สนใจลงทุนในแอฟริกาหรือไม่? นี่เป็นวิธี

สารบัญ

• ทรัพยากรธรรมชาติอันกว้างใหญ่
• หุ้นสะท้อนเศรษฐกิจ
• วิธีการลงทุน
• กองทุนอีทีเอฟและกองทุนรวม
• อาการไม่พึงประสงค์
• บรรทัดล่าง

การเดินทางของแอฟริกาจากเมื่อถูกติดแท็กเป็น "ทวีปที่สิ้นหวัง" บนหน้าปกของ นักเศรษฐศาสตร์ ในเดือนพฤษภาคม 2000 ถึงธันวาคม 2011, เมื่อสิ่งพิมพ์เดียวกันใส่ "Africa Rising" บนหน้าปกของมัน (และ "Aspiring Africa" ​​ในเดือนมีนาคม 2013) ได้รับอะไรนอกจากน่าเบื่อ แอฟริกาได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ล่าสุดสำหรับนักลงทุนในตลาดเกิดใหม่ จากปี 2000 ตามการประชุม World Economic Forum "ครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกอยู่ในแอฟริกา" กานาและเอธิโอเปียมีการเติบโตของจีดีพีมากกว่า 8% ในปี 2561

ประเด็นที่สำคัญ

• ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาแอฟริกาได้ถูกมองว่าเป็น“ ทวีปที่สิ้นหวัง” ในแง่ของศักยภาพทางการเงินไปจนถึงโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนในตลาดเกิดใหม่ทวีปนี้มีทรัพยากรธรรมชาติที่กว้างขวางแรงงานที่มีการศึกษาน้อยและมีเสถียรภาพมากขึ้น ในแง่ของการกำกับดูแลและโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่ต้องการลงทุนขนาดเล็กกองทุนรวมหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนให้ความรู้สึกมากที่สุด นักลงทุนที่มีประสบการณ์มากขึ้นอาจพิจารณาใบเสร็จรับเงินอเมริกัน (ADRs) เป็นวิธีการเข้าร่วม

ทรัพยากรธรรมชาติอันกว้างใหญ่

ทวีปแอฟริกานั้นอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อ มันมีแหล่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้ใช้ (10% ของปริมาณสำรองของโลก) และพลังงานน้ำที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ เป็นที่ตั้งของทองคำทองคำแพลตตินัมยูเรเนียมแร่เหล็กทองแดงและเพชรสำรอง ปัจจุบันมีการเพาะปลูกที่ดินเพื่อการเพาะปลูกของแอฟริกาเพียง 10% แต่ยังถือครองพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 60% ของโลก เช่นนี้แอฟริกาได้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)

แอฟริกายังมีข้อได้เปรียบของกำลังแรงงานที่มีขนาดใหญ่และมีการศึกษาค่อนข้างต่ำ ทวีปกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์โดยมีเยาวชนเป็นประเด็นสำคัญ มีสัดส่วนที่สูงมากของชาวแอฟริกันในยุค 20 และ 30 ของพวกเขาที่มีผู้ติดตามน้อยกว่า - ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ - ที่จะเล่นในช่วงทศวรรษหน้า

มีความมั่นคงในแง่ของการกำกับดูแล; ประเทศที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงต่างประสบความสำเร็จ มีนโยบายที่ดีกว่าในสถานที่การค้ามีการปรับปรุงและมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

จากข้อมูลของ World Economic Forum ในปี 2030 ชาวแอฟริกากว่า 40% จะเป็นชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูงและจะมีความต้องการสินค้าและบริการที่สูงขึ้น ในปี 2030 การบริโภคในครัวเรือนคาดว่าจะสูงถึง 2.5 ล้านล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในปี 2015 ที่ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์

เงินจำนวนมากที่ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์จะใช้ในสามประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย (20%) อียิปต์ (17%) และแอฟริกาใต้ (11%) แต่แอลจีเรียแองโกลาเอธิโอเปียกานาเคนยาโมรอคโคซูดานและตูนิเซียจะดึงดูด บริษัท ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดใหม่ ภาคที่คาดว่าจะเติบโตมากที่สุดใน 30 ปีข้างหน้าคืออาหารและเครื่องดื่ม, การศึกษาและการขนส่ง, ที่อยู่อาศัย, สินค้าอุปโภคบริโภค, การต้อนรับและการพักผ่อนหย่อนใจ, การดูแลสุขภาพ, บริการทางการเงินและการสื่อสารโทรคมนาคม

หุ้นสะท้อนเศรษฐกิจ

Sub-Saharan Africa มีตลาดหุ้นประมาณ 29 แห่งคิดเป็น 38 ประเทศรวมถึงตลาดหุ้นสองแห่ง การแลกเปลี่ยนเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างมากในแง่ของขนาดและปริมาณการซื้อขาย ทวีปนี้มีการแลกเปลี่ยนที่โดดเด่นและการแลกเปลี่ยนใหม่และขนาดเล็กจำนวนมากที่โดดเด่นด้วยปริมาณการซื้อขายขนาดเล็กและหุ้นจดทะเบียนน้อย ทุกประเทศพยายามผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนโดยการปรับปรุงการศึกษาและความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับปรุงการเข้าถึงเงินทุนและทำให้ขั้นตอนมีความโปร่งใสและเป็นมาตรฐานมากขึ้น ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ปรับด้วยดอลลาร์ (ณ ปีพ. ศ. 2561) ของตลาดหลักทรัพย์ที่เลือกใน Sub-Saharan Africa ( ตามลำดับตัวอักษร )

ตลาดหลักทรัพย์	1M	1Y	3Y	5Y	10Y	YTD
แลกเปลี่ยนบอตสวานา	-1.2%	-13.6%	-24.9%	-28.7%	-31.0%	-18.5%
BRVM	-10.4%	-25.2%	-39.7%	-28.7%	-18.2%	-31.0%
ตลาดหลักทรัพย์ดาร์อีสซาลาม	-2.2%	-4.0%	-18.5%	-21.5%	9.0%	-15.8%
แลกเปลี่ยนอียิปต์	-9.7%	-9.0%	-20.9%	N / A	N / A	-12.3%
ตลาดหลักทรัพย์กานา	-6.0%	8.9%	10.3%	-38.8%	N / A	3.5%
ตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก	-10.0%	-19.4%	-15.3%	-26.4%	58.3%	-31.0%
ตลาดหลักทรัพย์ลูซากา	-0.5%	-13.7%	-3.8%	-51.3%	-37.3%	-16.1%
ตลาดหลักทรัพย์มาลาวี	-3.0%	33.1%	31.8%	18.3%	N / A	28.0%
ตลาดหลักทรัพย์ไนโรบี	-4.5%	-9.2%	5.2%	-9.1%	73.1%	-14.5%
ตลาดหลักทรัพย์นามิเบีย	-2.4%	1.1%	20.5%	30.2%	171.8%	-12.6%
ตลาดหลักทรัพย์ไนจีเรีย	-1.1%	-12.2%	-39.0%	-62.2%	-71.7%	-15.8%
ตลาดหลักทรัพย์รวันดา	-2.5%	-4.6%	-36.4%	N / A	N / A	-6.5%
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศมอริเชียส	0.3%	1.9%	23.7%	-1.9%	61.3%	0.1%
ตลาดหลักทรัพย์ยูกันดา	-3.4%	1.7%	-8.9%	-26.7%	32.9%	-13.4%
ตลาดหลักทรัพย์ซิมบับเว	28.9%	-0.6%	291.4%	144.2%	N / A	58.1%
S & P500	-6.9%	5.3%	30.4%	54.4%	184.2%	1.4