)

การศึกษา

เควินได้รับใบรับรองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลจากมหาวิทยาลัย Utah Valley

อ้างอิงจาก Kevin Michels

“ เควินมิเชลผู้วางแผนทางการเงินที่มีการวางแผนความมั่งคั่ง Medicus มุ่งเน้นไปที่การวางแผนทางการเงินรายชั่วโมงให้กับลูกค้าเช่นเดียวกับการวางแผนทางการเงินที่ต่อเนื่องและบริการการจัดการการลงทุน”