ผู้จัดการกองทุนทำงานให้กับ บริษัท บริหารความมั่งคั่งกองทุนบำเหน็จบำนาญมูลนิธิ บริษัท ประกันภัยธนาคารกองทุนป้องกันความเสี่ยงและองค์กรอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ พวกเขาดูแลการจัดการพอร์ตการลงทุนรายวันในนามของลูกค้ารายบุคคลหรือลูกค้าสถาบัน โดยทั่วไปผู้จัดการพอร์ตการลงทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในทุกด้านของพอร์ตการลงทุน: ทุกอย่างตั้งแต่การสร้างและจัดการกลยุทธ์การลงทุนโดยรวมที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าจนถึงการใช้กลยุทธ์นั้นโดยการเลือกหลักทรัพย์และผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เหมาะสม
ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอมักจะดูแลทีมงานของนักวิเคราะห์ทางการเงินอาวุโสที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์และคำแนะนำเพื่อแจ้งการตัดสินใจการลงทุนและการสร้างกลยุทธ์ ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนยังสื่อสารกับนักวิเคราะห์จากธนาคารเพื่อการลงทุนและ บริษัท ด้านการขายอื่น ๆ เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพอร์ตโฟลิโอเฉพาะ ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนบางคนรวมถึงผู้ที่ทำงานใน บริษัท บริหารความมั่งคั่งอาจต้องพบปะและสื่อสารกับลูกค้ารายบุคคลเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนอธิบายการตัดสินใจลงทุนและให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับผลงานของพอร์ต
ประเด็นที่สำคัญ
- ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนทำงานร่วมกับทีมงานของนักวิเคราะห์และนักวิจัยในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนและการตัดสินใจสำหรับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนสถาบันหรือรายบุคคลผู้จัดการพอร์ตมักจะเริ่มต้นอาชีพของพวกเขาในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินแม้ว่าผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นตัวเลขการทำงานในการจัดการพอร์ตโฟลิโอต้องมีการออกใบอนุญาตโดย FINRA การลงทะเบียนกับ SEC และมักจะได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญเช่นนักวิเคราะห์การเงินของชาร์เตอร์ด
เส้นทางอาชีพผู้จัดการผลงาน
เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่จะเริ่มต้นอาชีพของเขาหรือเธอในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินที่ทำงานเกี่ยวกับหุ้นพันธบัตรหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ สำหรับ บริษัท ในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์รุ่นใหม่มักเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังจากประสบการณ์หลายปีนักวิเคราะห์รุ่นน้องหลายคนกลับไปโรงเรียนเพื่อรับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) หรือปริญญาโทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะย้ายไปเป็นนักวิเคราะห์อาวุโส การศึกษาระดับปริญญาโทที่เหมาะสมอาจมีคุณสมบัติผู้สมัครใหม่ทันทีสำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์อาวุโส
นักวิเคราะห์การเงินอาวุโสที่ทำงานด้านการลงทุนมักจะสร้างรายงานและคำแนะนำเกี่ยวกับหลักทรัพย์โดยเฉพาะภายใต้การดูแลของผู้จัดการพอร์ต นักวิเคราะห์อาวุโสมักมีความเชี่ยวชาญในหลักทรัพย์เฉพาะประเภทใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำวิจัยและวิเคราะห์ใหม่ปรับปรุงการวิจัยตามพัฒนาการใหม่สื่อสารกับผู้ติดต่อในอุตสาหกรรมและนำเสนอคำแนะนำแก่ผู้บริหารและลูกค้า นักวิเคราะห์อาวุโสยังควบคุมและกำกับดูแลการทำงานของนักวิเคราะห์รุ่นเยาว์ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป
ด้วยผลงานที่ดีและมีความเชี่ยวชาญแสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์ทางการเงินอาวุโสสามารถเป็นผู้จัดการพอร์ต หากพอร์ตโฟลิโอทำงานได้ดีผู้จัดการอาจเปลี่ยนเป็นพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่พร้อมเงินภายใต้การจัดการ ตำแหน่งการจัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสมักจะเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางอาชีพแม้ว่าบางคนจะย้ายไปอยู่ในตำแหน่งผู้นำใน บริษัท ของพวกเขาหรือหยุดงานเพื่อสร้าง บริษัท ใหม่
ผู้จัดการผลงานวุฒิการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับการทำงานเป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ อย่างไรก็ตามนายจ้างจำนวนมากต้องการวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอส่วนใหญ่จะเก็บไว้แม้ว่าพวกเขาจะไม่จำเป็น จากข้อมูลการสำรวจในปี 2014 ที่รวบรวมโดยสำนักสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) พบว่า 65% ของผู้จัดการพอร์ตการลงทุนในสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นอย่างน้อยปริญญาโท ในบรรดาผู้จัดการทางการเงินค่าจ้างประจำปีเฉลี่ยสำหรับผู้ที่มีปริญญาโทคือ $ 110, 000 - $ 32, 000 มากกว่าค่าจ้างเทียบเคียงสำหรับผู้ที่มีระดับปริญญาตรี
โดยทั่วไปแล้ววิชาระดับปริญญาตรีที่หลากหลายนั้นถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีสำหรับตำแหน่งระดับเริ่มต้นในวิชาชีพนี้รวมถึงสาขาวิชาธุรกิจเชิงปริมาณเช่นการบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสถิติคณิตศาสตร์วิศวกรรมและฟิสิกส์ซึ่งทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะเชิงปริมาณและการวิเคราะห์
ในระดับปริญญาโทการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการเงินหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นการบริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์เป็นบรรทัดฐานของผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการเงินก็เป็นทางเลือกที่สมควรเช่นกัน
$ 94, 990
เงินเดือนประจำปีผู้จัดการผลงานเฉลี่ยของในปี 2019 ตาม Salary.com
คุณสมบัติผู้จัดการผลงานอื่น ๆ
นายจ้างส่วนใหญ่ต้องการผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอเพื่อรับรองนักวิเคราะห์การเงิน การรับรองที่โดดเด่นที่สุดในสาขาและที่นายจ้างต้องการมากที่สุดคือการแต่งตั้งนักวิเคราะห์ทางการเงินชาร์เตอร์ด (CFA) ซึ่งได้รับรางวัลจากสถาบัน CFA การกำหนดนี้เปิดให้นักวิเคราะห์การเงินที่มีวุฒิปริญญาตรีและประสบการณ์การทำงานที่ยอมรับได้สี่ปี มันเป็นรางวัลสำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่านการสอบสามชุด นายจ้างหลายคนยังตั้งชื่อตำแหน่งผู้วางแผนการเงินที่ผ่านการรับรอง (CFP) ซึ่งได้รับรางวัลจากคณะกรรมการ CFP ว่าเป็นคุณสมบัติเสริม
ผู้จัดการพอร์ตจะต้องมีใบอนุญาตที่เหมาะสมจากหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน (FINRA) หน่วยงานกำกับดูแลสำหรับ บริษัท หลักทรัพย์และโบรกเกอร์ที่ดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสินทรัพย์ที่พวกเขาทำงานด้วย การสอบที่มีคุณสมบัติตามปกติจะต้องได้รับการสนับสนุนจากนายจ้าง หากงานเกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์เกิน $ 25 ล้านผู้จัดการจะต้องลงทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
