ธงแดงคืออะไร
ธงสีแดงเป็นคำเตือนหรือตัวบ่งชี้บ่งชี้ว่ามีปัญหาหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับหุ้นของ บริษัท งบการเงินหรือรายงานข่าว ธงสีแดงอาจเป็นลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่โดดเด่นต่อนักวิเคราะห์หรือนักลงทุน
ธงสีแดงมีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันไป มีวิธีการมากมายที่ใช้ในการเลือกหุ้นและการลงทุนดังนั้นจึงมีธงสีแดงหลายประเภท ดังนั้นการตั้งค่าสถานะสีแดงสำหรับนักลงทุนรายหนึ่งอาจไม่ใช่แบบอื่น
ประเด็นที่สำคัญ
- ธงสีแดงเป็นคำเตือนหรือตัวบ่งชี้ชี้ให้เห็นว่ามีปัญหาหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับหุ้นของ บริษัท งบการเงินหรือรายงานข่าวการตั้งค่าสถานะสีแดงสำหรับนักลงทุนรายหนึ่งอาจไม่เป็นแบบเดียวกัน โอกาสการลงทุนขึ้นอยู่กับวิธีการวิจัยที่นักลงทุนนักวิเคราะห์หรือนักเศรษฐศาสตร์
Red Flags ทำงานอย่างไร
คำว่าธงแดงคืออุปมา โดยทั่วไปจะใช้เป็นคำเตือนหรือสาเหตุของความกังวลว่ามีปัญหากับสถานการณ์บางอย่าง ในธุรกิจอาจมีธงสีแดงที่เตือนนักลงทุนและนักวิเคราะห์เกี่ยวกับอนาคตทางการเงินและ / หรือสุขภาพของ บริษัท หรือหุ้น ธงสีแดงเศรษฐกิจมักจะแนะนำปัญหาที่ปรากฏสำหรับเศรษฐกิจ
ไม่มีมาตรฐานสากลสำหรับการระบุธงสีแดง วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนขึ้นอยู่กับระเบียบวิธีวิจัยที่นักลงทุนนักวิเคราะห์หรือนักเศรษฐศาสตร์ใช้ ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบงบการเงินตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหรือข้อมูลในอดีต
นักลงทุนต้องใช้ความขยันเนื่องจากเมื่อพิจารณาว่าจะลงทุนใน บริษัท หรือหลักทรัพย์ งบการเงินให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับสุขภาพขององค์กรและสามารถใช้เพื่อระบุธงสีแดงที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการระบุค่าสถานะสีแดงนั้นแทบเป็นไปไม่ได้หากนักลงทุนไม่สามารถอ่านงบการเงินได้อย่างเหมาะสม การได้รับความเข้าใจอย่างถ่องแท้และความสามารถในการอ่านงบการเงินช่วยให้ประสบความสำเร็จในการลงทุน
ธงสีแดงทั่วไปบางรายการที่บ่งบอกถึงปัญหาสำหรับ บริษัท ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D / E) ที่เพิ่มขึ้นรายได้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและกระแสเงินสดที่ผันผวน ธงสีแดงสามารถพบได้ในข้อมูลและในบันทึกของรายงานทางการเงิน การฟ้องร้องคดีการฟ้องคดีแบบคดีฟ้องร้องต่อ บริษัท ซึ่งอาจทำให้ความสามารถในการทำกำไรในอนาคตลดลงเป็นสถานะสีแดงที่มักพบได้ในส่วนหมายเหตุของงบการเงิน
ค่าสถานะสีแดงสำหรับนักลงทุนรายหนึ่งอาจไม่ใช่แบบสำหรับผู้ลงทุนรายอื่น
ปัญหาเกี่ยวกับงบการเงิน
ธงสีแดงอาจปรากฏในงบการเงินรายไตรมาสที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่การเงินหัวหน้า บริษัท (CFO) ผู้สอบบัญชีหรือนักบัญชี ธงสีแดงเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความทุกข์ทางการเงินหรือปัญหาพื้นฐานภายใน บริษัท
ธงสีแดงอาจไม่ปรากฏชัดเจนในงบการเงินดังนั้นอาจใช้เวลาวิจัยและวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อระบุ ธงสีแดงมักปรากฏในรายงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายไตรมาสติดต่อกัน แต่กฎง่ายๆคือการตรวจสอบรายงานมูลค่าสามปีเพื่อทำการตัดสินใจลงทุน
ธงแดงขององค์กร
นักลงทุนสามารถดูแนวโน้มรายได้เพื่อกำหนดศักยภาพการเติบโตของ บริษัท หลายไตรมาสติดต่อกันของรายได้มีแนวโน้มลดลงสามารถสะกดลงโทษสำหรับ บริษัท
เมื่อ บริษัท ใช้หนี้มากขึ้นโดยไม่เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอาจสูงกว่า 100% อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่สูงช่วยยกระดับธงสีแดงให้กับนักลงทุน การรับรู้อาจเป็นไปได้ว่า บริษัท มีผลประกอบการไม่ดีและมีความเสี่ยงในการลงทุนเนื่องจากเจ้าหนี้มีการดำเนินงานทางการเงินมากกว่าการลงทุน
กระแสเงินสดที่มั่นคงเป็นตัวบ่งชี้ถึง บริษัท ที่มีสุขภาพดีและเจริญรุ่งเรืองในขณะที่กระแสเงินสดที่ผันผวนอย่างมากอาจส่งสัญญาณว่า บริษัท กำลังประสบปัญหา ตัวอย่างเช่นเงินสดจำนวนมากในมืออาจหมายถึงมีการชำระบัญชีมากกว่างานที่ได้รับ
ลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นและสินค้าคงเหลือสูงอาจหมายถึง บริษัท กำลังประสบปัญหาในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หากไม่ได้รับการแก้ไขในเวลาที่เหมาะสมนักลงทุนจะถามว่าทำไม บริษัท ไม่สามารถขายสินค้าคงเหลือและจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรอย่างไร
ธงแดงเศรษฐกิจ
นักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุนสามารถระบุสัญญาณว่าเศรษฐกิจกำลังมีปัญหาหรือกำลังมุ่งสู่การชะลอตัว ฟองสบู่ตลาดหุ้นอาจเป็นตัวบ่งชี้ข้อหนึ่ง นี่เป็นบรรพบุรุษของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในปี 1929 และนำไปสู่การพังทลายของการประหยัดเงินของผู้คนนับล้าน โดยทั่วไปฟองอากาศมีลักษณะโดยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาสินทรัพย์และมีการยุบหลังจากขายออกไปจำนวนมาก สิ่งนี้นำไปสู่การหดตัว
ยอดค้าปลีกที่อ่อนแออาจเป็นธงสีแดงสำหรับเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ตัวบ่งชี้นี้บัญชีประมาณสองในสามของเศรษฐกิจอเมริกันทำให้การพิจารณาที่สำคัญมาก ผู้บริโภคเริ่มควบคุมการใช้จ่ายซื้อสิ่งต่าง ๆ เช่นเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า นี่อาจเป็นเพราะระดับหนี้ที่สูงขึ้นการขาดการเปลี่ยนแปลงระดับรายได้และความมั่นคงในงาน ยิ่งยอดค้าปลีกลดลงเศรษฐกิจยิ่งอ่อนแอลง
