ผู้ให้บริการคลาวด์และศูนย์ข้อมูลใช้จ่ายเงินมากถึง 22 พันล้านเหรียญสหรัฐสำหรับค่าใช้จ่ายด้านทุน (capex) ในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี 2560 ซึ่งทำให้ยอดรวมของปีที่แล้วอยู่ที่เกือบ 75, 000 ล้านเหรียญสหรัฐ Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) และ บริษัท แม่ของ Google Alphabet Inc. (GOOGL) คิดเป็นสามในสี่ของ 29% ของการใช้จ่ายผ่านระบบคลาวด์ที่สูงขึ้น ปีที่แล้วตามรายงานล่าสุดโดย Morgan Stanley (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมที่: Giant Cloud Deal ของ Amazon Rivals Protest Pentagon )
ตัวรับของ Cloud Capex ที่ใช้ไปมีประสิทธิภาพสูงกว่า
ในขณะที่การลดภาษีของทรัมป์ใหม่ได้ทำให้ บริษัท ใหญ่ ๆ ของอเมริกาหลายพันล้านรายใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่มีเงินสดจำนวนมากพร้อมสำหรับการส่งกลับต่างประเทศ บริษัท ที่เลิกรับค่าใช้จ่ายอาจได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มขาขึ้น เรื่องราวของ Barron นักวิจัยพบว่า บริษัท ที่มีเงินลงทุนสูงเมื่อเทียบกับ บริษัท ชั้นนำมักจะมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดที่กว้างขึ้น ดังที่กล่าวไว้ว่าผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะดังกล่าวข้างต้นพร้อมกับคู่แข่งเช่น Alibaba Group (BABA) มีแนวโน้มที่จะเห็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาจ่ายเป็นรายได้ในพื้นที่คาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นเกือบ 50% ในปี 2018 ตามที่เน้นในรายงานของ Barron 15 พฤษภาคม
นักวิเคราะห์ของมอร์แกนสแตนลีย์ระบุว่าหุ้นแปดตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการใช้จ่ายบนคลาวด์รวมถึง Cisco Systems Inc. (CSCO) ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Arista Networks Inc. (ANET) ผู้ผลิตชิป Aspeed Technology และ LandMark Optoelectronics เช่นเดียวกับ CyrusOne Inc. (CONE) และ Digital Realty Trust Inc. (DLR) และผู้ผลิตฮาร์ดไดรฟ์ Seagate Technology (STX)
Cisco RET ANET เติบโตขึ้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น
Arista ที่ซานโฮเซ่รัฐแคลิฟอร์เนียเห็นสต็อกพุ่งสูงขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากการประชุมนักวิเคราะห์ประจำปีซึ่ง บริษัท ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวนหนึ่งที่ตั้งค่าเพื่อให้คู่ต่อสู้ยักษ์ใหญ่ระบบเครือข่ายยาม Cisco ในพื้นที่เครือข่ายของมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์ชื่นชมโอกาสทางการตลาดที่ตรึงไว้ที่ประมาณ 3 ถึง 4 พันล้านดอลลาร์ขณะที่ Arista กล่าวว่าไม่คาดหวังรายได้ "วัสดุ" จากความคิดริเริ่มจนถึงปี 2020 "สำหรับเราความดึงดูดของ ANET ในฐานะหุ้นคือการผลักดันสู่ตลาดใหม่ บริษัท เพิ่งเริ่มต้น "James Faucette ของ Morgan Stanley กล่าวซึ่งให้คะแนน ANET ที่น้ำหนักเกิน หุ้นได้รับ 6.4% ปีต่อวัน (YTD) และเกือบ 70% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาดีกว่าการเพิ่มขึ้น 1.9% ของ S&P 500 ที่กว้างขึ้นและผลตอบแทน 13.5% ในช่วงเวลาเดียวกัน
ผู้ให้บริการข้อมูลข้อเสนอพิเศษจาก Mega Land
เมื่อเดือนที่แล้วนักวิเคราะห์ของ Cowen ได้เน้นย้ำผู้ให้บริการข้อมูล CyrusOne และ Digital Rlty เป็นผู้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มของพวกเขาปรบมือสัญญาใหม่ของ CyrusOne รวมถึงข้อตกลง 10 เมกะวัตต์กับ Microsoft ข้อตกลง 6 เมกะวัตต์กับ Salesforce.com Inc. (CRM) และ 3 MW จัดการกับ Alibaba และ Digital Rlty ปิดดีลต่อเนื่อง 10MW หรือน้อยกว่าเนื่องจากตั้งเป้า บริษัท ที่กำลังเติบโต แต่ไม่ต้องการพื้นที่เดียวกับ บริษัท mega-cap ขนาดใหญ่ CONE ลดลงเกือบ 11% YTD และ 2.6% ในช่วง 12 เดือนในขณะที่ DLR ลดลง 6.5% และ 7.6% ในช่วงเวลาเดียวกัน
มอร์แกนสแตนลีย์ยังกล่าวอีกว่าหุ้นของ บริษัท ที่รู้จักกันดี Nvidia Corp. (NVDA) และ Broadcom Ltd. (AVGO) มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปดีกว่าแนวโน้มของกลุ่มเมฆ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมที่: Microsoft เพื่อรับประโยชน์จากการซื้อขององค์กรใหม่: บูลส์ )
