นักลงทุนหลายคนวิเคราะห์หุ้นตามปัจจัยพื้นฐานของพวกเขาเช่นรายได้การประเมินมูลค่าหรือแนวโน้มของอุตสาหกรรม แต่ปัจจัยพื้นฐานไม่ได้สะท้อนอยู่ในราคาตลาดเสมอ การวิเคราะห์ทางเทคนิคพยายามที่จะทำนายการเคลื่อนไหวของราคาโดยการตรวจสอบข้อมูลในอดีตส่วนใหญ่ราคาและปริมาณ
ช่วยผู้ค้าและนักลงทุนนำทางช่องว่างระหว่างมูลค่าที่แท้จริงและราคาตลาดโดยใช้ประโยชน์จากเทคนิคต่าง ๆ เช่นการวิเคราะห์เชิงสถิติและเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยให้ผู้ค้าแนะนำสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดจากข้อมูลในอดีต นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานในการตัดสินใจ
เลือกวิธีการที่เหมาะสม
มีวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แตกต่างกันสองวิธี: วิธีจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน บ่อยครั้งที่ผู้ค้าระยะสั้นจะใช้วิธีการจากบนลงล่างและนักลงทุนระยะยาวจะใช้วิธีการจากล่างขึ้นบน
- จากบนลงล่าง วิธีการจากบนลงล่างเป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคที่มองเศรษฐกิจโดยรวมก่อนมุ่งเน้นไปที่หลักทรัพย์แต่ละตัว ผู้ค้ารายแรกจะมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจจากนั้นภาคและจากนั้น บริษัท ในกรณีของหุ้น ผู้ค้าที่ใช้วิธีการนี้ให้ความสำคัญกับกำไรระยะสั้นซึ่งต่างจากการประเมินมูลค่าในระยะยาว ตัวอย่างเช่นผู้ค้าอาจสนใจหุ้นที่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของพวกเขาเป็นโอกาสในการซื้อ จากล่างขึ้นบน วิธีการจากล่างขึ้นบนมุ่งเน้นไปที่แต่ละหุ้นเมื่อเทียบกับมุมมองทางเศรษฐกิจมหภาค มันเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์หุ้นที่น่าสนใจเป็นพื้นฐานสำหรับจุดเข้าและออกที่มีศักยภาพ ตัวอย่างเช่นนักลงทุนอาจพบว่าหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าในแนวโน้มขาลงและใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุจุดเริ่มต้นที่เฉพาะเจาะจงเมื่อหุ้นสามารถจุดต่ำสุดได้ พวกเขาแสวงหาคุณค่าในการตัดสินใจและตั้งใจที่จะถือมุมมองระยะยาวในการซื้อขายของพวกเขา (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: อธิบายการลงทุนจากล่างขึ้นบนและบนลงล่าง )
นอกเหนือจากการพิจารณาเหล่านี้ผู้ค้าประเภทต่างๆอาจต้องการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในรูปแบบที่แตกต่างกัน ผู้ค้ารายวันอาจใช้เส้นแนวโน้มที่เรียบง่ายและตัวบ่งชี้ปริมาณเพื่อการตัดสินใจในขณะที่ผู้ค้าแกว่งหรือตำแหน่งอาจต้องการรูปแบบแผนภูมิและตัวชี้วัดทางเทคนิค ผู้ค้าที่พัฒนาอัลกอริทึมอัตโนมัติอาจมีความต้องการที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งใช้การผสมผสานของตัวบ่งชี้ปริมาณและตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อผลักดันการตัดสินใจ
กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับผู้เริ่มต้น
เริ่มต้นอย่างไร
มีห้าขั้นตอนหลักในการเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค
1. ระบุกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือพัฒนาระบบการซื้อขาย
ขั้นตอนแรกคือการระบุกลยุทธ์หรือพัฒนาระบบการซื้อขาย ตัวอย่างเช่นผู้ค้ามือใหม่อาจตัดสินใจติดตามกลยุทธ์ครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งเขาหรือเธอจะติดตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สอง (50 วันและ 200 วัน) ในการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น
สำหรับกลยุทธ์นี้หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันระยะสั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว 200 วันบ่งชี้ถึงแนวโน้มราคาขาขึ้นและสร้างสัญญาณซื้อ ตรงข้ามเป็นจริงสำหรับสัญญาณขาย (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: 4 กลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้งานได้ทั่วไป )
2. ระบุหลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ทางเทคนิค
ไม่ใช่หุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะเหมาะสมกับกลยุทธ์ข้างต้นซึ่งเหมาะสำหรับหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงและมีความผันผวนแทนที่จะเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องหรือมีเสถียรภาพ หุ้นหรือสัญญาที่แตกต่างกันอาจต้องการตัวเลือกพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน - ในกรณีนี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 15 วันและ 50 วัน
3. ค้นหาบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการซื้อขาย
รับบัญชีซื้อขายที่ถูกต้องที่รองรับการรักษาความปลอดภัยประเภทที่เลือก (เช่นหุ้นสามัญหุ้นเพนนีฟิวเจอร์สออปชั่น ฯลฯ) ควรเสนอฟังก์ชั่นที่จำเป็นสำหรับการติดตามและตรวจสอบตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เลือกขณะที่รักษาต้นทุนให้ต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการรับประทานเพื่อผลกำไร สำหรับกลยุทธ์ด้านบนบัญชีพื้นฐานที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนแผนภูมิแท่งเทียนจะทำงานได้
4. เลือกอินเทอร์เฟซเพื่อติดตามและตรวจสอบการซื้อขาย
ผู้ค้าอาจต้องการระดับการทำงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของพวกเขา ตัวอย่างเช่นผู้ค้ารายวันจะต้องมีบัญชีมาร์จิ้นที่ให้การเข้าถึงการเสนอราคาระดับ II และการเปิดเผยของผู้ดูแลสภาพคล่อง แต่สำหรับตัวอย่างของเราด้านบนบัญชีพื้นฐานอาจเป็นตัวเลือกที่ประหยัดกว่า
5. ระบุแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นในการใช้กลยุทธ์
อาจมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ค้าบางรายอาจต้องการการแจ้งเตือนทางมือถือหรือการเข้าถึงการซื้อขายในระหว่างการเดินทางในขณะที่คนอื่นอาจใช้ประโยชน์จากระบบการซื้อขายอัตโนมัติเพื่อดำเนินการซื้อขายในนามของพวกเขา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคการซื้อขายที่ดีที่สุด )
เคล็ดลับและปัจจัยเสี่ยง
การค้าขายเป็นเรื่องที่ท้าทายซึ่งหมายความว่าการทำการบ้านของคุณมีความสำคัญเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อควรพิจารณาที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่:
- ทำความเข้าใจถึงเหตุผลและตรรกะพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการวิเคราะห์ทางเทคนิคย้อนกลับกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อดูว่าพวกเขาจะได้ดำเนินการในอดีตอย่างไรการทำการค้าในบัญชีตัวอย่างก่อนที่จะทำการลงทุนจริงตระหนักถึงข้อ จำกัด ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นคนรอบคอบและยืดหยุ่นเกี่ยวกับความสามารถในการปรับขนาดและข้อกำหนดในอนาคตพยายามประเมินคุณสมบัติของบัญชีซื้อขายโดยขอทดลองใช้ฟรีเริ่มต้นเล็ก ๆ ในตอนเริ่มต้นและขยายเมื่อคุณได้รับประสบการณ์
บรรทัดล่าง
นักลงทุนหลายคนใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิคเมื่อตัดสินใจลงทุนเนื่องจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยเติมเต็มช่องว่างของความรู้ ด้วยการพัฒนาความเข้าใจในการวิเคราะห์ทางเทคนิคผู้ค้าและนักลงทุนสามารถปรับปรุงผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงในระยะยาว แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจและฝึกฝนเทคนิคเหล่านี้ก่อนที่จะลงทุนจริงเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: การ ผสมผสานทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐาน )
