อันตราย

การแลกเปลี่ยนความเสี่ยง - ผลตอบแทนคืออะไร?

การแลกเปลี่ยนความเสี่ยง - ผลตอบแทนระบุว่าผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การใช้หลักการนี้บุคคลจะเชื่อมโยงความไม่แน่นอนระดับต่ำกับผลตอบแทนที่มีศักยภาพต่ำและความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงในระดับสูงกับผลตอบแทนที่มีศักยภาพสูง ตามการแลกเปลี่ยนความเสี่ยง - ผลตอบแทนเงินลงทุนสามารถสร้างผลกำไรที่สูงขึ้นเฉพาะในกรณีที่นักลงทุนจะยอมรับความเป็นไปได้ที่สูงขึ้นของการสูญเสีย

ความเสี่ยง - ผลตอบแทนการแลกเปลี่ยน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความเสี่ยงและผลตอบแทน

การแลกเปลี่ยนความเสี่ยงและผลตอบแทนคือหลักการซื้อขายที่เชื่อมโยงความเสี่ยงสูงกับผลตอบแทนสูง การแลกเปลี่ยนความเสี่ยง - ผลตอบแทนที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุนปีของนักลงทุนที่จะเกษียณและความเป็นไปได้ที่จะทดแทนเงินทุนที่สูญหาย เวลายังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดพอร์ตโฟลิโอที่มีระดับความเสี่ยงและรางวัลที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่นหากนักลงทุนมีความสามารถในการลงทุนในตราสารทุนในระยะยาวนั่นจะช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสฟื้นตัวจากความเสี่ยงของตลาดหมีและมีส่วนร่วมในตลาดกระทิงในขณะที่หากนักลงทุนสามารถลงทุนในระยะเวลาอันสั้น กรอบตราสารทุนเดียวกันมีความเสี่ยงสูงกว่า

นักลงทุนใช้การแลกเปลี่ยนความเสี่ยง - ผลตอบแทนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของการตัดสินใจลงทุนแต่ละครั้งรวมถึงการประเมินพอร์ตการลงทุนโดยรวม ในระดับพอร์ตโฟลิโอการแลกเปลี่ยนความเสี่ยงและผลตอบแทนอาจรวมถึงการประเมินความเข้มข้นหรือความหลากหลายของการถือครองและการผสมนั้นมีความเสี่ยงมากเกินไปหรือมีโอกาสได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าที่ต้องการ

ประเด็นที่สำคัญ

• การแลกเปลี่ยนความเสี่ยง - ผลตอบแทนเป็นหลักการลงทุนที่บ่งชี้ว่ายิ่งมีความเสี่ยงสูงเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในการคำนวณการแลกเปลี่ยนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสมนักลงทุนต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ นักลงทุนพิจารณาการแลกเปลี่ยนความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนรายบุคคลและในพอร์ตการลงทุนเมื่อตัดสินใจลงทุน

ข้อควรพิจารณาพิเศษ

การวัดความเสี่ยงเอกพจน์ในบริบท

เมื่อนักลงทุนพิจารณาการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูงนักลงทุนสามารถใช้การแลกเปลี่ยนความเสี่ยงและผลตอบแทนกับยานพาหนะเป็นเอกเทศเช่นเดียวกับในบริบทของพอร์ตการลงทุนโดยรวม ตัวอย่างของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ตัวเลือกหุ้นที่มีเงินและเงินทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) โดยทั่วไปแล้วพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายช่วยลดความเสี่ยงจากสถานะการลงทุนรายบุคคล ตัวอย่างเช่นตำแหน่งเงินเพนนีอาจมีความเสี่ยงสูงบนพื้นฐานที่เป็นเอกเทศ แต่ถ้ามันเป็นตำแหน่งเดียวของประเภทในพอร์ตโฟลิโอที่มีขนาดใหญ่กว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการถือครองหุ้นมีน้อย

แลกเปลี่ยนความเสี่ยงและผลตอบแทนในระดับพอร์ตโฟลิโอ

ที่กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนความเสี่ยงผลตอบแทนยังอยู่ในระดับพอร์ตโฟลิโอ ตัวอย่างเช่นพอร์ตโฟลิโอที่ประกอบด้วยตราสารทั้งหมดแสดงทั้งความเสี่ยงที่สูงขึ้นและผลตอบแทนที่มีศักยภาพสูงขึ้น ภายในพอร์ทการลงทุนทั้งหมดความเสี่ยงและผลตอบแทนสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการมุ่งเน้นการลงทุนในภาคที่เฉพาะเจาะจงหรือโดยการดำรงตำแหน่งเดียวที่แสดงถึงสัดส่วนการถือครองที่มีขนาดใหญ่ สำหรับนักลงทุนการประเมินการแลกเปลี่ยนความเสี่ยง - ผลตอบแทนแบบสะสมของตำแหน่งทั้งหมดสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกว่าพอร์ตลงทุนมีความเสี่ยงมากพอที่จะบรรลุเป้าหมายผลตอบแทนระยะยาวหรือหากระดับความเสี่ยงสูงเกินไปจากการถือครองที่มีอยู่เดิม